Ampliar para ventas con aplicaciones de socios (versión preliminar) Microsoft 365 Copilot

Importante

• Esta es una característica en vista previa lista para producción.
• Las vistas previas listas para producción están sujetas a términos de uso complementarios .

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Copilot para ventas es una IA Asistente que está diseñada para ayudar a los equipos de ventas a maximizar la productividad y cerrar más acuerdos. Incorpora información de ventas e inteligencia artificial de última generación a las herramientas que utiliza a diario, como Outlook, Microsoft Teams y otras Microsoft 365 aplicaciones.

De fábrica, Copilot para ventas se conecta a sistemas de gestión de relaciones con el cliente (CRM) como Salesforce Sales Cloud y Dynamics 365 Sales. Sin embargo, las ventas implican mucho más que sólo CRM. Los equipos de ventas suelen utilizar aplicaciones especializadas para planificación de cuentas, prospección, inteligencia de ingresos, cotizaciones, firma electrónica y más. Los clientes y creadores de aplicaciones de ventas ahora pueden incorporar datos e información de cualquiera de sus aplicaciones a la experiencia de Copilot para ventas.

Si es un desarrollador de aplicaciones asociado, puede integrar su aplicación con Copilot para ventas para proporcionar información contextualizada y recomendaciones en el contexto del flujo de trabajo diario del vendedor en Teams y Outlook.

Este artículo proporciona orientación sobre cómo ampliar Copilot para ventas mediante las API de su aplicación. Proporciona la información siguiente:

• Capacidades que puedes ampliar en Copilot para ventas
• Parámetros de entrada y salida para las API que debes crear
• Descripciones específicas que Copilot para ventas busca en su acción para determinar la API prevista para una capacidad

El artículo también proporciona orientación sobre cómo gestionar la entrada y la salida de las API.

El siguiente Vídeo proporciona una descripción general rápida de la extensibilidad de Copilot para ventas.

¿Cómo funciona la capacidad de ampliación en Copilot para ventas?

Copilot para ventas consta de múltiples capacidades individuales que se ponen a disposición de los usuarios contextualmente. Microsoft 365 Cada capacidad está respaldada por un servicio capacidad que es propiedad de Copilot para ventas. Cuando un usuario del sistema interactúa con una capacidad, el servicio capacidad para esa capacidad genera la información que se entrega como parte de la capacidad. De fábrica, el servicio capacidad utiliza datos de Microsoft Graph y CRM para obtener información. A través de la extensibilidad, el servicio capacidad obtiene información adicional y, por lo tanto, enriquece la capacidad al llamar a las API de su aplicación que están disponibles en su acción en tiempo real. Cuando el servicio capacidad llama a las API de su aplicación, pasa todo el contexto disponible que sus API de aplicación aceptan. A cambio, espera recibir información en un formato que esté alineado con la forma en que se presenta dicha información a los usuarios de Copilot para ventas en la capacidad.

Para garantizar que todo funcione correctamente, Copilot para ventas debe realizar las siguientes acciones:

• Identifique cuál de las API de su aplicación es relevante para obtener información que enriquezca una capacidad Copilot para ventas específica.
• Pase la información contextual requerida a la API de su aplicación.
• Determine qué partes de las API de su aplicación se deben representar en la capacidad.

Como creador, debes construir los siguientes elementos:

1. API que coinciden con las expectativas de las capacidades Copilot para ventas que estás intentando ampliar. La API que se utiliza para ampliar una capacidad en Copilot para ventas debe aceptar las entradas requeridas de Copilot para ventas y devolver las salidas requeridas que Copilot para ventas espera.

2. Un conector que utiliza las API y la autenticación. Microsoft Power Platform OAuth

3. Una acción que agrega las descripciones proporcionadas por Copilot para ventas al conector.

   Copilot para ventas no requiere el cumplimiento de una especificación API específica. El nombre de la API o sus parámetros y estructura de entrada/salida no son restricciones para Copilot. Usted es responsable de garantizar que sus API puedan manejar las entradas que proporciona Copilot y que devuelvan los resultados esperados. Además, debes proporcionar descripciones adecuadas para garantizar que Copilot pueda relacionarlas correctamente durante el tiempo de ejecución.

Por ejemplo, desea mejorar la capacidad de información de ventas clave en Copilot para ventas. ... Para esta extensión, debe crear una API que, como mínimo, acepte una referencia de registro de CRM (pasada como valores de parámetros recordType y recordId ) como entrada y proporcione el título, la descripción y la fecha de la información como salida. Esta API debe agregarse a un conector nuevo o existente que utilice Microsoft Power Platform para autenticación. OAuth Además, las API en el conector deben complementarse con descripciones según lo requiere Copilot para ventas.

Capacidades de copiloto que se pueden ampliar

Mediante la extensibilidad, puede mejorar las capacidades existentes o agregar nuevas capacidades en Copilot para ventas. Puede incorporar datos e ideas de su aplicación a la experiencia del copiloto. Se pueden ampliar las siguientes funcionalidades:

• Resúmenes de correo electrónico
• Información clave de ventas
• Resúmenes de oportunidades
• Detalles del registro

Además, puedes introducir nuevas capacidades de preguntas y respuestas (Q&A) en las funciones de chat en Copilot para ventas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no puede agregar nuevas capacidades a las funciones que no son de chat en Copilot para ventas.

Ampliar Copilot para ventas

1. Decide qué capacidad quieres ampliar.

   Nota

   Si desea ampliar una capacidad que no está incluida en la sección Capacidades de Copilot que se pueden ampliar , contáctenos mediante el formulario de registro para la extensibilidad de Copilot para ventas versión preliminar.

2. Comience a crear una extensión.

   1. Cree un conector personalizado utilizando sus API.
   2. Crea y publica una acción en Microsoft Copilot Studio.
   3. Habilitar la acción del conector para los usuarios.
   4. Obtener el conector y la acción certificada (opcional).

3. Obtenga información sobre los puntos de extensión que puede usar para ampliar la capacidad que eligió en paso 1.

Consulte también

Agregue nuevas capacidades de preguntas y respuestas (Q&A) al chat de ventas
Enriquezca los resúmenes de correo electrónico con información de su aplicación
Enriquezca la información de ventas clave con información de su aplicación
Enriquecer los detalles de los registros de CRM con información de su aplicación
Enriquezca los resúmenes de registros de CRM con información de su aplicación
Construir extensiones Copilot para ventas