Lan-esleipenen informazio orokorra
Lan-esleipena Dynamics 365 Sales-en eginbide bat da, zure salmenta-taldeari bezerogaiak, aukerak eta ikuspegiak esleitzea automatizatzen duena. Sortu erraz segmentuak aukera eta aukera berriak edo eguneratuak taldekatzeko eta lehenesteko. Konektatu segmentuak jardueren sekuentziarekin, saltzaileak zure salmenta-prozesuan zehar gidatzeko. Azkenik, sortu saltzaileei erregistroak automatikoki esleitzeko arauak, zure denbora askatuz lan produktiboagoa egiteko.
Lan-esleipena Salmenta-bizkortzailea 9.1.23074.10021 bertsioan dago eskuragarri eta faseka zabaltzen ari da eskualde ezberdinetan.
Lizentzia eta rol baldintzak
| Eskakizun mota | Izan behar duzu |
|---|---|
| Lizentzia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise edo Microsoft Relationship Sales |
| Segurtasun-eginkizunak | Sistema-administratzailea, sekuentzia-kudeatzailea edo salmenta-kudeatzailea |
Aurrebaldintzak
Salmenta-bizkortzailea zure erakundean konfiguratuta dago.
Lan-esleipenaren osagaiak
Lan-esleipenen automatizazioa hiru osagairen inguruan eraikitzen da: segmentuak, sekuentziak eta esleipena. arauak.
Segmentuek erregistroak irizpide zehatz batzuen arabera sailkatzen dituzte, hala nola kokapena eta iturria. Esate baterako, segmentu bat izan dezakezu Erresuma Batuko azoketako erakustaldietarako.
Sekuentziak saltzaileek salmenta-bidaian aurrera egin ahala jarraitzen dituzten urratsak dira. Definitutako sekuentziak saltzaile berriei azkarrago eraginkorragoak izaten laguntzen die. Zure salmenta-talde osoa (saltzaile txikiena denetik hasi eta saltzaile beteranoetaraino) orrialde berean dagoela ziurtatzen dute.
Segmentuek erregistroak sekuentziarekin lotzen dituzte. Esate baterako, zure salmenta-prozesua horrelako zerbait izan daiteke: "Erresuma Batuko azoka batetik ateratzen bada" (segmentu), beti "segimendua egin mezu elektroniko batekin hiru laneguneko epean" (sekuentzia).
Esleipen-arauak saltzaileei edo salmenta-taldeei automatikoki bat datozen erregistroak esleitzen dizkieten baldintza multzoak dira. Aukerak, bezerogaiak eta ezagutzak esleitzeko arauak sor ditzakezu.
Esate baterako, baliteke Erresuma Batuko azoketako bide guztiak Londresko salmenta-taldeari esleitzen dizkion arau bat izatea.
Ezin dituzu aukerak aurkitu aplikazioan?
Hiru aukera daude:
- Ez duzu beharrezko lizentzia edo rola. Begiratu orrialde honen goialdean dagoen Lizentzia eta rol eskakizunen atala.
- Administratzaileak ez du aktibatu eginbidea.
- Erakundea aplikazio pertsonalizatu bat erabiltzen ari da. Jarri harremanetan administratzailearekin eman beharreko urrats zehatzei buruz jakiteko. Artikulu honetan deskribatzen diren urratsak Salmenten atalaren eta Sales Professional aplikazio integratuetarako dira zehazki.