Irakurri ingelesez

Partekatu honen bidez:


Abaguneen kudeaketari buruz maiz egiten diren galderak

Artikulu honek Dynamics 365 Sales, Sales premium eta Sales Professional-en aukeren kudeaketari buruzko maiz egiten diren galderei erantzuten die.

Non dago tratu-kudeatzaile lan-eremua?

tratu-kudeatzaile lan-eremua aukera kanalizazio ikuspegiarekin ordezkatu da. tratu-kudeatzaile esteka edo laster-mark guztiak automatikoki birbideratzen dira Nire aukera irekiak ikuspegira. Hautatu Erakutsi honela>Pipeline ikuspegia aukera kanalizazio ikuspegia irekitzeko.

Ba al dago desberdintasunik aukera kanalizazio ikuspegiaren eta tratu-kudeatzaile lan-eremuaren artean?

Bai. Ondorengo taulak tratu-kudeatzaile lan-eremuaren eta aukera kanalizazio ikuspegiaren arteko desberdintasunak deskribatzen ditu.

Osagaia Aukera kanalaren ikuspegia tratu-kudeatzaile
Sarbide-kontrola Aukerak orrialdera sarbidea duten erabiltzaile guztientzat eskuragarri. Laneko eremurako sarbidea eman zaien segurtasun-roletarako soilik dago erabilgarri.
Sareta editagarria Power Apps sareta-kontrola editagarria erabiltzen du eta Power Apps atalean pertsonaliza daiteke. Pertsonalizazioa JavaScript erabiliz egin da.
Alboko panela Alboko paneleko aukera-inprimaki lehenetsia erabiltzen du. Alboko panelean Testuinguruko ikuspegian inprimaki bereizi bat erabili zen pertsonalizazio mugatuekin.

Zergatik ezin dut aurkitu kanalizazioa ikusteko aukera?

Hainbat aukera daude:

  • Erakutsi honela aukera Aukerak orriko hiru puntuko menuan ezkutatuta egon daiteke.
  • Baliteke administratzaileak Erakutsi gisa zerrenda pertsonalizatu izana. Eskatu administratzaileari kontrola gehitzeko.
  • Baliteke zure erakundeak sarbide goiztiarreko eginbideetarako aukerarik ez izatea. Jarri harremanetan zure administratzailearekin probatu nahi badituzu.
  • Baliteke administratzaileak aukerak ikusteko ikuspegi pertsonalizatuak desgaitu izana. Eskatu administratzaileari ikuspegia eskuz gehitzeko.

Zergatik itzultzen dituzte funtzio agregatuek ustekabeko balioak Pipeline ikuspegian?

Pipeline ikuspegiko iragazkian estekatutako entitate bat erabiltzen duzunean, nabarituko duzu Metrikoak atalean bistaratzen den balioa benetako balioarekin alderatuta desberdina dela. Ondorengo adibidean zenbatzen-balioa errenkada-kopuru osoarengandik desberdina den erakusten da.

Pipeline view agregazio-arazoa irudikatzen duen pantaila-argazkia.

Adibide honetan, iragazkia erabiltzaileak sortutako komatxoetan oinarritzen da. Erabiltzaileak aukera berdinerako bi komatxo sortu baditu, aukera kopurua bi gisa bistaratzen da. Hau da, agregazio-funtzioak iragazkiak itzultzen dituen erregistro kopurua zenbatzen duelako. Portaera bera ikusten da Batu edo Batezbestekoa funtzioak erabiltzen dituzunean.

Zergatik ezin dut editatu Est. Diru-sarrerak Aukera formularioan?

Editatzeko Est. Diru-sarrerak Aukera inprimakian, Diru-sarrerak honela ezarri behar dira Erabiltzaileak emandako eta aukerak Ireki egoeran egon behar du.

Aukera-erregistro baten pantaila-argazkia, Diru-sarrerak nabarmenduta.

Zergatik ez dira kalkulatutako diru-sarrerak eta guztizko zenbatekoa automatikoki kalkulatzen?

Aukera, aurrekontu, eskaera edo faktura bati produktuak gehitzen dituzunean, Est. Diru-sarrerak eta Kopuru osoa eremuak automatikoki eguneratzen dira sistemaren prezioen kalkulua hautatu baduzu soilik. Informazio gehiago lortzeko, joan Konfiguratu produktuen katalogoaren ezarpenak.

Zer behar dut aukera puntuazioa erabiltzeko?​

Instalatu Dynamics 365 Sales Insights eta erabili aukera-entitate estandarra.​ Gutxieneko aukera kopuru bat behar da puntuazio-eredu bat eraikitzeko:

Aukera puntuazio eredu bat eraikitzeko, gutxienez 40 irabazi eta 40 galdu aukera izan behar dituzu.

Aukerak urtarrilaren 1etik aurrera sortuak izan behar dira, aurreko urtekoak.

Nola egiaztatzen dut etapa bakoitzeko puntuazio-eredu bat sortzeko beharrezko aukera-kopurua dudan?

Aukera puntuazioan etapa bakoitzeko eredua erabiltzeko asmoa baduzu, ziurtatu gutxienez 40 aukera itxi dituzula azkenean. etapa negozio-prozesuaren fluxu. Etapa bakoitzeko eredua erabiltzeko asmorik ez baduzu, ikusi atal hau gutxieneko eskakizuna egiaztatzeko.

  1. Aukerak orrian, hautatu Itxitako aukerak ikuspegiaren hautatzailean.

  2. Hautatu Gehitu eta ezarri iragazki hauek:

    • Sortua = Azken 6 hilabeteetan.
  3. Hautatu Gehitu>Gehitu erlazionatutako entitatea eta ezarri iragazki hauek:

    • Erlazionatutako entitatea = Aukera salmenta-prozesura eraman
    • Eragilea = datuak ditu
    • Eremua = Etapa aktiboa
    • Eragilea = Berdin
    • Balioa = Itxi
  4. Hautatu Gehitu>Gehitu errenkada eta ezarri iragazki hauek:

    • Eremua = egoeraren arrazoi
    • Eragilea = Ez da berdina
    • Balioa = Abortatu da

Zenbat aldiz eguneratzen dira puntuazio iragarleak?

Proba-puntuazioa: Proba-proiektu berriei dagokienez, puntuazioa ia denbora errealean gertatzen da. Puntuazioa markagailua berri bat gorde eta 15 minuturen buruan bistaratzen da. Erabiltzaile eguneratuetarako, puntuazioak 24 orduz behin freskatzen dira.

Aukera puntuazioak: Aukera berri eta eguneratuetarako, puntuazioak 24 orduz behin berritzen dira.

Pertsonalizatu al dezaket eredua?

Bai, eredua trebatzeko zein atributu hautatzen diren alda dezakezu. Hori bai, kutxaz kanpoko ereduak automatikoki hautatzen ditu zure negoziorako garrantzitsuenak direla zehazten dituen atributuak.

Sor al ditzaket aukeren eredu anitz?​

Bai, zure erakundeko negozio-lerro bakoitzari dagozkion eredu ugari gehitu eta argitaratu ditzakezu. Informazio gehiago: Gehitu eredu bat

Zein da puntuazio baten eta kalifikazioaren arteko aldea?

Puntuazioa ikaskuntza automatikoaren ereduak sortzen du.
Kalifikazioa puntuazioa admnistratzaileak konfiguratu ditzakeen lau multzotan biltzea da.