Partekatu bidez

Ikusi eta kudeatu erregistroak ikuspegi fokuratuan

Ikuspegi zentratuak kontu, kontaktu, lead, aukera eta bestelako erregistroak eta haiei lotutako jarduerak orri batean ikusteko eta kudeatzeko aukera ematen du. Ikuspegi honi esker, zure zereginetan zentratuta egotea errazten dizu eta hainbat pantailaren artean nabigatzeko beharra murrizten du. Gainera, zure zereginak hobeto antolatzeko eta lehenesteko aukera ematen du, horrela denbora eta esfortzua aurrezteko.

Ikuspegi bideratua entitate guztientzat eskuragarri dago orain, entitate pertsonalizatuak barne. Hala ere, zure administratzaileak gaitu egin behar duzu bertara sartzeko. Informazio gehiago: Gaitu ikuspegi bideratua eta ezarri ikuspegi lehenetsi gisa.

Oharra

Ireki fokatutako ikuspegia

Ikuspegi zentratua leku zentralizatu bat da, epemuga edo zain dauden jarduerak dituzten zure erregistro ireki guztiak ikusteko, hainbat pantailatan zehar ibili beharrik gabe. Lehenespenez, entitate nagusiaren sareta ikuspegi fokatuan irekitzen da. Hala ere, administratzaile batek beste entitate batzuk gaitu eta ezarri behar ditu, hala nola Kontua, Kontaktua, Aukera eta pertsonalizatua lehenetsi gisa. Informazio gehiago: Gaitu ikuspegi bideratua eta ezarri ikuspegi lehenetsi gisa.

Webgunearen mapan, hautatu entitate bat, hala nola lidergoa, kontua, kontaktua edo aukera. Entitate-sarea irekitzen da fokatutako ikuspegian.

Entitate-sare bat irekitzen baduzu fokatutako edo zerrenda-ikuspegian eta gero ixten baduzu ikuspegi berean, aplikazioak hurrengoan sartzean sarea ikuspegi berean irekitzea gogoratuko du. Adibidez, Kontuaren entitateen sarea irekitzen baduzu ikuspegi enfokatuan eta gero ixten baduzu, Kontuaren entitateen sarea irekitzen duzun hurrengoan, fokatutako ikuspegian irekiko da.

Oharra

Ikuspegi bideratua eskuragarri dago orain Jarduerak entitatearentzat. Hala ere, sarbide goiztiarreko eginbideetarako aukera eman behar duzu.

Ikuspegi fokatua ulertu

Hurrengo irudia Lead entitatearen ikuspegi bideratuaren adibidea da:

Lead entitatearen ikuspegi bideratuaren pantaila-argazkia.

Ikuspegi bideratua hurrengo ataletan sailkatuta dago.

  1. Aldatu ikuspegia eta komando-barra:

    • Ikuspegi bat aldatzea: ekintza honek fokatutako ikuspegitik zerrenda ikuspegira aldatzeko aukera ematen du. Horretarako, hautatu Irakurri soilik sareta aukera. Irakurri soilik sareta aukera entitatearen kontrol bat baduzu soilik dago erabilgarri. Kontrol anitz badituzu, Erakutsi honela aukera bistaratuko da. Hautatu Erakutsi honela eta, ondoren, aukeratu aukera bat behar den ikuspegira aldatzeko.
      Sarbide goiztiarreko eguneratzeak aukeratzen badituzu, Erakutsi honela aukera lehen aukera gisa bistaratzen da komando-barran.
    • Komando-barra: eginbide honek hainbat erregistrotan ekintza ugari egiten laguntzen dizuten ekintzak ditu. Erabiltzeko, hautatu Aukera gehiago. Ondoren, lan egin nahi dituzun erregistroak aukeratu eta beharrezko ekintzak egin ditzakezu.

  2. Lan-zerrendako ekintzak:

    • Bilatu, iragazi eta ordenatu: aukera hauek lan-zerrendako elementuen ikuspegiaren goialdean bistaratzen dira. Zerrendan ikusi nahi dituzun erregistroak bilatu, iragazi eta ordena ditzakezu, lan egin nahi dituzun erregistroak soilik azkar identifikatzeko. Ikuspegi fokutik eta zerrenda ikuspegitik ere alda dezakezu. Ikuspegian erabilgarri dauden atributuak iragazki eta ordena gisa bistaratzen dira. Atributu horien artean, salmenta-azeleragailuko laneko eremuaren pertsonalizazioen bidez gehitutako eremuak eta txartelen pertsonalizazioaren bidez lan-zerrendako txartelean gehitzen diren eremu berriak daude.

      Oharra

      • Honako atributu mota hauek ez dira onartzen filter eta sort-ean: Uniqueidentifier, lotutako erakundeak eta lan-arloko pertsonalizazioen bidez sortzen diren iragazki aurreratua.
      • Iragazkiak ez dira bateragarriak gailu mugikorrekin.

      Proba- eta aukera-entitateetarako, baliteke iragazkiek zaharkitutako atributu-aukerak bistaratzea. Iragazki hauek kentzeko, joan lan-zerrenda-txartelen pertsonalizaziora eta kendu Predikziozko puntuazioa eremua.

      Ikuspegiari iragazki gehiago gehitu nahi badituzu, iragazki aurreratu bat sor dezakezu.

      • Iragazki aurreratua: Sortu iragazki-aukera aurreratu bat adierazpen-sortzailea erabiliz lan-zerrendan bistaratzen den edukia fintzeko. Entitate baterako iragazki aurreratu bakarra definitu dezakezu ikuspegi fokatuan. Hautatu Editatu iragazkiak esamolde-sortzailea irekitzeko. Adierazpen-sortzailean, sortu baldintzak behar bezala eta, ondoren, hautatu Aplikatu. Iragazki aurreratua aplikatzen denean, iragazkiaren ikonoa kolore urdinez betetzen da, eta iragazki aurreratuaren etiketa iragazki aukeren azpian bistaratzen da.

    • Hautatu hainbat erregistro: hainbat erregistrotan ekintza ugari egiteko, hautatu Hautatu hainbat erregistro aukera. Lan egin nahi dituzun erregistroak aukeratu ditzakezu eta, ondoren, beharrezko ekintzak egin. Komando-barran, hautatu Aukera gehiago ekintza ugari egiteko.

    • Freskatu eta ezarpenak : Hautatu Aukera gehiago zerrenda freskatzeko eta lan-zerrenda txartela konfiguratzeko ezarpenen bidez.

      • Freskatu : Hautatu Freskatu erregistroen zerrenda freskatzeko.
      • Pertsonalizatu lan-zerrenda-txartela: hautatu Ezarpenak lan-zerrenda-txartela pertsonalizatzeko. Informazio gehiago: Pertsonalizatu lan-zerrendaren txartela

  3. Erregistroen zerrenda: hautatutako entitatearen erregistro guztiak, lotutako jarduerarik gabeko erregistroak barne, txartel formatuan bistaratzen dira. Txartel hauetako jarduerak, eskuzkoak edo automatizatuak izan, uneko datatik eta aurreko dateetatik egin eta burutu ditzakezu. Txartel bakoitzak informazioa erakusten du, hala nola, erregistroaren izena, lehen kontaktuaren izena eta hurrengo ekintza onena.

    • Hurrengo ekintza onenak: azken epemuga duten bi jarduera nagusiak biltzen dira. Hurrengo ekintzarik onena osatzeko, pasa ezazu sakatuta ekintzaren gainean eta hautatu ekintzaren ikonoa.
    • Ez dago ekintza-elementurik: erregistrorako ekintza-elementurik ez dagoenean, erregistroak informazioa bistaratzen du, hala nola izena eta kontaktuaren xehetasunak.
    • Puntuazio aurreikusgarria: zure erakundean puntuazio prediktiboa gaituta dagoenean, zerrendak abantaila edo aukera horren puntuazioa ere erakusten du txartelaren goiko eskuineko izkinan. Lortu informazio gehiago puntuazioen bidez bezeroei lehentasuna emateari eta puntuazioen bidez aukerak lehenesteariri buruz.

  4. Grabatu xehetasunak: hautatu erregistro bat lan-zerrendatik haren xehetasunak orri berean ikusteko. Xehetasun-ikuspegiko orrian entitate-erregistro bat hautatzen duzunean, hautatutako entitate-erregistroa lerro berean bistaratzen da, lan-zerrenda ikusgai mantenduz. Adibidez, aukera-erregistro batean kontaktu-erregistro bat hautatzeak lan-zerrenda ikusgai mantentzen du kontaktuaren xehetasunak bistaratzen diren bitartean.
    Hala ere, zenbait ekintza egiten dituzunean, esate baterako, erregistro berri bat sortzea, mezu elektroniko bat idaztea edo organigrama bat irekitzea, orrialde osoko ikuspegian irekitzen da eta lan-zerrenda ezkutatzen du. Hautatu Atzera botoia lan-zerrenda errealaren erregistrora itzultzeko, lan-zerrenda ikusgai dagoela.

Pertsonalizatu lan-zerrenda txartela

Lan-zerrenda txartela pertsonaliza dezakezu ikusi nahi duzun informazioa bistaratzeko. Salmenta azeleragailua gaituta dagoenean, hemen egiten dituzun pertsonalizazioak salmenta azeleragailuaren lan-zerrendako elementuetan ere islatzen dira. Informazio gehiago: Pertsonalizatu lan-elementuen itxura salmenta-azeleragailuan

Lan-zerrendako txartelean egiten duzun pertsonalizazioa entitate motari dagokio. Adibidez, Lead entitatearen lan-zerrenda txartela pertsonalizatzen baduzu, pertsonalizazioa Lead entitateari soilik aplikatuko zaio. Pertsonalizazioa ez da aplikatzen kontuari, kontaktuari, aukerari edo beste entitate batzuei. Pertsonalizazio hauek salmenta-azeleragailuaren lan-eremuaren ikuspegian ere eragiten dute.

Oharra

Irakurtzeko baimenak izan behar dituzu Lan-zerrendako erabiltzailearen ezarpena entitatearen Ezarpenak ikonoa ikusteko eta lan-zerrendako txartela pertsonalizatzeko. Jarri harremanetan zure administratzailearekin behar diren baimenak emateko.

  1. Fokatutako ikuspegiaren orrian, lan-zerrendako panelean, hautatu Aukera gehiago eta, ondoren, hautatu Ezarpenak.

    Fokatutako ikuspegiaren pantaila-argazkia aukera gehiagoren bidez ezarpenak hautatzeko.

  2. Ezarpenak elkarrizketa-koadroan, hautatu Lan-elementuaren itxura.

    Laneko elementuen itxuraren ezarpenen orriaren pantaila-argazkia ikuspegi fokatuan.

    Honako hauek dira kontuan izan beharreko gogoetak lan-zerrenda-txartela pertsonalizatzeko ikuspegi bideratuan:

    • Aldatu administratzaile modura eta Blokeatu pertsonalizazioa aukerak administratzaileentzat soilik daude erabilgarri.
    • Pertsonalizazioa desgaituta badago, jarri harremanetan zure administratzailearekin pertsonalizazioaren blokeoa desaktibatzeko.
    • Administratzaile modua aktibatuta dagoenean, lan-elementuak pertsonaliza ditzakezu zure erakundeko erabiltzaile guztientzat. Desaktibatuta dagoenean, zuretzako bakarrik pertsonaliza ditzakezu laneko elementuak. Admin modua desaktibatuta badago, jarri harremanetan zure administratzailearekin aktibatzeko. Informazio gehiago: Blokeatu edo desblokeatu pertsonalizazioa beste erabiltzaile-rol batzuentzat
    • Ezin dituzu pertsonalizatu lan-zerrendako txarteleko ekintza-elementuak. Gainera, aurrebista moduan, Aukera gehiago ikonoa ez da ikusgai salmenta-azeleragailuaren lan-eremuaren ikuspegian konfiguratuta dauden ekintza-elementuak hautatzeko.

  3. Pertsonalizatu atalean, erabili aukera hauek pertsonalizatzeko:

    • Laneko elementu batean agertzen den ikonoa aldatzeko, hautatu arkatzaren ikonoa eta, ondoren, aukeratu aukera hauetako bat:

      • Grabatu irudia: kontaktuaren argazkia, eskuragarri badago.
      • Grabatu inizialak: kontaktuaren lehen eta azken inizialak.
      • Erregistro mota: erregistro-motarekin lotutako ikonoa.
      • Jarduera mota: erregistroko uneko jarduerarekin lotutako ikonoa.

    • Laneko elementuen edukia aldatzeko, hautatu bistaratzeko eremuak edo atributuak:

      • Lehendik dagoen atributu bat aldatzeko, hautatu beste bat bere lekuan zerrendatik.
      • Atributu bat errenkada berean gehitzeko, pasatu aurretik dagoen atributu baten gainean eta hautatu Aukera gehiago>Gehitu eremu bat. Gehienez hiru eremu segidan erakutsi ditzakezu.
      • Errenkada berean ikono bat gehitzeko, pasa ezazu lehendik dagoen atributu baten gainean eta hautatu Aukera gehiago>Gehitu ikono bat. Gehienez hiru ikono erakutsi ditzakezu jarraian.
      • Errenkada bat gehitzeko, hautatu gehitu ikonoa (+). Laneko elementu batean gehienez lau informazio errenkada erakus ditzakezu.
      • Eremu bat edo ikono bat ezabatzeko, pasatu haren gainean eta hautatu Aukera gehiago>Kendu.

      Oharra

      Une honetan, Jarraitu adierazlea aukerak ez du funtzionatzen ikuspegi bideratuan.

    • Pertsonalizazio guztiak kentzeko eta laneko elementuak jatorrizko itxura berreskuratzeko, hautatu Berrezarri lehenespenera.

    Aurrebista atalak lan-zerrendako txartelaren aurrebista bistaratzen du egiten dituzun pertsonalizazioetan oinarrituta.

  4. Hautatu Gorde.

Auto-freskatu erregistroak

Lan-zerrendako erregistroak automatikoki freskatu daitezke eguneratzen direnean. Hala ere, administratzaile batek eginbide hau gaitu eta erregistroak freskatzeko denbora-tartea konfiguratu behar du. Eginbide hau konfiguratzeko moduari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikus Erregistroak automatikoki freskatu.

Handitu ikuspegi fokatuan bistaratzen diren erregistroen kopurua

Ikuspegi bideratuan orrialde bakoitzeko bistaratzen diren erregistro kopurua konfigura dezakezu. Lehenespenez, 50 erregistro bistaratzen dira, baina kopuru hori handitu dezakezu gehienez 250era arte. Horretarako, joan zure pertsonalizazio-ezarpenetara eta Orokorra fitxan, konfiguratu Ezarri edozein errenkada-zerrendatan orrialde bakoitzeko erakusten den errenkada kopurua aukera bideratuan orrialde bakoitzeko bistaratzen den erregistro kopurua handitzeko. Informazio gehiago: Ezarri aukera pertsonalak

Gaitu fokatutako ikuspegia eta ezarri lehenetsi gisa
Lehenetsi salmenta-bideari lan-zerrendekin
Lan egin aukerak Kanban ikuspegian
Pertsonalizatu laneko elementuak
Ikuspegi bideratuaren ohiko galderak

  • Last updated on