Gaitu aurrekontuen aginduak sortzea

Aurrekontuek bezeroei eta interesatzen zaizkien produktuei buruzko datu garrantzitsuak dituzte. Eskaerak aurrekontuetatik sortzea gaitzen duzunean, saltzaileek aurrekontu batetik eskaera azkar sortzeko aukera ematen die, eskaeraren xehetasun gehienak aurrekontutik aurrez bete daitezen.

Lizentzia eta rol baldintzak

Eskakizun mota	Izan behar duzu
Lizentzia	Dynamics 365 Sales Professional Informazio gehiago: Dynamics 365 Sales prezioak
Segurtasun-eginkizunak	Sistema Administratzailea edo Salmenta Profesionaleko Kudeatzailea Informazio gehiago: Salmentetarako aurrez zehaztutako segurtasun-rolak

Gaitu aurrekontua sortzea

1. Ziurtatu Sales Professional kudeatzailea edo Sistemaren administratzailearen funtzioa duzula.

2. Sales Professional aplikazioaren guneko mapan, hautatu Salmenta ezarpenak.

   Oharra

   Eginbide hau ez da onartzen Sales Enterprise eta Sales Premium lizentziekin eta, beraz, ez dago erabilgarri Salmenten atala aplikazioan.

3. Ezarpen aurreratuak atalean, hautatu Kouten ezarpenak.

4. Eskaerak aurrekontuetatik sortzea gaitzeko, ezarri Gaitu aurrekontu automatikoa eskaerak sortzeko hain Gaituta.

   

5. Hautatu Gorde.

6. Ireki aurrekontu bat, aktibatu eta egiaztatu komando-barran Sortu eskaera aukera erabilgarri dagoen. Orain Sortu eskaera hauta dezakezu aurrekontuan oinarritutako eskaera bat sortzeko.

Ezin dituzu aukerak aurkitu aplikazioan?

Hiru aukera daude:

• Ez duzu beharrezko lizentzia edo rola.
• Administratzaileak ez du aktibatu eginbidea.
• Erakundea aplikazio pertsonalizatu bat erabiltzen ari da. Jarri harremanetan administratzailearekin eman beharreko urrats zehatzei buruz jakiteko. Artikulu honetan deskribatzen diren urratsak Salmenten atalaren eta Sales Professional aplikazio integratuetarako dira zehazki.

Ikusi ere

Sortu eskaera bat aurrekontu batetik