Oinarrizko ezagutzak

Ezagutu Dynamics 365 Sales mugikorretarako aplikazioaren hasierako pantailan bistaratzen diren oinarrizko funtzioak eta informazioa.

Lizentzia eta rol baldintzak

Baldintza mota	Izan behar duzu
Lizentzia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional edo Microsoft Relationship Sales Informazio gehiago: Dynamics 365 Sales prezioak
Segurtasun-eginkizunak	Salmenten rol nagusia, hala nola, saltzailea edo salmenta-zuzendaria Informazio gehiago: Salmenta-eginkizun nagusiak

Informazio orokorra

Dynamics 365 Sales mugikorreko aplikazioa zabaltzen duzunean gailu mugikorrean, hasierako orria ikusiko duzu. Hasierako orrialde honek zuretzat zehatzak diren bilerei eta xehetasun-txartelei buruzko goi-mailako informazioa eskaintzen du. Normalean, hasierako orrialdeak informazio mota hauek erakusten ditu:

1. Bilerak
2. Azken kontaktuak
3. Azken erregistroak
4. Azken oharrak
5. Oroigarriak eta argibideak
6. Nabigazio-barra

Bilerak

The Hurrengoa hasierako orriaren atalean izan zinen azken bilerari eta datorrenari buruzko informazio garrantzitsua erakusten du. Bilera bat sakatzen duzunean, bileraren xehetasunen orria irekitzen da. Informazio gehiago: Ikusi bileraren xehetasunak

Oharra

The Hurrengoa atalean zure erakundearen domeinutik kanpo dagoen parte-hartzaile bat gutxienez duten bilerak bakarrik biltzen ditu.

Azken kontaktuak

The Azken kontaktuak hasierako orriaren atalean duela gutxi sareko edo mugikorreko aplikazioaren bidez sartu zaren kontaktu batzuk erakusten ditu. Kontaktu bat uki dezakezu haren xehetasunak ikusteko edo ukitu Azken kontaktuak Azken kontaktuen zerrenda zabala irekitzeko. Informazio gehiago: Kudeatu kontaktuak

Azken erregistroak

The Azken erregistroak hasierako orriaren atalean sareko edo mugikorreko aplikazioaren bidez berriki sartu dituzun erregistro batzuk erakusten dira, hala nola kontu bat edo aukera. Erregistro bat uki dezakezu haren xehetasunak ikusteko edo ukitu Azken erregistroak zerrenda hedatua ikusteko. Informazio gehiago: Kudeatu erregistroak.

Azken oharrak

The Azken oharrak hasierako orriaren atalean duela gutxi sortu edo eguneratu dituzun ohar batzuk erakusten ditu webaren edo mugikorreko aplikazioaren bidez. Ohar bat uki dezakezu haren xehetasunak ikusteko edo ukitu Azken oharrak zerrenda hedatua ikusteko. Ohar bat gehitzen zaion erregistroa ere ireki dezakezu bere izena ohar txartelean sakatuta. Informazio gehiago: Kudeatu oharrak.

Abisuak eta xehetasunak

The Oroigarriak eta Ikuspegiak Hasierako orrialdeko atalek Txartelak ekintza erakusten dute Laguntzailea harremanetik. Kartek hiru gogorarazle eta hiru ikuspegi erakusten dituzte. Administratzaileak txartel pertsonalizatuak sortu baditu, hemen ere erakuts daitezke.

Xehetasun-txartelek zure Dynamics 365 Sales-eko lana eguneratuta izaten laguntzen dizute, mezu elektroniko baten jarraipena noiz egin behar duzun, noiz joan behar duzun bilera batera eta askoz gehiago esaten dizu. Laguntzaileak sortzen ditu txartel hauek, Dynamics 365 Sales-en eta zure Exchange-n sarrerako ontzian eta egutegian gordetako datuetan oinarrituta. Informazio gehiago: Insight Txartelak erreferentzia

Oharra

Atal honetan ez dira ikuspegi eta oroigarri txartelak agertzen. Informazio gehiago: Oharrak eta abisuak

Ukitzen duzunean Oroigarriak edo Ikuspegiak, zerrenda hedatua agertzen da. Sakatu abisua edo ikuspegi bat horri buruzko xehetasunak ikusteko. Sakatu Ireki txartela-en abisua edo xehetasun-txartel irekitzeko.

Sakatu txartela-en abisu bati buruzko neurri gehiago hartzeko, esate baterako, baztertzeko eta errepikatzeko.

Nabigazio-barra

Aplikazioan zehar nabigatzeko pantailaren behealdeko nabigazio barra erabil dezakezu.

Nabigazio barran aukera hauek daude:

• Hasiera
• Bilatu
• Gehitu aukera
• Bilerak
• Aukera gehiago

Hasiera

Sakatu Hasiera aplikazioko edozein lekutatik hasierako orrira joateko.

Bilatu?

Sakatu Bilatu ikonoa eta idatzi testua bilaketa-koadroan erlazionatutako informazioa azkar aurkitzeko. Idazten hasten zarenean, testua jasotzen duten iradokitako erregistroak bistaratzen dira. Idatzi hitz osoak emaitza hobeak lortzeko. Informazio gehiago: Bilatu erregistroak

Gehitu aukera

Oharrak, kontaktuak eta erregistroak gehitzeko, sakatu . Informazio gehiago: Kudeatu erregistroak, Kudeatu oharrak eta Kudeatu kontaktuak

Bilerak

Sakatu Bilkurak ikonoa. Egutegia hautatzeko ikuspegia uneko datarako programatutako bileren zerrendarekin irekitzen da. Berez, uneko dataren informazioa bistaratzen da. Irristatu ezkerrera edo eskuinera programatutako bilerak ikusi nahi dituzun data aukeratzeko.

Gehiago jakiteko, joan Ikusi bilerak.

Aukera gehiago

Aplikazioko beste eremu batzuetara nabigatzeko, sakatu Gehiago ikonoa Salmenten atala aplikazioaren gune-mapa edo menua ikusteko edo erabiltzen ari zaren beste edozein aplikazio pertsonalizatu-modulu ikusteko. Ondorengo pantaila gune maparen lagina da:

Gunearen maparen goialdean ageri den Azkenak aukerak Sales mugikorreko aplikazioaren bidez duela gutxi atzitu dituzun erregistroak erakusten ditu. Sakatu Ainguratua aukera ainguratutako edozein erregistro bistaratzeko.

Hautatu norabide biko geziak goiko eskuineko izkinan beste menu batzuetara aldatzeko, hala nola Aplikazioen ezarpenak eta Sales Insights ezarpenak.

Oharra

Taula pertsonalizatu baterako ikonoak gehitu badituzu, ez dira webgunean bistaratuko aplikazioa Android gailu batean ikustean. Horren ordez, ikono lehenetsiak bistaratzen dira. Taula pertsonalizatuen ikonoak ez dira onartzen Android-en.

Mugikorreko aplikazioaren ezarpenak

Ezarpenak panelak aplikazioari buruzko informazio gehiago, Ideiak bidaltzeko esteka lagungarriak, arazoak jakinarazi eta iritziak partekatzeko eta saioa amaitzeko aukera eskaintzen du.

Ezarpenak panela irekitzeko, sakatu zure profileko argazkia pantailaren goiko ezkerrean, eta, ondoren, sakatu Ezarpenak.

Informazio gehiago: Dynamics 365 Sales mugikorretarako aplikazioaren ezarpenak

Ikusi ere

Ikusi bilerak
Ireki erregistro bat