Aktibatu eta konfiguratu Copilot Dynamics 365 Sales-en

Copilot desaktibatu baduzu Dynamics 365 Sales-en, desaktibatuta. Bestela, Copilot aurrez zehaztuta honako hauetarako:

• Azure OpenAI Serviceren konexio-puntu bat eskuragarri dagoen eskualdeetako erakundeak.
• Eskualdeen arteko datuak mugimendurako baimena ematen duten erakundeak, eta salmentak aplikatzeko hileroko jaurtiketa-kanala aukeratzen dutenak.

Gainerako erakunde guztientzat, administratzaile batek baimena eman behar du Power Platform administrazio-zentroko eskualdeen arteko datuak mugimendurako eta, ondoren, Copilot aktibatzeko Sales Hub aplikazioan. Artikulu honetan, datuak mugitu eta Copilot aktibatzeko edo desaktibatzeko jarraibideak ematen dira.

Azure OpenAI Serviceren konexio-puntu bat eskuragarri dagoen eskualde batean badago ere, eskualdeen arteko datu-mugimendua erreserba-aukera gisa gaitzea gomendatzen da. Horrek Copilot zerbitzua etetea saihesten laguntzen du, bere eskualdean Open AI zerbitzua etenez gero.

Artikulu honetan zehar,"salmenten aplikazioa" terminoak bezero potentzialen eta aukeren taulak dituzten aplikazioei egiten die erreferentzia, bazterketa-zerrendan ez daudenei.

Aurrebaldintzak

• Ziurtatu bere erakundea Copilot in Dynamics 365 Sales eskuragarri dagoen eskualdeetako batean dagoela.

• Ziurtatu bere eskualdeak Azure OpenAI Serviceren lotura-puntu bat duela. Kontsulta ezazu kopilotuentzako datuak prozesatzen diren eskualdeen zerrenda eta IAren funtzioak. Hala ez bada, Power Platform-eko administrazio-zentroan datuak mugimendun aritzeko baimena eman behar du.

• Ziurtatu bere erakundearen datuak galtzeko prebentzio-politikek Copilotek behar dituen lokailuak ahalbidetzen dituztela.

Datuak aldatzeko baimena ematea

Bere antolaketa Azure OpenAI Serviceren konexio-punturik ez dagoen eskualde batean badago, baimena eman behar du Dynamics 365 Sales-en Copilot erabiltzeko eskualdeen arteko datu-mugimendurako. Era berean, Bing bilatzeko baimena eman dezakezu, saltzaileek kontuei buruzko azken berriak eskuratu ahal izan ditzaten. Saltzaileek Bing-en bilaketa desaktiba dezakete, Copilotek erabiltzea nahi ez badute.

Aktibatu datu-mugimendua eta Bing-en bilaketa, Copilot eta IA sortzailearen ezaugarrietarako.

Aktibatu edo desaktibatu Copilot eginbideak Sales Hub-en

Copilot-en funtzioak aktibatzean, salmenta-aplikazioetan integratutako txat eta Copilot-en esperientziak gaituko dira.

1. Sales Hub aplikazioan, joan Aldatu eremura orriaren beheko ezkerreko izkinan eta hautatu Aplikazioaren ezarpenak.

2. Ezarpen orokorrak atalean, hautatu Kopilot.

   

3. Bezero potentzialen tauletarako, aukeretarako eta kontuetarako auditoretzaren historiala aktibatzeko, aukeratu auditoretza aktibatzea.

   Ikuskaritza dagoeneko aktibatuta badago taula hauetan edo orokorrean, Aktibatu auditoria aukera ez da bistaratzen.

   Ikuskaritza-historia beharrezkoa da Copilot-ek bezerogaietan, aukeretan eta kontuetan egindako azken aldaketak bistaratzeko. Copilotek beste taula batzuen oraintsuko aldaketak erakusteko konfiguratzen badu, auditoretza aktibatzean taula horien auditoretza-historiala ere aktibatzen da. Hala ere, laburpen-eremu horiek aurrerago kentzen baditu, taula horien auditoretza-historiala eskuz desaktibatu behar du.

4. Aplikazio guztietan, konfigurazio global bat aukeratu, salmenta-aplikazio guztietan aplikatzeko.

   Aurrez zehaztutako konfigurazioak aurrez zehaztutako portaera aplikatzen du.

   Aplikazioaren mailaren konfigurazio globala deusezta dezake. Adibidez, Copilot salmenta-zentroa aplikaziorako bakarrik aktibatzeko, aplikazio guztietarako desaktibatua eta, ondoren, banakako aplikazioetan, salmenta-zentroa aplikaziorako bakarrik aktibatuta.

   Hasierako konfigurazioa antolaketaren eta aplikazioaren konfigurazioaren araberakoa da. Adibidez, Power Platform-eko administratzaileak Copilot aktibatu bazuen bere antolaketarako, baina Power Apps-eko administratzaileak Sales Hub aplikaziorako desaktibatu bazuen, hasierako konfigurazioa Desaktibatua da Sales Hub aplikaziorako eta Aktibatua gainerako salmenta-aplikazio guztietarako.

5. Copilot-en aldez aurreko bista-funtzio guztiak automatikoki lortzeko, aukeratu gure ikusmen-funtzio berrienak probatzea, mundu guztiarentzat ezarri aurretik.

6. Hautatu Gorde.

Copilot orrialdeko maparen sarrera salmenta-aplikazio bati erantsi

Pantaila osoa URLren kontrol pertsonalizatu batean oinarritzen da, eta ez taula-inprimaki batean. Eredu pertsonalizatuetan oinarritutako aplikazioak taula-inprimaki batean oinarritutako soluzioa erabiltzen badu, pantaila osoko Copilot orrialdea ez da soluzioen zerrendan agertzen. Kontrol pertsonalizatua eskuz gehitu behar dio webgunearen mapari.

Jarraitu aplikazioaren webgunearen mapari orriak eransteko jarraibideak. UrL hautatu eta sartu edo jo URL hau:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Hurrengo urratsak

• Laburpenak eta oraintsuko aldaketak sortzeko eremuak konfiguratzea
• Konfiguratu eremuak nire salmenta-erregistroen zerrendarekin berriak sortzeko
• SharePoint-en karpeta espezifikoak erabiltzeko Copilot konfiguratu

Erlazionatutako informazioa

• Egin galderak Copilot-i Dynamics 365 Sales-en
• Copilot eta IA generatiboaren funtzioetarako eskualdeen arteko datuak transferitu
• Copilot-i buruzko galdera ohikoenak Dynamics 365 Sales-en