Kudeatu erregistroak
Erregistroak hasierako orritik edo Topaketen orrialdetik sar daitezke.
- Hasierako orrian, joan Azken erregistroak atalera.
- Bilerak orrian, joan Hori buruz atalera.
detaileak ikusi, erregistro berriak sor ditzakezu eta erregistroak editatu hasierako eta Topaketen orrietan. Gainera, erregistroari buruzkoa alda dezakezu eta erregistroari buruzkoa gehi dezakezu Bilkurak orrian.
Lizentzia eta rol baldintzak
| Eskakizun mota | Izan behar duzu |
|---|---|
| Lizentzia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional edo Microsoft Relationship Sales Informazio gehiago: Dynamics 365 Sales prezioak |
| Segurtasun-eginkizunak | Salmenten eginkizun nagusia, hala nola, saltzailea edo salmenta-zuzendaria Informazio gehiago: Salmenta-eginkizun nagusiak |
Ikusi xehetasunak
Oharra
- Inprimaki trinkoan ikusten dituzun eremuak taulako ikuspegi bizkorreko inprimaki atalean definitzen dira.
- Ikuspegi arinak ez ditu taulako atributu guztiak biltzen.
- Ikuspegi bizkorreko inprimaki multzo ordenan lehen inprimakian definitutako atributuak dituen inprimaki arina da. Informazio gehiago: Ezarri formularioaren ordena
Erregistroen xehetasunak modu hauetan ikus ditzakezu:
Hasierako orrian
Hasierako orrialdean duela gutxi sartu zinen erregistroen zerrenda bistaratzen da. Erregistro horien artean aukerak, bezeroak, kontaktuak, aurrekontuak, kontuak eta oharrak daude. Erregistro bat ukitzen duzunean, erregistroaren xehetasunak partzialki bistaratzen dira pantailaren beheko erdian. Korritu gora ikuspegi bizkorra lortzeko edo sakatu 
erregistroaren xehetasun osoak forma arin batean bistaratzeko. Inprimaki honek oinarrizko xehetasunak eskaintzen ditu, erlazionatutako oharrak eta abisuak barne.
Bilera orrian
Bileraren xehetasunak orrian bilerarekin erlazionatutako erregistroa bistaratzen da. Ukitu erregistroa, eta, gero, joan gora bistaratzeko edo ukitu erregistroaren xehetasun osoa forma arinean bistaratzeko. Xehetasunak erregistroari buruzko oinarrizko informazioa, erlazionatutako oharrak eta abisuak ditu.
Oharra
Oharrei buruzko informazio gehiago lortzeko, joan Kudeatu oharrak atalera.
Sortu erregistroak eta jarduerak
Jarraitu urrats hauei bizkor sortzeko erregistroak eta jarduerak azkar sortzeko taulak Dynamics 365 Sales mugikorretarako aplikazioan.
Pantailaren behealdean dagoen nabigazio-barran, sakatu
.Hautatu taula mota bat zerrendatik.
Sortu berria (taula) inprimakian, bete xehetasunak eta, ondoren, sakatu Gorde.
Oharra
Erregistroak eta jarduerak azkar sortzeko zein taula mota onartzen diren ulertzeko, joan Konfiguratu taulak azkar sortzekora.
Editatu erregistroak
Jarraitu urrats hauek Dynamics 365 Sales mugikorretarako aplikazioan erregistroak editatzeko.
Hasierako orrian erregistroak editatzeko, ireki erregistroa. Ikuspegi bizkorreko inprimaki-en goiko eskuineko izkinan, sakatu
. Editatu xehetasunak Editatu inprimatu eta sakatu Gorde.Salmenten atala aplikazioan erregistroa irekitzeko, sakatu
.
Bilera orriko erregistroari buruzko oinarrizko informazioa azkar editatzeko, sakatu
txartela erregistroan. Editatu xehetasunak Editatu inprimatu eta sakatu Gorde.
Erregistro osoa editatzeko, sakatu Ireki aukera. Erregistroa Salmenten atala aplikazioan irekitzen da editatzeko.
Oharrak eta abisuak
Oharrak
Oharrak bistaratuko dira Oharrak sekzioan erlazionatuta daude dagozkien erregistroarekin zeina lotuta dagoen bilerarekin. Oharrak gehitu, editatu eta ezaba ditzakezu. Informazio gehiago: Kudeatu oharrak
Oroigarriak
Bilerarekin lotutako erregistroan oinarritutako informazio txartelen bidez ikusi ditzakezu abisuak. 
txartela sakatuta, ekintzak egin ditzakezu, hala nola, txartela baztertu eta atzeratu. Txartelak zure Dynamics 365 Sales erakundea hautatzen dira hautatutako dagokion erregistroarentzat.
Gogorarazitako insight txartel hauek onartzen dira:
| {activity} gaur iraungitzen da | Erosteko asmoa hauteman da mezu elektroniko batean | Itxiera-data laster |
| Lehiakide bat aipatzen da | Mezu elektronikoa ireki egin da | Posta elektroniko bidezko abisua |
| Fitxategia eskatu da | Arazo bat hauteman da | Bilera eskatu da |
| Galdutako (abagunea) data itxita | Mezu elektroniko galdua | Ez dago jarduerarik {erregistro motarekin} |
| Arriskuan dagoen abagunea (esaldi-detekzioa) | Abagunea arriskuan dago (sentsazio-detekzioa) | Interes talde iradokia |
Txartelak insight-ari buruzko informazio gehiago lortzeko, joan Insight Txartelak referencera.