QuickBooks Onlinen tietojen siirtolaajennus

Tämä laajennus sisältyy tietojen siirron asetusten ohjattuun määritykseen, joka auttaa siirtämään tärkeitä liiketoimintatietoja QuickBooks Onlinesta Business Centraliin. Tämä on kätevää esimerkiksi tilanteessa, jossa liiketoiminta kasvaa ja olet päättänyt päivittää liiketoiminnan hallintasovelluksen aloittamalla Business Centralin käytön.

QuickBooks Onlinesta siirrettävät tiedot

Voit tuoda seuraavat tiedot QuickBooks Onlinesta Business Centraliin:

• Asiakkaat
• Toimittajat
• Nimikkeet
• Tilikartta
• Pääkirjanpidon alkusaldotapahtuma
• Varastonimikkeiden varastomäärä
• Asiakkaiden ja toimittajien avoimet asiakirjat, kuten laskut, hyvityslaskut ja maksut

Myynti- ja ostoasiakirjoissa vain täydet summat siirretään. Osittain maksettuja summia ei päivitetä. Jos asiakas on esimerkiksi maksanut myyntilaskun 500 dollarista 300, siirrettävä summa on kuitenkin 500. Jos olet vastaanottanut osittaisia maksuja, ne on päivitettävä manuaalisesti ennen tietojen siirtoa tai sen jälkeen. Avoimet tapahtumat on syytä kohdistaa ennen siirtoa, sillä se helpottaa toimintaa siirron jälkeen.

Huomautus

Osto- tai myyntitilauksia ei siirretä.

Ennen kuin aloitat

Siirtoprosessiin olennaisesti kuuluva osa on määrittää tilit, joihin tapahtumat siirretään. Nämä yhdistämismääritykset on hyvä suunnitella ennen tietojen siirtoa. Kyse on esimerkiksi tileistä, joille seuraavat tapahtumat kirjataan:

• Nimikkeiden tai palvelujen myynti asiakkaille.
• Nimikkeiden tai palvelujen osto toimittajilta.
• Pääkirjanpidon oikaisut.

Business Central edellyttää, että KP-tileille on määritetty tilinumerot. Varmista, että QuickBooks Onlinen tileille on määritetty tilinumerot.

Jos QuickBooks Onlinen tapahtumissa on verosummia, Business Centralissa on määritettävä veroalueen verotili ennen tapahtumien kirjaamista.

Laajennuksen käytön aloittaminen

Aloittaminen on helppoa. Sinun tarvitsee vain suorittaa tietojen siirron asetusten ohjattu määritys. Ohjeet:

1. Valitse -kuvake, syötä Asetusten ohjattu määritys ja valitse sitten Siirrä liiketoimintatiedot.
2. Noudata asetusten ohjatun määrityksen ohjeita.

Toimenpiteet tietojen siirtämisen jälkeen

Tietojen siirron jälkeen tapahtumien tila on Kirjaamaton, joten voit tarkastella niitä ja tehdä muutoksia. Voit tarkastella tapahtumia siirtymällä sivulle, jossa ne yleensä ovat. Voit tarkastella kirjaamattomia myyntilaskuja esimerkiksi siirtymällä Myyntilaskut-sivulle. Voit tarkastella maksupäiväkirjoja siirtymällä Maksupäiväkirjat-sivulle.

Tietyt toimenpiteet kannattaa tehdä:

• Jos QuickBooks Onlinen tapahtumissa oli korotettuja ja alennettuja summia, nämä summat on lisättävä manuaalisesti liittyviin tapahtumiin Business Centralissa ennen niiden kirjaamista.
• Jos käytät arvolisäveroa (ALV:tä), liiketoiminnan kirjausryhmä ja tuotteen kirjausryhmä on ehkä lisättävä kirjausasetuksiin ALV-summien kirjaamista varten.
• Tarkista pääkirjanpidon tilien alkusaldot. QuickBooks Online ei tallenna kaikkien tilien ajankohtaisia saldoja, joten alkusaldoja on ehkä korjattava.

Katso myös

Liiketoimintatietojen tuominen muista rahoitusjärjestelmistä
Business Centralin mukauttaminen laajennusten avulla

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen