Kudeatu baldintzapeko lan-fluxuak sekuentziarekin

Sekuentziak salmenten kudeatzaileek jardunbide egokiak betearazten laguntzen diete saltzaileek egunean zehar jarraitu beharreko hainbat jarduera multzo jarriz. Kudeatzaile batek sekuentziak lotu ditzake saltzaileen lan ilara batean agertzen diren abantailei eta aukerei, saltzaileei salmentan arreta jartzeko jarduerak, produktiboagoak izan daitezen eta negozio prozesuetara hobeto lerrokatzen laguntzeko.

Lizentzia eta rol baldintzak

Baldintza mota	Izan behar duzu
Lizentzia	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium edo Microsoft Relationship Sales Informazio gehiago: Dynamics 365 Sales prezioak
Segurtasun-eginkizunak	Sistema-administratzailea, Sekuentzia-kudeatzailea edo Salmenta-kudeatzailea Informazio gehiago: Salmentetarako aurrez zehaztutako segurtasun-rolak

Sekuentziak kudeatzeko baimen-eskakizunak

Ondorengo taulak erabiltzaile-rol batek sekuentzietan zereginak egiteko behar dituen baimenak erakusten ditu.

Oharra

Lehenespenez, baimen hauek eskuragarri daude sistemaren administratzaile, sekuentzia-kudeatzaile, salmenta-kudeatzaile eta saltzaileen segurtasun-roletarako.

Sekuentziari lotutako zeregina	Baimenak behar dira
Sortu, editatu eta ezabatu	Segurtasun-eginkizunak orrian, Entitate pertsonalizatuak fitxan, eman Sortu, Irakurri, Idatzi eta Ezabatu baimenak Sekuentzia entitate. Informazio gehiago: Segurtasun-funtzioak eta pribilegioak
Konektatu eta deskonektatu	Segurtasun-eginkizunen orrian, Entitate pertsonalizatuak fitxan, eman baimenak honako entitateentzako: - Sekuentzia: Sortu eta gehitu - Sekuentziaren helburua: sortu, irakurri, idatzi, erantsi, erantsi eta esleitu - Sekuentziaren helburua urrats: sortu, irakurri, idatzi, erantsi eta esleitu Informazio gehiago: Segurtasun-funtzioak eta pribilegioak

Erabili sekuentzia-diseinatzailea

Sekuentzia-diseinatzailea erabil dezakezu zeregin hauek egiteko:

• Sortu eta aktibatu sekuentzia.
• Konektatu sekuentzia bat erregistroetara.
• Ikusi sekuentzia baten xehetasunak eta hari lotutako erregistroak.
• Klonatu eta editatu sekuentzia bat.
• Ezabatu sekuentzia bat.

Berrikusi aurrebaldintza

Hasi baino lehen, ziurtatu Salmenta-bizkortzailea eginbidea zure erakundean konfiguratuta dagoela. Informazio gehiago: Konfiguratu Salmenta-bizkortzailea.

Ezin dituzu aukerak aurkitu aplikazioan?

Hiru aukera daude:

• Ez duzu beharrezko lizentzia edo rola.
• Administratzaileak ez du aktibatu eginbidea.
• Erakundea aplikazio pertsonalizatu bat erabiltzen ari da. Jarri harremanetan administratzailearekin eman beharreko urrats zehatzei buruz jakiteko. Artikulu honetan deskribatzen diren urratsak Salmenten atalaren eta Sales Professional aplikazio integratuetarako dira zehazki.

Hurrengoa urrats: Sortu eta aktibatu sekuentzia bat

Ikusi ere

Konfiguratu Salmenta-bizkortzailea
Lehenetsi zure salmenta kanalizazioa lan-zerrenda erabiliz