Ikusi sekuentzia baten xehetasunak eta konektatuta dauden erregistroak
Sekuentzia baten xehetasunak eta harekin konektatuta dauden erregistroak ikus ditzakezu.
Lizentzia eta rol baldintzak
| Eskakizun mota | Izan behar duzu |
|---|---|
| Lizentzia | Dynamics 365 Sales Premium edo Dynamics 365 Sales Enterprise Informazio gehiago: Dynamics 365 Sales prezioak |
| Segurtasun-eginkizunak | Sistema-administratzailea edo sekuentzia-kudeatzailea Informazio gehiago: Salmentetarako aurrez zehaztutako segurtasun-rolak |
Sekuentzia baten xehetasunak eta hari lotutako erregistroak ikusteko
Hasi saioa Sales aplikazioan.
Gunearen maparen behealdean, hautatu Aldatu eremua>Sales Insights ezarpenak.
Salmenta-bizkortzailea atalean, hautatu Sekuentziak.
Sekuentziak orrian, hautatu eta ireki xehetasunak ikusi nahi dituzun sekuentzia, hala nola jarduerak eta esleitutako erregistroak.
Eskupekoa
Bestela, pasatu sekuentzia baten gainean eta hautatu Aukera gehiago>Ikusi sekuentzia.
Sekuentzia irekitzen da eta Diseinatzailea fitxan, sekuentziarako definitutako jarduerak ikus ditzakezu.
Konektatutako erregistroen zerrenda ikusteko, hautatu Konektatuta erregistroa etaila. Adibide honetan, erregistro mota beruna duen sekuentzia bat hautatzen ari gara. Ikuspegi honen bidez sekuentzia duten erregistroak ere kendu eta konekta ditzakezu. Informazio gehiago: Lotu sekuentzia bat erregistroetara
- Konektatutako segmentuak atalak sekuentziarekin lotutako segmentuak zerrendatzen ditu.
- Konektatuta erregistroak atalak sekuentziari lotuta dauden erregistroen zerrenda bistaratzen du zutabeetan honako informazio honekin:
- Aurrerapena: Erregistroan betetzen diren urratsen kopurua erakusten du.
- Uneko urrats: osatu nahi den urrats erakusten du.
- Igarotako egunak: erregistroa uneko urrats-ra eraman zenetik zenbat egun diren erakusten du.
Sekuentziaren propietateak ikusteko, hala nola, izena, deskribapena, erregistro mota eta jabea, hautatu Propietateak.
Propietateak panela irekitzen da.
Ezin dituzu aukerak aurkitu aplikazioan?
Hiru aukera daude:
- Ez duzu beharrezko lizentzia edo rola. Begiratu orrialde honen goialdean dagoen Lizentzia eta rol eskakizunen atala.
- Administratzaileak ez du aktibatu eginbidea.
- Erakundea aplikazio pertsonalizatu bat erabiltzen ari da. Jarri harremanetan administratzailearekin eman beharreko urrats zehatzei buruz jakiteko. Artikulu honetan deskribatzen diren urratsak Salmenten atalaren eta Sales Professional aplikazio integratuetarako dira zehazki.