Liiketoimintatietojen tuominen muista taloushallintojärjestelmistä
Kun rekisteröidyt Business Centraliin, voit luoda tyhjän yrityksen, ladata siihen omat tietosi ja testata uuden Business Central-yrityksesi. Yrityksen tällä hetkellä käytössä olevan rahoitusratkaisun mukaan voit siirtää tietoja asiakkaista, toimittajista, varastosta ja pankkitileistä.
Roolikeskuksen avustetun asennusoppaan avulla voit siirtää liiketoimintatiedot Excel-tiedostosta tai muista muodoista. Ladattavissa olevien tiedostojen tyyppi riippuu käytettävissä olevista laajennuksista. Voit esimerkiksi siirtää tietoja QuickBooks-ohjelmasta, koska Business Central sisältää laajennuksen, joka käsittelee QuickBooks-tietojen muunnoksen. Jos haluat siirtää tietoja muista rahoitusratkaisuista, tarkista, onko kyseiselle ratkaisulle saatavana laajennus, tai tuo tiedot Excelistä.
Business Central sisältää malleja tileille, asiakkaille, toimittajille ja varastonimikkeille, joita voit kohdistaa tietojen tuomisen yhteydessä. Voit tuoda nimikekuvat Varastonhallinnan asetukset -sivulla olevalla toiminnolla. Lisätietoja on kohdassa Useiden nimikekuvien tuominen.
Vihje
Suosittelemme, että käytät tietojen siirtotoimintoja, jos haluat tuoda tietoja Dynamics GP:stä, Dynamics NAVista tai QuickBooksista. Lisätietoja on kohdassa Paikallisten tietojen siirtäminen Business Central Online -ohjelmaan hallintasisällössä tai QuickBooks-tiedonsiirto-ohjelmassa.
Tietojen käyttäminen Excelissä
Voit käyttää Excel-apuohjelmaa valmistelemaan olemassa olevaa sisältöä käytettäväksi Business Central -ohjelmassa. Lisätietoja on kohdassa Tarkasteleminen ja muokkaaminen Excelissä Business Centralista.
Tietojen tuominen määrityspaketeista
Suuremmissa käyttöönottotöissä voit määrittää ratkaisukohtaisia määrityspaketteja. Lisätietoja on kohdassa Yrityksen määrityspakettien määrittäminen (vain englanniksi) hallinnan sisällössä.
Huomautus
Määrityspakettien käyttäminen on lisätoiminto ja onkin suositeltavaa keskustella sen käytöstä jälleenmyyntikumppanisi kanssa. Lisätietoja on kohdassa Yrityksen määrityspakettien määrittäminen (vain englanniksi).
Voit tuoda päätiedot ja joitakin tapahtumatietoja muista rahoitusjärjestelmistä Business Centralin oletusmäärityspaketin perusteella. Voit käsitellä tuotavaa pakettia Määrityspaketit-sivulla, jossa voit myös tarkistaa tiedot ennen paketin käyttämistä. Voit esimerkiksi viedä määrityspaketin Exceliin ja määrittää tietosi siellä. Tämän jälkeen voit tuoda tiedot uudelleen Excelistä. Paketissa on 27 taulukkoa, mukaan lukien päätiedot, kuten asiakkaat, toimittajat, nimikkeet ja tilit, muita perusasetustaulukkoja, kuten toimitustavat, ja tapahtumataulukot, kuten myyntiotsikko ja rivit.
Kun tuot oletusmäärityspaketin Exceliin, luodussa työkirjassa on kutakin paketin taulukkoa vastaava laskentataulukko. Yksinkertaistaaksesi tehtäviä voit hyödyntää XML manipulointityökaluja, jotka on sisällytetty Exceliin. Voit käyttää myös Excelin valmiita funktioita tietojen muotoilun auttamiseksi ja tiedon asettamiseksi oikeisiin soluihin. Lisää esimerkiksi tyhjä laskentataulukko ja kopioi vanhat tiedot siihen. Tee sitten Excel-kaava määrittämään muunnostyökirjan tiedot viedyn laskentataulukon kenttien ja vanhojen asiakastietojen välille. Kun olet yhdistänyt kaikki tiedot, kopioi tietoalue taulukon työkirjaan.
Tärkeä
Älä muuta sarakkeita työkirjoissa. Jos niitä on siirretty, muutettu tai poistettu, laskentataulukkoa ei voi tuoda Business Centraliin.
Huomautus
BLOB-tyypin kenttiä ei voi viedä tai tuoda Excelin avulla.
Oletusmäärityspaketin taulukot
Oletusmäärityspaketti tukee seuraavia taulukoita:
- Maksuehdot
- Asiakkaan hintaryhmä
- Toimitusehto
- Myyjä/Ostaja
- Sijainti
- KP-tili
- Asiakas
- Toimittaja
- Vaihtoehto
- Myynnin tunnistetiedot
- Myyntirivi
- Ostojen tunnistetiedot
- Ostorivi
- Yl. päiväkirjan rivi
- Nimikepäiväkirjan rivi
- Asiakkaan kirjausryhmä
- Toimittajan kirjausryhmä
- Varaston kirjausryhmä
- Mittayksikkö
- Yl. liiketoim. kirjausryhmä
- Yl. Tuotteen kirjausryhmä
- Yleiset kirjausasetukset
- Territorio
- Nimikeluokka
- Myyntihinta
- Ostohinta
Katso myös
Paikallisten tietojen siirtäminen Business Central Onlineen (vain englanniksi)
Määritä yrityksen konfigurointipaketit
QuickBooks-tietojen siirto
Useiden nimikekuvien tuominen
Käynnistä maksuton kokeiluversio!
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen