Erabili Salmentetarako Copilot aplikazioa bilera batean
Salmentetarako Copilot aplikazioak Microsoft Teams n zure salmenta-kontaktuekin bilerak prestatzen eta egiten laguntzen dizu. Txartela bileraren prestaketa ikus dezakezu, konektatutako CRM erregistroa ikusi eta editatu eta denbora errealeko salmenta-aholkuak jaso ditzakezu bileran zehar. Ezaugarri hauek bileran zentratzen eta akordioak azkarrago ixten laguntzen dizu.
Lizentziak egiteko eskakizunak
Artikulu honetan aipatzen diren gaitasunak Salmentetarako Copilot estandarra edo premium lizentzia duten erabiltzaileentzat eskuragarri daude.
Ikusi bilera bat prestatzeko txartela
Topaketa prestatzeko txartela-ek bilerari buruzko azken informazioa ematen dizu CRMtik. Txartela honek informatuta eta eguneratuta egoten laguntzen dizu.
Aurrebaldintzak: bilera-prestaketa txartela Teams-en ikusteko, honako hau egin behar duzu:
- Aktibatu Copilot AI eginbideak zure ingurunean.
- Konektatu CRM erakunde batera Salmentetarako Copilot aplikazioan.
- Gonbidatu CRMn gordeta dagoen kanpoko kontaktu bat gutxienez bilerara.
Bilera-prestaketa txartela zure txat pertsonalean agertzen da Salmentetarako Copilot bot-arekin bilera hasi baino 45 eta 75 minutu lehenago. Bilera hasteko ordua baino ordu bat baino gutxiago lehenago antolatzen baduzu, txartela agertuko da bilerarako gonbidapena bidaltzen duzunean. Txartela honek bilera prestatzen eta parte-hartzaileei eta konektatutako erregistroari buruzko testuingurua lortzen laguntzen dizu. txartela-en edukia konektatutako aukeran oinarritzen da.
Oharra
- Bilera aukera bati lotuta ez badago, txartela-ek bileraren informazio orokorra, bilerako parte-hartzaileak eta azken komunikazioa erakusten ditu.
- Bileraren prestaketa txartela ez da agertzen behin eta berriz bileretarako.
Txartela bilera-prestakuntzak informazio hau dauka bilera bat CRM-ko aukera batekin konektatzen denean:
- Bileraren informazio orokorra: bilerari buruzko informazioa, hala nola izena, data, ordua, konektatutako kontua eta konektatutako aukera.
- Topaketaren parte-hartzaileak: kanpoko parte-hartzaileei eta aukeran duten eginkizunari buruzko informazioa.
- Azken komunikazioa: azken hiru hilabeteotan kanpoko parte-hartzaileekin (CRM kontaktua izan behar du) bi posta elektroniko eta bilera berrienak erakusten ditu. Mezu elektroniko bat hauta dezakezu arakatzailean irekitzeko. Bilera bat ere hauta dezakezu Teams-en bileraren laburpena irekitzeko.
- Aukeraren informazioa: erlazionatutako aukerari buruzko funtsezko informazioaren laburpena.
- CRM-ko oharrak: aukeraren denbora-lerroaren azken bi ohar.
- Irekitako zereginak: irekitako zereginen kopuru osoa eta lehentasun handiko zereginen kopurua.
- Erlazionatutako erregistroak: erlazionatutako aukera kopurua eta kontuarekin erlazionatutako kasuen kopurua.
Oharra
AI-k sortutako edukia arretaz egiaztatu behar duzu akatsak izan ditzakeelako. Zure erantzukizuna da AI-k sortutako edukia berrikustea, zehatza eta egokia dela ziurtatzeko.
Ireki Salmentetarako Copilot aplikazioa
Hautatu Salmentetarako Copilot ikonoa bilera-tresna-barran. Salmentetarako Copilot panela bileraren leihoaren eskuinaldean irekiko da. Ez baduzu Salmentetarako Copilot ikonoa ikusten, hautatu Aplikazioak eta, ondoren, hautatu Salmentetarako Copilot.
Oharra
Outlook-erako konektatutako kontaktu bat gutxienez gonbidatu behar duzu Salmentetarako Copilot aplikazioa bilerara gehitzeko.
Bilera CRM-ko aukera bati lotuta badago, abagunearen laburpen txartela uneko aukeraren xehetasun eta egoera gakoak erakusten ditu.
Konektatutako erregistroa Konektatuta txartela atalean agertzen da. Bilera ez badago konektatuta eta CRM-ra gordetzen, mezu bat agertuko da bilera gordetzeko eta CRM erregistro batera konektatzeko. Bilera bat CRMn gordetzeari buruzko xehetasunak lortzeko, ikus Gorde Outlook-eko jarduerak zure CRMn.
Lortu denbora errealeko salmenten aholkuak
Saltzaile gisa, denbora errealeko salmenta-aholkuak lor ditzakezu salmenta-kontaktuekin egiten dituzun bileretan Microsoft Teamsn Salmentetarako Copilot panelean. Aholku hauek bileran aipatutako lehiakideei edo markei buruzko informazioa ematen dute, eta galderei erantzuten laguntzen dizute. Behar duzun informazioa zure aurrean dago eta komunikazio hobea dakar eta akordioak azkarrago ixten laguntzen dizu.
Oharra
- Bilera transkribatu behar duzu denbora errealeko salmenta-aholkuak jasotzeko.
- Edukia arretaz egiaztatu behar duzu. AI-k sortutako laburpenek informazioa falta izan dezakete eta xehetasun okerrak izan ditzakete.
Bilera batean denbora errealean salmentarako aholkuak ikusteko, ireki Salmentetarako Copilot aplikazioa.
Bilera transkribatzen hasten ez bazara, bilera grabatzera animatzen zaituen pankarta bat ikusiko duzu denbora errealeko salmenta-aholkuak jasotzeko.
Txartela sarrera bat ageri da Salmentetarako Copilot panelean, denbora errealeko salmenta-aholkuek nola funtzionatzen duten eta eskaintzen dituzten onurak azaltzen dituena.
Bilera grabatzen hasten zarenean, denbora errealeko salmenta-aholkuak Salmentetarako Copilot panelean bistaratzen dira. Deian dagoen norbaitek marka edo lehiakide bat aipatzen duenean, txartela-ek automatikoki erakusten du Bing-en edo zure CRMren informazio gakoa, testuingurua lortzen laguntzeko eta galderei azkar erantzuteko. Hautatu behar duzu Lortu markaren informazioa informazio zehatza ikusteko.
Markaren informazioa Bing ezagutza grafiko batean oinarritzen da. Lehiakideen informazioa zure CRM sistematik bistaratzen da, eskuragarri badago, eta bileran aipatutako lehiakidearen indarguneak eta ahuleziak biltzen ditu.
Markaren eta lehiakideen informazioa lortzeko erabiltzen diren datu-iturriak ikusteko, hautatu (n) erreferentziak txartela-en beheko ezkerrean, eta, ondoren, hautatu estekak zure CRM sisteman Bing bilaketa-emaitzak edo lehiakideen informazioa ikusteko.
Ikusi eta editatu konektatutako erregistroaren xehetasunak
Salmentetarako Copilot aplikazioarekin, konektatutako CRM erregistroa ikusi eta edita dezakezu bileran Teams-en. Aplikazioak CRM erregistroa sartzen eta eguneratzen laguntzen dizu zure lanaren fluxuan.
Oharra
Gorde eta bilera CRM erregistro batera konektatu behar duzu konektatutako erregistroaren xehetasunak ikusteko.
Konektatuta txartela-en, hautatu erregistroa bere xehetasunak ikusteko Salmentetarako Copilot panelean.
Erregistro bat CRMn ere ireki dezakezu haren xehetasun guztiak ikusteko. Erregistroaren xehetasunak fitxa berri batean irekitzen dira. Egin ekintza hauetako bat CRMn erregistro bat irekitzeko:
Pasatu itzazu erregistroaren gainean, hautatu Ekintza gehiago (...) eta, ondoren, hautatu Ireki (CRM).
Hautatu erregistroa bere xehetasunak ikusteko #glsr_cgbajifjz panelean, hautatu Ekintza gehiago (...), eta gero hautatu Ireki (CRM).
Kopiatu esteka konektatutako erregistrora
Konektatutako erregistrorako esteka kopia dezakezu eta gero parteka dezakezu Teams txat batean edo mezu elektroniko batean. Diskoaren esteka Teams txat batean itsatsi duzunean, txartela moldagarri aberats batean zabalduko da. Erregistroaren esteka mezu elektroniko batean itsatsi duzunean, erregistrorako esteka itsatsi egiten da.
Pasatu gainean erregistroaren gainean eta hautatu Ekintza gehiago (...) >Kopiatu esteka.
Bestela, konektatutako erregistroa hauta dezakezu bere xehetasunak irekitzeko, eta, ondoren, hautatu Ekintza gehiago (...) >Kopiatu esteka.
Editatu konektatutako erregistroa
Hautatu Ekintza gehiago (...) >Editatu erregistroa.