Aktibatu eta konfiguratu Copilot Dynamics 365 Sales-en

Copilot desaktibatu baduzu Dynamics 365 Sales-en, desaktibatuta. Bestela, Copilot aurrez zehaztuta honako hauetarako:

• Azure OpenAI Serviceren konexio-puntu bat eskuragarri dagoen eskualdeetako erakundeak.
• Eskualdeen arteko datuak mugimendurako baimena ematen duten erakundeak, eta salmentak aplikatzeko hileroko jaurtiketa-kanala aukeratzen dutenak.

Gainerako erakunde guztientzat, administratzaile batek baimena eman behar du Power Platform administrazio-zentroko eskualdeen arteko datuak mugimendurako eta, ondoren, Copilot aktibatzeko Sales Hub aplikazioan. Artikulu honetan, datuak mugitu eta Copilot aktibatzeko edo desaktibatzeko jarraibideak ematen dira.

Zure erakundea Azure OpenAI Service endpoint bat eskuragarri dagoen eskualde batean egon arren, eskualde arteko datuen mugimendua aukera alternatibo gisa aktibatu. Ekintza honek laguntzen du Copilot zerbitzua etenik ez izatea zure eskualdean OpenAI zerbitzuaren etenaldia gertatuz gero.

Artikulu honetan zehar,"salmenten aplikazioa" terminoak bezero potentzialen eta aukeren taulak dituzten aplikazioei egiten die erreferentzia, bazterketa-zerrendan ez daudenei.

Aurrebaldintzak

• Ziurtatu bere erakundea Copilot in Dynamics 365 Sales eskuragarri dagoen eskualdeetako batean dagoela.

• Egiaztatu zure eskualdeak Azure OpenAI Service endpoint bat duen. Kontsulta ezazu kopilotuentzako datuak prozesatzen diren eskualdeen zerrenda eta IAren funtzioak. Ez badu, datuen mugimendurako baimena eman behar duzu Power Platform administrazio zentroan. Ikasi gehiago Turn on datuen mugimendua eta Bing bilatu Copilot eta generative AI ezaugarriak.

• Ziurtatu bere erakundearen datuak galtzeko prebentzio-politikek Copilotek behar dituen lokailuak ahalbidetzen dituztela.

• Ziurtatu zure Power Platform administratzaileak Copilot aktibatu duela Dynamics 365 Sales-en Power Platform Admin Center-en.

• Berrikusi Copilot-en kontrol mailak Dynamics 365 Sales-en, zure erakundeko Copilot ezaugarrietara sarbidea nor izan daitekeen ulertzeko. Ziurtatu Dynamics 365 Sales-en Copilot-era sarbidea behar duten erabiltzaileak Entra taldeetan sartzen direla eta jarraitu artikulu honetako argibideak Sales Hub aplikazioan Copilot funtzioak aktibatzeko.

Aktibatu edo desaktibatu Copilot eginbideak Sales Hub-en

Copilot funtzioak aktibatzen dituzunean, txata eta Copilot esperientziak salmenta aplikazioetan txertatzen dituzu.

1. Sales Hub aplikazioan, joan Aldatu eremura orriaren beheko ezkerreko izkinan eta hautatu Aplikazioaren ezarpenak.

2. Ezarpen orokorrak atalean, hautatu Kopilot.

   

3. Bezero potentzialen tauletarako, aukeretarako eta kontuetarako auditoretzaren historiala aktibatzeko, aukeratu auditoretza aktibatzea.

   Ikuskaritza dagoeneko aktibatuta badago taula hauetan edo orokorrean, Aktibatu auditoria aukera ez da bistaratzen.

   Copilot-ek auditoretza historia behar du azken aldaketak erakusteko bezero potentzialetan, aukerak eta kontuetan. Copilotek beste taula batzuen oraintsuko aldaketak erakusteko konfiguratzen badu, auditoretza aktibatzean taula horien auditoretza-historiala ere aktibatzen da. Hala ere, laburpen-eremu horiek aurrerago kentzen baditu, taula horien auditoretza-historiala eskuz desaktibatu behar du.

4. Aplikazio guztietan, konfigurazio global bat aukeratu, salmenta-aplikazio guztietan aplikatzeko.

   Aurrez zehaztutako konfigurazioak aurrez zehaztutako portaera aplikatzen du.

   Aplikazioaren mailaren konfigurazio globala deusezta dezake. Adibidez, Copilot salmenta-zentroa aplikaziorako bakarrik aktibatzeko, aplikazio guztietarako desaktibatua eta, ondoren, banakako aplikazioetan, salmenta-zentroa aplikaziorako bakarrik aktibatuta.

   Hasierako konfigurazioa antolaketaren eta aplikazioaren konfigurazioaren araberakoa da. Adibidez, zure Power Platform administratzaileak zure erakundearentzat Copilot aktibatzen badu, baina zure Power Apps administratzaileak Sales Hub aplikaziorako itzaltzen badu, hasierako ezarpena Off da Sales Hub aplikaziorako eta Off beste salmenta aplikazio guztientzat. Ikasi gehiago Control-en Copilot-era sartzeko Dynamics 365 Sales-en.

5. Gorde aldaketak.

Hurrengo urratsak

• Laburpenak eta oraintsuko aldaketak sortzeko eremuak konfiguratzea
• Konfiguratu eremuak nire salmenta-erregistroen zerrendarekin berriak sortzeko
• SharePoint-en karpeta espezifikoak erabiltzeko Copilot konfiguratu

Erlazionatutako informazioa

• Egin galderak Copilot-i Dynamics 365 Sales-en
• Copilot eta IA generatiboaren funtzioetarako eskualdeen arteko datuak transferitu
• Copilot-i buruzko galdera ohikoenak Dynamics 365 Sales-en