Partekatu honen bidez:

Kudeatu eskaintzak, eskatu eta fakturatu

  • Artikulua

Dynamics 365 Sales-en, eskaintzaren zirriborro batekin hasi ohi dira salmentak. Eskaintzak berrikuspen ugari gainditu behar izaten ditu saltzaileak eta bezeroak onartzen duten arte. Eskaintza onartu ondoren, eskaera bat sortzen da eskaintzatik. Eskaera eskaintzan eskainitako produktuak eta zerbitzuak hornitzeko erabiltzen da. Azkenik, produktuen eta zerbitzuen eskaera bidali ondoren, faktura sortzen da.

Dynamics 365 Sales eskaintzak, eskaerak eta fakturak elementu bera direla, baina trantsizio-fase desberdinetan daudela ulertzen da.

Salmenta-transakzioa hasteko, adibidez eskaintza edo faktura, abagune-erregistro batetik abiatuta. Salmenta-transakzioak horrela hastearen abantaila informazio gehiena abagunearen datuen arabera automatikoki sartzen dela da. Halaber, salmenta-transakzioen erregistro guztiak ikus ditzakezu abagune-erregistrotik salmenta-prozesu orokorra eta espero ziren irabaziak jarraitzeko.

Informazio gehiago:

Eskaintzen faseak ezagutu

Eskaintza berriak sortzean, automatikoki Zirriborro gisa ezartzen dira eta berrikuspenaren IDa 0 balioan ezartzen da.

Bezero bati aurrekontua bidali aurretik, aktibo gisa ezarri behar da. Eskaintza bat aktibatzeak irakurtzeko soilik bihurtzen du, zure bertsioak bezeroaren parekoak izan daitezen. Berrikusten baduzu, berrikusketa ID-a puntu batean handituko da.

Eskaintza bat ixterakoan, hiru aukera dituzu: Galdua, Ezeztatua edo Berrikusia. Berrikusten baduzu, eskaintza berri bat sortuko da, Zirriborro egoeran ezarriko da eta berriro hasi ahal izango duzu. Berrikusten ez baduzu, eskaintza itxi egingo da.

Uneko prezioen eta blokeatutako prezioen arteko ezberdintasunak fakturetan

Dynamics 365 Sales-ek bi prezio-jokaera ditu eskaeretan eta fakturetan: Erabili uneko prezioa eta Blokeatutako prezioak.

Erabili uneko prezioa prezioa produktuen katalogotik dator zuzenean. Produktu baten prezioa aldatzen baduzu, produktua darabilten irekitako faktura guztietan aldatuko da.

Prices Locked k produktu baten prezioa blokeatzen du eskaera edo faktura ireki batean. Produktuen katalogoan prezio bat aldatzen bada ere, aginduak edo fakturak adostutako prezioan jarraituko du.

Sortu edo editatu komatxoak
Eskaerak sortu edo editatu
Fakturak sortu edo editatu
Blokeatu edo desblokeatu eskaera edo faktura baten prezioa