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Administrar extensiones para Microsoft 365 Copilot para ventas (versión preliminar)

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Copilot Studio se puede utilizar para ampliar Microsoft 365 Copilot para ventas con acciones o complementos. Estos complementos pueden desarrollarse dentro de su empresa o obtenerse de Microsoft y otros socios.

Para obtener más información sobre los complementos de conector, consulte Información general sobre conectores, acciones y extensiones del agente (versión preliminar).

Como administrador de Microsoft 365 Copilot para ventas, puede administrar complementos para Microsoft 365 Copilot para ventas dentro de su instancia de CRM habilitando o deshabilitando complementos específicos desde Copilot Studio.

Nota

Al habilitar una acción de conector para Microsoft 365 Copilot para ventas, puede permitir que los usuarios de Microsoft 365 Copilot para ventas en Microsoft 365 y aplicaciones de Teams envíen y reciban datos de fuentes externas usando Microsoft 365 Copilot para ventas. La transferencia de datos puede ocurrir incluso si se ha prohibido el uso directo de la misma acción del conector con Microsoft 365. Debería asegurarse de que esta acción cumpla con las directivas de su organización antes de habilitarla.

Los datos y los conocimientos que las acciones del conector aportan a las experiencias de Microsoft 365 Copilot para ventas provienen de terceros y pueden estar sujetos a términos y condiciones y/o políticas de privacidad de terceros. Le recomendamos que valide acciones del conector para que cumplan con las políticas de su organización.

¿Quién puede administrar complementos para Microsoft 365 Copilot para ventas?

Para administrar complementos para Microsoft 365 Copilot para ventas en, Copilot Studio debe ser:

Habilite un complemento para Microsoft 365 Copilot para ventas

  1. Inicie sesión en Copilot Studio.

  2. Seleccione el entorno correcto de Power Platform para su instancia de CRM:

  3. Seleccione Copilot para ventas>Administrar. Aquí puede ver todos los complementos que están habilitados en este entorno.

  4. Seleccione Habilitar complementos.

  5. Busque y seleccione el complemento que desea habilitar. Puede revisar la información sobre el complemento y optar por habilitarlo.

  6. Use el control de alternancia Habilitar complemento para activar el complemento.

  7. Seleccione los usuarios para los que desea habilitar el complemento. Puede usar una de las tres opciones:

    • Solo administradores de agente (predeterminado)
    • Toda la organización
    • Usuarios o grupos específicos

    Nota

    Si se habilita un complemento, se habilita automáticamente para todos los administradores de agentes.

  8. Seleccione Guardar. Esto habilita el complemento para los usuarios que seleccionó. También necesitará:

    El complemento está ahora habilitado para los usuarios.

Asignar roles de seguridad a usuarios

Una vez que habilite un complemento para un usuario, debe agregar los permisos de seguridad adecuados para que el usuario pueda usar el complemento. Asigne el rol Usuario de Microsoft Copilot al usuario. Para obtener más información, consulte Configurar la seguridad de los usuarios en un entorno.

Deshabilitar un complemento para Microsoft 365 Copilot para ventas

  1. Inicie sesión en Copilot Studio.

  2. Seleccione el entorno correcto de Power Platform para su instancia de CRM:

  3. Seleccione Copilot para ventas>Administrar. Aquí puede ver todos los complementos que están habilitados en este entorno.

  4. Seleccione el complemento que quiera deshabilitar.

  5. Use el control de alternancia Habilitar complemento para desactivar el complemento.

  6. Seleccione Guardar.

Esto deshabilita el complemento en Microsoft 365 Copilot para ventas. Los cambios pueden tardar unos minutos en completarse.

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