Ikusi oharren analisiak proposamenekin nola laguntzen dizun

Lortu bezeroarekin egindako azken bilera edo eztabaida bitartean hartutako oharrei buruzko ekintzen inguruko iradokizun argiak.

Iradokizunetan oinarritutako ekintzak sortu

Oharren analisiak bezeroekin erlazionatutako jardueretan oinarritutako ekintzetarako iradokizunak eskaintzen dizkizu. Jarduera berri bat sortzen duzunean, adibidez Emaila, hitzordua, Telefono-deia, Zeregina, Oharra edo Posta, edo pertsonalizatutako jarduerak, oharren analisien eginbideak aztertu egiten ditu emandako deskribapenak jarduera horiek kontrolatzen ditu eta iradokizun adimendunak eskaintzen dizkizu. Iradokizun horiekin, ekintzak egin ditzakezu, hala nola, bilera eskaera sortzea eta kontaktua gehitzea.

Denbora-lerroa kontrola eskuragarri dago kontaktuetan, aukeretan, bezerogaietan, kontuetan eta kasu-inprimakietan.

Oharren analisiarekin, jarduerako testua nabarmenduko da eta, hautatutakoan, iradokizunak bistaratuko dira. Iradokizunak honako hauek dira: jarduerak, zereginak, kontaktuak, bilera, edukien eskaerak eta arazoen detekzioa sortzea.

Adibidez, "Ezagutu bezeroarekin maiatzaren 4an 16:00etan" ohar bat sortu duzu. Testu hau hautatzen duzunean, Dynamics 365 Sales Insights-ek iradokizun automatikoa eskaintzen du hitzordu bat sortzeko.

Jarduera batekin lotutako iradokizun ugari dituzunean, Dynamics 365 Sales Insights-ek iradokizun ugari erakusten ditu—zure eskakizunen arabera puntualki egin ditzakezu ekintzak. Adibidez, ohar bat sortu duzu zure bezeroarekin harremanetan jartzeko prezioei buruz eta bilera bat antolatu duzu akordioa eztabaidatzeko. Oharrak hitzorduak sortzeko eta telefono dei bat antolatzeko iradokizunak erakusten ditu. Ikus dezagun adibide hau iradokizunetan oinarritutako jarduerek iradokizun anitzekin nola funtzionatzen duten ikusteko:

1. Ireki erregistroa oharrarekin eta hautatu oharraren testua.
   Adibide honetan, oharrak Debrari deitzeko zehazten du akordioaren prezioak eztabaidatzeko eta bilera antolatzeko akordioa eztabaidatzeko.

   

   Hitzordua sortzeko eta telefono-dei bat antolatzeko iradokizunak agertzen dira.

   

   Erabili geziaren ikonoa iradokizunen artean aldatzeko.

2. Hitzordu berrien iradokizuna txartelean, hautatu Editatu eta Sortu.
   Sortu azkarra: Hitzordua inprimakia oharreko aurrez betetako informazioarekin irekitzen da.

   

3. Editatu beharrezko informazioa eta hautatu Gorde.

4. Era berean, errepikatu 2. eta 3. pausoak telefono-deien iradokizun berria lortzeko.
   Hitzordu berria eta deia erregistroan programatuta daude.

Informazio gehiago: Lan jarduerekin

Adibideak

Hurrengo hiru eszenatokiak zure erakundean oharren analisia nola erabili jakiteko adibideak dira.

• 1. eszenatokia: iradoki kontaktu berria
• 2. eszenatokia: Zereginak sortzea iradoki
• 3. eszenatokia: Bilera berria

1. agertokia: Kontaktu berria proposatu

• Utzidazu John aurkezten

2. eszenatokia: Zereginak sortzea proposatu

• Ostiralerako kontratua prestatuko dut.
• John Contoso-rekin data berresteko.
• John, mesedez bidal diezaiekezu kodea?

3. eszenatokia: hitzordu berria

• Atsedenaldian hitz egin dezakegu herrian nagoenean?
• Contosorekin bilera izan genuen pasa den ostiralean.

Pribatutasun-oharra

Saltzaileentzako Dynamics 365 Sales Insights-en gaitasunei buruzko pribatutasun-informazio zehatza lortzeko, ikusi Pribatutasun-oharra.

Erlazionatutako informazioa

Konfiguratu Oharren analisia