Konfiguratu Salmenten azeleragailua

Gaitu eta konfiguratu salmenten azeleragailua sekuentziak sortzeko eta erregistroak konektatzeko eta eguneroko lan zerrendako elementuak ikusteko.

Eskupekoa

Dynamics 365 Sales doan probatu nahi baduzu, izena eman dezakezu 30 eguneko probarako.

Lizentzia eta rol baldintzak

Baldintza mota	Izan behar duzu
Lizentzia	Dynamics 365 Sales Premium edo Dynamics 365 Sales Enterprise Informazio gehiago: Dynamics 365 Sales prezioak
Segurtasun-eginkizunak	Sistemaren administratzailea Informazio gehiago: Salmentetarako aurrez zehaztutako segurtasun-rolak

Nola laguntzen dio Salmenta-bizkortzailea-ek salmenta-talde bati?

Salmenta-bizkortzailea salmenta-talde bati bezeroen beharrak ulertzen eta modu hauetan erantzuten laguntzen dion konpromiso-plataforma bat da:

• Hartu bezeroekin hainbat kanal erabiliz lan-eremu bakarrean.
• Gutxitu ezazu harremanetan jartzeko hurrengo bezero onena bilatzen igarotzen den denbora.
• Bildu iturri anitzetako informazioa eta utzi saltzaileek beren bezeroei hobeto hurbiltzeko modua aztertzen.
• Saldu modu adimentsuan, kanalizazio sendo eta lehenetsi bat eraikiz, testuingurua eskainiz eta salmenta-prozesua bizkortzen laguntzen duen salmenta-sekuentzia batean gomendio automatizatuak azaleratuz.

Oharra

Salmenta-bizkortzailea ere konfigura dezakezu konfigurazio azkar baten bidez (Dynamics 365 Sales Enterprise lizentziarekin). Kasu honetan, hilero sekuentziari konektatutako 1.500 erregistro jasoko dituzu. Salmenta-bizkortzailea konfigurazio bizkorraren bidez konfiguratzeko, joan Salmenta ezarpenak orrira Aplikazioaren ezarpenak. Informazio gehiago: Konfiguratu Salmenta-bizkortzailea

Gomendioak

Salmenta-bizkortzailea-en esperientziarik onena izateko, gaitu eta konfiguratu Salmenta-bizkortzailea eta Bezerogaien puntuazio iragarlea rako puntuazioak aurreikusteko. lan-zerrendako erregistro bakoitza. Puntuazioa bistaratzeak zure saltzaileek aukerak eta aukerak lehenesten laguntzen die bihurtzeko probabilitatearen arabera.

Lehen exekuzioaren konfigurazioa

Gaitu Salmenta-bizkortzailea segurtasun-roletarako sarbidea azkar emanez eta lan-zerrendan erakutsiko diren erregistro motak hautatuz.

Oharra

Lehenespenez, Salmenten atala Salmenten atala aplikazioan dago erabilgarri funtzionalitate mugatuekin. Zure salmenta-taldeek denbora-lerroaren bidez sortutako lan-zerrendako elementuak ikus ditzakete kontaktuen, aukeraren, bezeroen eta kontuen erregistroetarako. Salmenta-bizkortzailea-en gaitasun osoak ezagutzeko, erosi Sales Premium lizentzia eta konfiguratu eginbideak, hala nola sekuentziak eta segmentuak.

1. Hasi saioa salmenta-aplikazioan eta orriaren behe-ezkerreko izkinan, joan Aldatu eremura>Sales Insights ezarpenak.

2. Salmenta-bizkortzailea atalean, hautatu Langunea.
   Salmenta-bizkortzailea lan-eremua konfiguratzeko orria irekitzen da.

   

3. Hautatu Konfigurazio azkarra.

   Salmenta-bizkortzailea konfigurazio azkarra panela irekitzen da.

   

4. Gaitu for atalean, hautatu Salmenta-bizkortzailea funtzioak erabiltzeko baimenak emateko rolak. Aukeratu aukera hauetako bat baimenak emateko.

   Segurtasun-funtzioak	Deskribapenak
   Segurtasun-funtzio guztiak	Hautatu aukera hau Salmenta-bizkortzailea funtzioak ikusteko sarbidea emateko zure erakundeko segurtasun-eginkizun guztiei.
   Segurtasun-funtzio zehatzak	Hautatu aukera hau segurtasun-rolak zehazteko Salmenta-bizkortzailea erabiltzaile gutxi batzuei ikusteko sarbidea emateko. Erabili bilaketa-koadroa segurtasun-rolak gehitzeko.

   Oharra

   Beste erabiltzaile-rol batzuei sekuentziak sortzeko, editatzeko, ezabatzeko, konektatzeko eta deskonektatzeko baimenak emateko, ikusi Sekuentziak kudeatzeko baimen-eskakizunak.

5. (Aukerakoa) Hautatu Gehitu lagin-datuak Salmenta-bizkortzailea eginbidea arakatzeko emandako lagin-datuekin.

   Laginaren datuak instalatzea garrantzitsua da zure sandbox edo probako inguruneetarako. Laginaren datuak gehitzeak minutu batzuk behar izan ditzake. Informazio gehiago: Kudeatu lagin-datuak

   Garrantzitsua da

   Nahi ez diren emaitzak saihesteko, laginaren datuak produkziorik gabeko inguruneetarako soilik daude eskuragarri.

   

6. erregistro mota eta form atalean, hautatu erregistro motak eta dagozkien inprimakiak lan-zerrendan ikusteko, zure erakundeak eskatzen duen moduan. Lehenespenez, bezerogaiak, aukerak, kontuak eta kontaktuak hautatzen dira.

   

   1. Erregistro mota bat gehitzeko, hautatu Gehitu erregistro mota, eta hautatu goitibeherako zerrenda gehitu nahi dituzun erregistroak aukeratzeko.

      Oharra

      Erakundearen jabetzakoak diren erregistro motak (entitateak) ez dira onartzen.

   2. Goitibeherako zerrendatik, aukeratu widget Sekuentzia (hurrengoan) gehitu nahi diozun inprimakia. Salmenta arduradunek erregistro motak erabiltzen dituzte aplikazioan bistaratzeko erregistroei esleituko zaien sekuentzia konfiguratzeko.

      Oharra

      • Zerrendako erregistro mota pertsonalizatuak ikusteko, joan Ezarpenak>Pertsonalizazioak>Pertsonalizatu sistema>Osagaiak>Entitateak. Komunikazioa & Lankidetza, gaitu aukerak Jarduerak, Konexioak eta Mezu elektronikoa bidaltzea (Mezu elektronikoaren eremurik ez badago, bat sortuko da).
      • Gora hurrengoa widget zure entitate pertsonalizatuaren inprimakian gehitzeko, ikus Gehitu hurrengoa widget entitate-inprimaki batean.

   3. Errepikatu a eta b urratsak erregistro mota gehiago gehitzeko.

      Oharra

      • Jarduera automatizatuekin lotzeko behar ez dituzun erregistro motak ken ditzakezu. Hautatu erregistro mota-i dagokion X ikonoa zerrendatik kentzeko. Hala ere, kontuan izan ezabatutako erregistro mota-eko erregistroak sekuentzia batekin erlazionatzen badira, erregistro horiek sekuentziarekin lotuta jarraituko dutela.
      • Lan-zerrendan erregistroak nola betetzen diren jakiteko, joan Ikusi nire erregistroak lan-zerrenda erabiliz.

7. Hautatu Eguneratu.

Salmenta-bizkortzailea lan-eremua gaituta dago eta zure erakundean erabiltzeko prest dago. Orain, lan-eremua pertsonaliza dezakezu iragazkiak, ordenatu eta laneko elementuen itxura konfiguratuz. Informazio gehiago: Pertsonalizatu lan-eremua

Desgaitu Salmenta-bizkortzailea

Salmenta-bizkortzailea lan-eremua desgai dezakezu, zure erakundean jada beharrezkoa ez bada.

1. Salmenta-bizkortzailea lan-eremua orrian, hautatu Desgaitu.

   

2. Berrespen-mezuan, hautatu Desgaitu Salmenta-bizkortzailea.

   

Salmenta-bizkortzailea lan-eremua desgaituta dago zure erakundean. Gainera, saltzaileek ezin dute ikusi Salmenta-bizkortzailea sitemapen sarrera Nire lana atalean.
Salmenta-bizkortzailea konfiguratzeko, joan Lehenengo exekuzioaren konfiguraziora.

Pertsonalizazioak

Lehenespenez, Hurrengoa widget Nagusi lehenetsia eta n bistaratzen da. Sales Insight inprimakiak. Up next widget beste inprimaki batzuei gehitzeko, jarraitu Nola gehi dezaket Up next widget entitate-inprimaki batean zehaztutako prozesua. ?

Lortu informazio gehiago zure aplikazio pertsonalizatuan Salmenta-bizkortzailea guneko mapan gehitzeari buruz.

Gehitu Salmenta-bizkortzailea guneko maparen sarrera aplikazio pertsonalizatuari

Oharra

Gaitu salmenten estatistikak zure erakundean gune mapa zure aplikazio pertsonalizatuan gehitu aurretik.

Modeloetan oinarritutako aplikazio pertsonalizatu bat sortzen duzunean eta aplikaziorako gune-mapa sortzeko irtenbide lehenetsi bat aukeratzen duzunean. Hala ere, zerrendak entitate inprimakietan bakarrik oinarritutako soluzioak ditu. Salmenta-bizkortzailea aukera URL kontrol pertsonalizatuko inprimakietan oinarritzen da eta ez da irtenbide zerrendan agertzen. Eskuz gehitu behar duzu aukera gune mapan. Aukera hauek gehitu ondoren, zure erakundeko erabiltzaileek aplikazioaren sitemapean ikus ditzakete.
Erabili URL hauek salmenta-azeleratzailearen gune-mapa zure aplikazio pertsonalizatuan gehitzeko eta egin urratsak Gehitu gune-mapako sarrera aplikazio pertsonalizatuan:

Eginbidearen izena	URLa
Salmenta-bizkortzailea	/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.AcceleratedSales.AnchorShellControl

Ezin dituzu aukerak aurkitu aplikazioan?

Hiru aukera daude:

• Ez duzu beharrezko lizentzia edo rola. Begiratu orrialde honen goialdean dagoen Lizentzia eta rol eskakizunen atala.
• Administratzaileak ez du aktibatu eginbidea.
• Erakundea aplikazio pertsonalizatu bat erabiltzen ari da. Jarri harremanetan administratzailearekin eman beharreko urrats zehatzei buruz jakiteko. Artikulu honetan deskribatzen diren urratsak Salmenten atalaren eta Sales Professional aplikazio integratuetarako dira zehazki.

Erlazionatutako informazioa

Zer da Salmenta-bizkortzailea?
Sekuentziak sortu eta kudeatu
Konfiguratu Salmenta-bizkortzailea ezarpenak saltzaileek pertsonaliza ditzaten
Kudeatu sarbidea eta erregistro mota
Pertsonalizatu lan-eremua