Bezerogaien kudeaketari buruz maiz egiten diren galderak
Artikulu honek Dynamics 365 Sales, Sales premium eta Sales Professional-en Lead kudeaketari buruzko maiz egiten diren galderei erantzuten die.
Bezerogaiaren kalifikazio esperientziari buruzko ohiko galderak
Zer gertatzen da lider bat sailkatuta dagoenean?
Zure sistema-administratzaileak konfiguratutako ezarpenen arabera, zure esperientzia alda daiteke. Hona hemen esperientzia posibleak:
Non aurki ditzaket gai sailkatuak eta deskalifikatuak?
Hautatu Lead-ak gune-mapan, eta, ondoren, hautatu Itxitako Lead-ak ikuspegia zure bezerogai sailkatuak eta deskalifikatuak aurkitzeko. Erabiltzaileak berriro aktibatu ditzakezu berriro sailkatu nahi badituzu.
Zer gertatzen da ohar eta eranskinekin bezerogaiak gaitzen direnean?
Saltzaileek liderra lan egiten dutenean, oharrak erabiltzen dituzte liderrari buruz ikertu dituzten gauzei buruzko funtsezko informazioa gordetzeko. Informazio hori guneko kontaktu berriak, kontratuaren egungo balioa, saltzaileen informazioa eta abar izan daiteke. Proba bat sailkatuta dagoenean, ohar hauek Aukera erregistroan bistaratzen dira, informazioa gal ez dadin.
Zein da bezerogaiaren kalifikazio esperientzia berriaren eta zaharraren arteko aldea?
Bezerogaiaren kalifikazio esperientzia berriak bezerogaiaren kalifikazio prozesua pertsonalizatzeko aukera ematen du, kontuen, kontaktuen eta aukeren erregistroak automatikoki edo eskuz sortzea barne, edo bien konbinazioa. Era berean, aukera anitzak sortzeko aukera ematen du lider bakarrerako, eta lidergoa laburbiltzeko gaitasuna sailkatu ondoren. Oinarrizko esperientziak erregistroak automatikoki sortzea soilik ahalbidetzen du.
Nola sor ditzaket aukera anitz lider bakarrerako?
Zure administratzaileak aukera anitz sortzea gaitzen badu, aukera gehigarriak sor ditzakezu +Aukera berria Gaitu bezerogaia alboko panelean hautatuta. Kontuan izan erregistroak ez direla sortuko Kalifikatu hautatu arte.
Zergatik ezin ditut editatu Gaitu bezerogaia alboko paneleko kontua eta kontaktuen erregistroak?
Zure administratzaileak kontu eta kontaktuen erregistroak automatikoki sortzeko ezarri baditu, erregistro hauek ez dira editagarriak Gaitu bezerogaia alboko panelean. Aldaketak egiteko, alboko panela itxi behar duzu, editatu xehetasunak Lead inprimakian eta, ondoren, hautatu Kalifikatu berriro.
Pertsonalizatu al dezaket aukera-inprimakia bezerogai bat betetzen denean agertzen den aukera?
Bai, zure administratzaileak bezerogaiaren kalifikazio-n agertzen den Aukera-inprimakiko eremuak pertsonaliza ditzake. Aukera-inprimakien pertsonalizazioa honako eszenatoki hauetan bakarrik da posible:
- Zure administratzaileak bezerogaiaren kalifikazio esperientzia berria gaitu du.
- Zure administratzaileak Saltzailea aukeratu du bezerogaiaren kalifikazio esperientzia berrian aukerak sortzeko.
Zer da lead laburpena, eta nola funtzionatzen du?
Lead-en laburpena, zure administratzaileak gaituta badago, AI-k bultzatutako lead-aren laburpena sortzen du sailkatu ondoren. Laburpen honek lider-erregistroko xehetasun nagusiak biltzen ditu eta aukera nagusiko erregistroaren eta lider-erregistroaren denbora-lerroan gehitzen da, eragilearen informazioaren ikuspegi zehatza eskainiz. Informazio gehiago: Laburtu lidergoa sailkatu ondoren
Zergatik ez dut bezerogaien laburpena ikusten sailkapenaren ondoren?
Bezerogaien laburpena eginbidea zure erakundean eginbide hauek gaituta daudenean bakarrik dago erabilgarri:
- bezerogaiaren kalifikazio esperientzia berria buruen laburpena rekin
- Kopilota
Nola esleitzen dira eremuak katalogoetatik beste entitateetara kualifikazioan?
Erabiltzaile bat kalifikatzen denean, eragilearen eremu batzuk automatikoki mapatzen dira kontu, kontaktu eta aukeretako dagozkien eremuekin. Horrek bermatzen du funtsezko informazioa transferitzen eta mantentzen dela erlazionatutako erregistro horietan. Informazio gehiago: Eremuen mapak beste entitate batzuetarako
Nola kudeatzen ditut bezerogaiaren kalifikazio akatsak?
Proba bat sailkatzen duzun bitartean, akats hauetako bat gertatzen da bikoiztutako lead-ak direla eta:
- Proba-erregistroa ez da sortu edo eguneratu uneko erregistroaren bikoiztu bat dagoelako.
- Abagune-erregistro bat ez da sortu edo eguneratu uneko erregistroa bikoiztuta dagoelako.
Zure erakundean bikoiztuen detekzio arauak eginbidea gaituta badago, aplikazioak ez du baimenduko bezerogaiak kualifikatzea, baldin eta bikoiztuak badaude. Arazoa arintzeko, saiatu ebazpen hauek:
- Kendu bikoiztuak liderrari eta sailkatu berriro. Informazio gehiago: Bateatu bikoiztutako errenkadak
- Joan bezeroen sarearen ikuspegira, hautatu lead-a eta sailkatu.
- Kendu akatsa eragiten duen araua eta sailkatu liderra berriro. Jarri harremanetan zure administratzailearekin arauak kentzeko urrats hauek erabiliz:
- Joan Ezarpen aurreratuak>Ezarpenak>Sistema>Datuen kudeaketa>bikoiztuen detekzio Arauak.
- Hautatu araua eta, ondoren, hautatu Kendu argitaratzea.
- Arau bat lead-a sortzeko edo eguneratzeko bakarrik behar bada, baina ez da beharrezkoa kualifikaziorako, ziurtatu bikoiztuen detekzio arauak ez direla exekutatzen bezerogai kualifikatuekin. Gaitu Batekatze inaktiboen erregistroak baztertu aukera eta sailkatu liderra. Jarri harremanetan zure administratzailearekin aukera gaitzeko urrats hauek erabiliz:
Joan Ezarpen aurreratuak>Ezarpenak>Sistema>Datuen kudeaketa>bikoiztuen detekzio Arauak.
Ireki eta kendu araua.
Hautatu Batertu bat datozen erregistro inaktiboak aukera.
Araua argitaratu.
Zergatik ez dago erabilgarri Enpresaren izena zutabea Editatu zutabeak panelean lead-en ikuspegietarako?
Enpresaren izena zutabea kaxetik kanpoko ikuspegietan sartzen da, baina ezkutatuta dago Editatu zutabeak panela diseinuaren arabera. Beraz, ezin duzu ezkutatu, kendu edo berrantolatu Enpresaren izena zutabea, kanpoan dauden bezerogaien ikuspegietan edo ikustaldi hauetan oinarrituta. kutxako ikuspegiak. Enpresaren izena zutabea Editatu zutabeak panelean erakusteko, jarri administratzailearekin harremanetan. Zure administratzaileak Enpresaren izena eremua gehi diezaioke ikuspegiari Power Apps ikuspegi-diseinatzailea erabiliz. .
Zergatik ezin ditut ezabatu aukeraren eta aukeraren arteko eremu-mapaketak?
2024ko martxotik aurrera, kanpoan dauden eremuen mapak ezabatzeko gaitasuna kenduko da. 2024ko martxoa baino lehen ezabatu bazenuen beraren eta aukeraren arteko eremu-mapaketa, hurrengo eguneraketan leheneratu egingo zen mapa. Kutxaz kanpoko eremu-mapa bat gainidatzi nahi baduzu, aukera sortzean originatingleadid eremua beteta dagoen egiaztatzen duen eragiketa-plugin bat sor dezakezu eta kanpoan zuzendutako eremuak eguneratu. -kutxa eremuko mapak zure negozioaren eskakizunen arabera.
Berun puntuazioari buruzko ohiko galderak
Zer behar dut puntuazio puntuazioa erabiltzeko?
Instalatu Dynamics 365 Sales Insights eta erabili bezerogai-entitate estandar edo aukera-entitate estandarra. Gutxieneko bezero edo aukera kopuru bat behar da puntuazio-eredu bat eraikitzeko:
- Bezerogaiak puntuatzeko eredua bat eraikitzeko, gutxienez 40 pertsona kualifikatu eta 40 deskalifikatu izan behar dituzu.
- Aukera puntuazio eredu bat eraikitzeko, gutxienez 40 irabazi eta 40 galdu aukera izan behar dituzu.
- Erabiltzaileak eta aukerak aurreko urteko urtarrilaren 1ean edo geroago sortuak izan behar dira.
Nola egiaztatzen dut puntuazio-eredu bat sortzeko behar den bezero edo aukera kopurua dudan?
Proba edo aukera puntuazio-eredu bat sortu baino lehen, ziurtatu behar duzu gutxienez 40 bidelagun sailkatu eta 40 deskalifikatu edo 40 irabazi eta 40 galdu eredu duzula trebatzeko. 3 hilabetetik 2 urtera arteko denbora-tarte bat hauta dezakezu eredua trebatzeko.
Uler dezagun gutxieneko eskakizuna agertoki adibide batekin:
Bezerogaiak puntuatzeko eredua bat eraiki nahi duzu eta azken 6 hilabeteetan sortu eta itxitako bezeroekin trebatu nahi duzu. Aukerarako salmenta-prozesua negozio-prozesuaren fluxu erabiltzen ari diren bezerogaiak bakarrik sartu nahi dituzu. Erabili urrats hauek behar den bide-kopurua duzun egiaztatzeko. Antzeko urratsak jarraitu ditzakezu aukera puntuaziorako gutxieneko eskakizuna egiaztatzeko. Aukera puntuazioan etapa bakoitzeko eredua erabiltzeko asmoa baduzu, ikusi atal hau.
Proba-proiektuak orrian, hautatu Proba guztiak ikuspegiaren hautatzailetik.
Hautatu Editatu iragazkiak.
Hautatu Gehitu eta ezarri iragazki hauek:
- Sortua = Azken 6 hilabeteetan.
- Egoera = Kalifikatua.
Hautatu Gehitu>Gehitu erlazionatutako entitatea eta ezarri iragazki hauek:
- Erlazionatutako entitatea = Aukera salmenta-prozesura eraman
- Eragilea = datuak ditu
- Eremua = egoeraren arrazoi
- Eragilea = Ez da berdina
- Balioa = Abortatu da
Hurrengo pantaila-argazkiak ezarri behar dituzun iragazkiak erakusten ditu:
Egiaztatu irizpideak betetzen dituzten bezerogaien kopurua. Proba-kopurua 40 baino txikiagoa bada, denbora-tartea handitu dezakezu bezerogai gehiago sartzeko. Deskalifikatutako bezeroen kopurua egiaztatzeko, aldatu Egoera iragazkia Deskalifikatu.
Zergatik ez dira nire abantailak edo aukerak puntuatzen edo berregokatzen?
Proba edo aukera bat puntuatzen ez bada edo puntuazioa eguneratzen ez bada, ziurtatu baldintza hauek betetzen direla:
Puntuazio eredua argitaratzen da.
Erregistroa Ireki egoeran dago.
Erregistroak puntuazio ereduan zehaztutako baldintza guztiak betetzen ditu.
Erregistroak puntuazio-ereduan konfiguratutako negozio-prozesuaren fluxu bera erabiltzen ari da.
Erregistroa uneko datatik hasita azken 2 urteetan sortu da. Ereduak data egiaztatzen du erregistro bat puntuatzen duen bakoitzean. Erregistro bat lehenago puntuatu bada baina hurrengo puntuazio-zikloan 2 urteko leihotik kanpo geratzen bada, puntuazioa ez da eguneratuko.
Zenbat aldiz eguneratzen dira aurreikuspenen puntuazioak?
Erabiltzaile berrientzat, puntuazioa ia denbora errealean gertatzen da. Puntuazioa marka berri bat gorde eta bost minuturen buruan bistaratuko da. Erabiltzaile eguneratuetarako, puntuazioak 24 orduz behin freskatzen dira.
Zergatik ez dira nire bezerogaiak denbora errealean puntuatzen?
Denbora errealeko puntuazioa erabiltzaile berrientzat bakarrik onartzen da. Puntuazioa ikusten ez baduzu 15 minutu igaro ondoren ere lead berria gorde edo inportatu, jarri zure administratzailearekin harremanetan. Zure administratzaileak egiazta dezake ea denbora errealean puntuatzeko eginbidea zabaldu ondoren sortu edo editatu den eredua sortu edo editatu den. Informazio gehiago: Denbora errealeko puntuazioa](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)
Pertsonalizatu al dezaket puntuatzeko eredu-igarle?
Bai, eredua entrenatzeko aukeratzen diren atributuak alda ditzakezu. Hori bai, kutxaz kanpoko ereduak automatikoki hautatzen ditu zure negoziorako garrantzitsuenak direla zehazten dituen atributuak.
Sor al ditzaket eredu anitz bezeroentzako?
Bai, zure erakundeko negozio-lerro bakoitzari dagozkion eredu ugari gehitu eta argitaratu ditzakezu.
Zein da puntuazio baten eta nota baten arteko aldea?
Puntuazioa Ikaskuntza automatiko ereduak sortzen du.
Kalifikazioak administratzaileak konfigura ditzakeen lau ontzitan dauden puntuazioen multzoa besterik ez dira.
Bikoiztuak detektatzeko galderak
Zer gertatzen da bikoizketak aurkitzen badira bezerogaia gaitzean?
Bezerogaia kalifikatzean, kontu edo kontaktu bikoiztua hautematen bada erregistro berriak sortzen direnean, "Bikoiztutako elementuaren abisua" azalduko zaizu. Zure sistema-administratzaileak bikoiztuen detekzio eta bateratze esperientzia hobetua gaitu duen ala ez, bikoiztuak konpontzeko aukerak ikusiko dituzu. Informazio gehiago: Gaitu bikoiztuen detekzio eta bateratze esperientzia hobetua
Zein da Power Platform ren bikoiztuen detekzio gaitasunaren eta Dynamics 365 Sales-en artean?
Power Platform bikoiztuak detektatzen ditu erregistro bakoitzerako sortzen den matchcode-a alderatuz. Informazio gehiago: Detektatu bikoiztutako datuak, konpondu edo kendu ahal izateko
Dynamics 365 Sales-ek bikoiztuak detektatzen ditu bezerogaiak logika lausoa erabiliz eta bezerogai bakoitzarentzat sortzen den matchcode erabiliz konparatzen dituen AI eredu batekin.
Hurrengo taulan bikoiztuak detektatzeko bi metodoen adibide bat erakusten da.
| Arau mota | Eskaera |
|---|---|
| Logika lausoa | - Antzeko izena eta enpresaren izena - Antzeko izen nagusia eta posta elektronikoko domeinu bera |
| Matchcode | - Helbide elektronikoa - Telefono zenbakia |
Informazio gehiago: Gaitu lead bikoiztuak detektatzeko
Zer gertatzen da bikoiztuen detekzio eta bateratze esperientzia hobetua desgaitzen denean?
Bikoiztuen detekzio esperientzia hobetua desgaitzen denean, Bikoiztu abisua elkarrizketa-koadroa ikusiko duzu.
Kontua eta Harremanetarako eremuetan, hautatu bat datozen kontua eta kontaktuaren erregistroa eta, ondoren, hautatu Jarraitu. Bikoiztutako abisua alde batera utzi eta erregistro berriak sortzeko, utzi Kontua eta Kontaktua eremuak hutsik eta hautatu Jarraitu.
Kontua eta Kontaktua bilaketa eremuak bat datozen emaitzekin iragazten dira eta informazio gehigarriarekin batera erakusten dira erregistroa zehatz identifikatzeko. hari lotu behar zaio beruna. Adibidez, Kontaktua bilaketa bilaketa ikonoa hautatzen duzunean, bat datozen kontaktuen erregistroak soilik ikusiko dituzu.
Zer gertatzen da bikoiztuen detekzio eta bateratze esperientzia hobetua gaituta dagoenean?
Bikoiztuen detekzio eta bateratze-esperientzia hobetua gaituta dagoenean, Kontua edo Kontaktua dagoeneko existitzea elkarrizketa-koadroa ikusiko duzu.
Partekaturiko kontuak eta Partekaturiko kontaktuak atalek bat datozen erregistro guztiak (bikoiztuen detekzio arauetan oinarrituta) erakutsiko dituzte. informazio gehigarriarekin beruna lotu behar den erregistroa zehatz-mehatz identifikatzeko.
Erregistro nagusia lehendik dagoen bat datorren erregistro batekin lotzeko, hautatu erregistroa eta, ondoren, hautatu Jarraitu. Kontu edo kontaktu-erregistro berri bat sortzeko, hautatu Ez ikusi eta gorde , bat datorren erregistrorik hautatu gabe.
Lidergoa sailkatuta dago.