Konfiguratu fokuratutako ikuspegia
Ikuspegi bideratuan, saltzaileek orrialde bakarrean ikusi eta kudeatu ditzakete CRM erregistroak eta haiei lotutako jarduerak. Ikuspegi horri esker, errazagoa da saltzaileei beren zereginetan arreta jartzea, denbora aurreztuz, hainbat pantailatan zehar nabigatzeko beharra ezabatuz. Gainera, saltzaileek beren zereginak hobeto antolatzeko eta lehenesteko aukera ematen die.
Oharra
Ikuspegi bideratua ez dago erabilgarri Jarduerak eta Ilara entitateetarako.
Ikuspegia lehenetsi gisa konfiguratzea kontaktu, lead, kontu eta aukera entitateentzat soilik onartzen da. Era berean, ikuspegi bideratua lehenetsi gisa konfiguratu nahi baduzu entitate pertsonalizatuetarako eta bestelakoetarako, ikus Beste entitateetarako lehenetsi gisa konfiguratu.
Gainera, erregistro bat eguneratzen denean zehaztutako denbora-tarteetan automatikoki freskatzeko konfigura dezakezu. Informazio gehiago lortzeko, ikus Automatikoki freskatu erregistroak
Aurrebaldintzak
- Konfigurazio hauek egiteko Sistemaren administratzailea edo antzeko segurtasun-funtzio izan behar duzu.
- Ziurtatu fokatutako ikuspegia gaituta dagoela zure erakunderako.
Konfiguratu lehenetsi gisa kontaktu, kontu, lead eta aukera entitateetarako
Oharra
Ikuspen lehenetsia aukera ikusteko, ziurtatu sarbide goiztiarreko eginbideak hautatu dituzula. Informazio gehiago: Hastu sarbide goiztiarreko eguneraketak
Lehenespenez, ikuspegi fokatua gaituta dago entitate nagusiarentzat. Hala ere, esperientzia hobetzeko eta eskuz bideratuko ikuspegira aldatzeko beharra ezabatzeko, ikuspegi enfokatua konfigura dezakezu erabiltzaile guztien kontaktu, kontu eta aukera entitateen ikuspegi lehenetsi gisa.
Ikuspegia lehenetsi gisa konfiguratzeko, jarraitu urrats hauek:
Ireki kontaktua, lead-a, kontua edo aukera-sarea.
Aldatu ikuspegi bideratura eta laneko elementuen atalean, hautatu Aukera gehiago>Ezarpenak.
Ezarpenak panelean, hautatu Ikuspen lehenetsia.
Aktibatu etengailua behar diren entitateentzako ikuspegia lehenetsi gisa gaitzeko.
Gorde eta itxi ezarpenen panela.
Ikuspegi bideratua hautatutako entitateen ikuspegi lehenetsi gisa ezarri da.
Konfiguratu lehenetsi gisa beste entitateentzat
Entitate pertsonalizatuetarako eta beste entitate batzuentzat lehenetsitako ikuspegia konfiguratzeko eta gaitzeko, jarraitu urrats hauek:
Aplikazioan, hautatu Ezarpenak ikonoa eta, ondoren, hautatu Ezarpen aurreratuak.
Nabigazio-barran, hautatu Ezarpenak>Pertsonalizazioa>Pertsonalizazioak>Pertsonalizatu sistema.
Soluzio-arakatzailean, Osagaiak atalean, zabaldu Entitateak eta, ondoren, hautatu entitate bat. Adibidez, Faktura.
Kontrolak fitxan, hautatu Gehitu kontrola.
Gehitu kontrola elkarrizketa-koadroan, hautatu Fokuratutako ikuspegia eta, ondoren, hautatu Gehitu.
Irakurtzeko soilik sareta aukera lehenetsia da, beraz, erabiltzaileek guneko mapako taula bat hautatzen dutenean, irakurtzeko soilik dagoen fakturaren sareta ikusten dute. Ikuspegi fokatua ikuspegi lehenetsia izan dadin, hautatu dagozkion Ikuspegi fokuratua aukera-botoiak.
Gorde eta argitaratu konfigurazioak.
Ikuspegi bideratua hautatutako entitatearen ikuspegi lehenetsi gisa ezarri da.
Freskatu erregistroak automatikoki
Erregistroak ez dira automatikoki eguneratzen ikuspegi fokatuan. Hala ere, fokatutako ikuspegia konfigura dezakezu erregistroak automatikoki freskatzeko zehaztutako denbora-tarteetan. Erregistro baten freskatze automatikoa konfiguratzeko, jarraitu urrats hauek:
Ireki kontaktua, lead-a, kontua edo aukera-sarea.
Aldatu ikuspegi bideratura eta laneko elementuen atalean, hautatu Aukera gehiago>Ezarpenak.
Ezarpenak panelean, hautatu Freskatze automatikoa.
Aktibatu Auto-freskatzea sarearen freskatze automatikoa gaitzeko.
Hautatu freskatzeko ikuspegiko erregistroen denbora-tartea. Denbora tartea 15, 18 edo 20 minutukoa izan daiteke.
Gorde eta itxi Ezarpenak panela.
Erregistroak automatikoki freskatuko dira zehaztutako denbora tartean.
Erlazionatutako informazioa
Ikusi eta kudeatu erregistroak ikuspegi bideratuan
Ikuspegi bideratuaren ohiko galderak