Vaihekuvaus myyntikampanjan suorittamisesta

Kampanja voi olla mikä tahansa toimi, jossa on mukana useita kontakteja. Kampanjan määrittämisen tärkeä osa liittyy kampanjan kohderyhmän valitsemiseen. Tätä tarkoitusta varten Business Central -sovelluksessa luodaan segmentti tai yhteystietoryhmä suodattimien avulla.

Näitä toimintoja voi käyttää Myynti ja markkinointi -moduulissa, kun haluat suunnitella markkinointitoimenpiteet huolellisesti ja hallita vuorovaikutusta, jonka toisena osapuolena ovat kontaktit ja asiakkaat. Voit luoda kampanjoita ja määrittää kontaktien segmenttejä niin postituksia varten kuin muitakin sellaisia vuorovaikutustilanteita varten, joissa toinen osapuoli on kontakti tai mahdollinen asiakas.

Kampanja- ja Segmentti-toiminnoilla ja niiden automaattisten prosessien avulla voit suunnitella, järjestää ja seurata markkinointitoimenpiteitä. Tällä tavoin uusien asiakkaiden saamisen ja aiempien asiakkaiden säilymisen mahdollisuudet paranevat.

Tietoja tästä vaihekuvauksesta

Tässä vaihekuvauksessa havainnollistetaan messutapahtuman seurantatoimia sekä jatkokampanjan kohdistamista mahdollisiin asiakkaisiin (kontakteihin).

Vaihekuvauksessa esitellään Myynti ja markkinointi -osaston kampanjoiden- ja segmenttienhallintatoiminto. Tässä vaihekuvauksessa käsitellään seuraavia tehtäviä:

• Tietojen valmisteleminen.
• kampanjan määrittäminen
• kohderyhmän valitseminen
• tietojen louhinta
• kirjeiden lähettäminen kontakteille
• kampanjareaktioiden rekisteröinti.

Roolit

Tässä vaihekuvauksessa havainnollistetaan seuraavien käyttäjäroolien tehtäviä:

• markkinointi- tai myyntipäällikkö
• markkinointityöntekijä.

Vaatimukset

Asenna Business Central ennen tämän vaihekuvauksen tehtävien suorittamista.

Taustatietoja

CRONUS:n myyntiosaston markkinointipäällikkö vastaa kampanjoiden suunnittelemisesta ja toteuttamisesta. Markkinointipäällikkö tekee myös päätöksiä messuista, joihin yhtiö osallistuu, sekä arvioi kampanjan edistymistä.

Markkinointiosaston markkinointityöntekijä huolehtii markkinointiaineiston tuottamisesta, jakamisesta ja sijoittamisesta.

Yhtiö on juuri julkistanut uuden tuotteen, joka on nimeltään Rome Guest Chair. Tuotetta on hiljattain esitelty Office Futurus -messuilla. Monet asiakkaat olivat erittäin kiinnostuneita tuotteesta, ja myyntiä edistettiin myymällä Rome Guest Chair -tuotetta asiakkaille kampanjan aikana erityiseen kampanjahintaan.

Mahdollisten asiakkaiden lisääminen kontakteiksi järjestelmään kuuluu markkinointityöntekijän messujen jälkeisiin työtehtäviin.

Markkinointipäällikkö järjestää kampanjan, luo segmentin, joka sisältää kaikki uudet kontaktit, ja valitsee sitten kampanjan kohderyhmän louhimalla kontaktitietoja.

Työntekijä auttaa lähettämään kiitoskirjeitä kontakteille, jotka jättivät korttinsa henkilökunnalle messujen aikana. Lopuksi päällikkö kirjaa kaikki mahdollisilta asiakkailta saadut vastaukset.

Kampanjan määrittäminen

Kun työntekijä on lisännyt messuilla saatujen käyntikorttien tiedot, markkinointipäällikkö määrittää kampanjan kortin kampanjaan liittyvien toimien hallintaa varten.

Kampanjan määrittäminen

1. Valitse kuvake, syötä Kampanjat ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Luo uusi kampanja valitsemalla Uusi-toiminto. Paina kampanjakortissa Enter-näppäintä, jos haluat lisätä kampanjanumeron automaattisesti.
3. Lisää kampanjan kuvaus Kuvaus-kenttään. Kuvaus voi olla esimerkiksi Office Futurus -messut.
4. Valitse Tilakoodi-kenttä ja valitse tilakoodi "1-PLAN".
5. Täytä kampanjan Aloituspvm- ja Lopetuspvm-kenttien tiedot asiaankuuluvalla tavalla.

Kohderyhmän valitseminen

Luomalla segmentin markkinointipäällikkö valitsee kontaktit, joiden kanssa hän haluaa olla vuorovaikutuksessa.

Kun luot segmentin, voit valita eri kriteerien avulla ne yhteystiedot, joiden on oltava segmentin kohteita. Voit valita esimerkiksi yhteyshenkilöitä, jotka työskentelevät asiakkaan toimipaikassa tai mahdollisen asiakkaan toimipaikassa tai henkilöitä, jotka vastaavat yrityksensä ostoista. Käytä suodattimia lisätäksesi kontakteja sinun tarkoituksiisi parhaiten sopivien ehtojen mukaan. Kontakteja lisätään suodatinten avulla esimerkiksi kontaktihenkilön vastuualueen tai kontaktiyrityksen liikesuhteen tai toimialan perusteella. Tässä vaihekuvauksessa valitsemme Vastuualue-suodattimen valituille yhteyshenkilöille.

Asianmukaiset kontaktit sisältävän segmentin luominen

1. Valitse ensin Navigoi-toiminto ja sitten Segmentit.
2. Luo uusi segmentti valitsemalla Uusi-toiminto. Valitse segmentin kortissa Enter jos haluat, että segmenttinumero lisätään automaattisesti.
3. Kirjoita Yleinen-pikavälilehden Kuvaus-kenttään esimerkiksi Office Futurus -messujen kävijät.
4. Valitse Lisää kontakteja -toiminto avataksesi Lisää kontakteja -suodattimen.
5. Vieritä alaspäin Kontaktin tehtäväalue -pikavälilehteen, valitse Osto-suodatin Tehtävän vastuualuekoodiksi ja valitse OK-painike.

Segmentti-sivulla on nyt luettelo lisäämääsi suodattimeen perustuvista kontakteista. Yleiset-pikavälilehden Rivien lukumäärä -kentässä näkyy niiden kontaktien määrä, otka täyttävät nämä ehdot.

Huomautus

Voit tallentaa segmentin kriteerin myöhempää käyttöä varten.

Segmentointikriteerien tallentaminen

1. Valitse Segmentti-sivulla Toiminnot.
2. Valitse Toiminnot, sitten Segmentti ja valitse sitten Tallenna kriteeri -toiminto.
3. Anna Tallenna segmentin kriteeri -sivulla segmentin koodi. Syötä Kuvaus-kenttään segmentointikriteerien kuvaus.
4. Valitse OK-painike.

Tietojen louhinta

Markkinointipäällikkö tarkastelee segmentoitua kontaktiluetteloa lähemmin ja havaitsee, että luettelo on aivan liian laaja. Päällikkö päättääkin pienentää luetteloa sen mukaan, mitkä ovat todellisia mahdollisia asiakkaita, jotta painopiste on varmasti oikeassa kohderyhmässä. Tätä tietojen uudelleenmäärittämistä ja karsimista kutsutaan myös tietojen louhinnaksi.

Kontaktien poistaminen segmentistä

1. Valitse Segmentti-sivulla Toiminnot.
2. Valitse alla olevassa valikkopalkissa Toiminnot, valitse Yhteystiedot ja valitse sitten Vähennä kontakteja.

Tämä avaa Poista kontaktit – Vähennä -dialogin.
4. Valitse Kontakti liikesuhde -pikavälilehdessä CUST -suodatin Liikesuhteen koodiiksi ja valitse OK-painike..

Karsittu kontaktien luettelo näkyy nyt Segmentti-sivulla. Rivien lukumäärä -kentässä näkyy niiden kontaktien määrä, jotka ovat nyt näiden kriteerien mukaisia.

Huomautus

Jos kontaktien ryhmän poistaminen täytyy syystä tai toisesta peruuttaa, voit käyttää Mene takaisin -toimintoa. Et toisin sanoen voi kumota viimeistä segmentointia.

Poistettujen yhteystietojen palauttaminen

1. Valitse Segmentti-sivulla Segmentti-toiminto.
2. Valitse Mene takaisin-toiminto.

Yhteystiedot, jotka olet poistanut lisätään takaisin yhteystietojen luetteloon.

Segmentin yhdistäminen kampanjaan

Markkinointipäällikkö päättää, että karsittu luettelo on kampanjan lopullinen kontaktiluettelo. Näin ollen he yhdistävät tämän segmentin FUTURUS-messut-kampanjaan.

Segmentin yhdistäminen kampanjaan

1. Valitse kampanja, johon segmentti on tarkoitus yhdistää, napsauttamalla Segmentti-sivun Kampanja-pikavälilehdessä Kampanjan Nro-kenttää. Kampanja voi olla esimerkiksi CP0001.
2. Valitse Kyllä.
3. Koska tämä segmentti on kampanjan kohde, valitse Kampanjan kohde -valintaruutu ja valitse Kyllä.

Kirjeet ja sähköpostiviestit lähetetään yhteystiedoille

Työntekijä auttaa markkinointipäällikköä lähettämään mahdollisille asiakkaille kirjeitä, joissa heitä kiitetään messukäynnistä.

Lähetä kirje yhteyshenkilölle segmentin avulla

Huomautus

Tässä menettelyssä on liitettävä Word-asiakirja. Voit lisätä liitteitä millä tahansa kielellä.

Huomautus

Napsauta tarvittaessa Muokkaa kynä -kuvaketta ja avaa sivu muokkaustilassa.

1. Avaa FUTURUS-messujen kävijät -segmentin Segmentti-kortti.
2. Valitse Vuorovaikutus -pikavälilehden Vuorovaikutusmallin koodi -kentässä liikekirjeiden mallikoodi LIIKET ja valitse Kyllä.
3. Avaa Segmentin vuorovaikutuskielet -sivu valitsemalla Kielikoodi (oletus) -kenttä. Valitse Kielikoodi ja sitten OK-painike.
4. Varmista, että Yhteydenpidon tyyppi (oletus) on asetuksessa Paperituloste.
5. Valitse Liite-kentässä Ellipsi-ruutu . Näyttöön tulee valintaikkuna Tuo liite.
   1. Valitse tiedostosi painikkeesta Valitse.
   2. Etsi tiedosto ja valitse Avaa -painike liittääksesi sen.
6. Kirjoita Aihe (oletus) -kenttään esimerkiksi Kiitos messukäynnistä. Poistu kentästä valitsemalla sarkainavain ja valitse Kyllä-painike .
7. Liu'uta Lähetä Word-asiakirjoja liitteinä päälle ja valitse Kyllä-painike.
8. Valitse Loki-toiminto. Lokin segmentin ponnahdusikkunassa ota käyttöön: Luo seurantasegmentti
9. Valitse OK-painike, niin Lokisegmentin eräajo käynnistyy.

Liitteet lähetetään. Kun prosessi on valmis, valitse OK -painike viestille, joka ilmoittaa, että segmentti on kirjattu lokiin.

Kirjeet tulostetaan automaattisesti ja segmentti kirjataan lokiin. Koska segmentti on kirjattu lokiin, se ei ole enää segmenttien luettelossa vaan on siirretty luetteloon lokiin kirjatuista segmenteistä. Voit tarkastella luetteloa valitsemalla kuvakkeen, syöttämällä Lokiin kirjatut segmentit ja valitsemalla linkin.

Kun segmentti kirjataan lokiin, jokainen lähetetty kirje tallennetaan vuorovaikutuksena, jossa voit tarkastella lokia.

Valitse kuvake, syötä Vuorovaikutuslokin tapahtumat ja valitse sitten liittyvä linkki. Jokaiselle lähetetylle kirjeelle on olemassa merkintä.

Lähetä sähköpostiviesti yhteyshenkilölle

1. Valitse Vuorovaikutus-pikavälilehden Vuorovaikutusmallin koodi -kentässä Liikekirje (LIIKET) -malli.
2. Kirjoita Aihe (oletus) -kenttään esimerkiksi Kiitos messukäynnistä.
3. Valitse Yhteydenpidon tyyppi -kentässä Sähköposti.
4. Määrittele kieliasetukset ja liitä Word-asiakirja edellisten ohjeiden mukaisesti.
5. Valitse Loki-toiminto. Lokin segmentti -sivu avautuu.
6. Liitteet lähetetään sähköpostitse, kun valitset Lähetä liitteitä -valintaruudun.
7. Valitse Luo seurantasegmentti -valintaruutu.
8. Valitse OK-painike.

Kirjeet lähetetään automaattisesti sähköpostilla ja segmentti kirjataan lokiin. Koska segmentti on kirjattu lokiin, se ei ole enää segmenttien luettelossa vaan tallennettu luetteloon lokiin kirjatuista segmenteistä. Voit tarkastella luetteloa valitsemalla kuvakkeen, syöttämällä Lokiin kirjatut segmentit ja valitsemalla linkin.

Kampanjareaktioiden rekisteröiminen

Mahdolliset asiakkaat vastaavat kirjeeseen seuraavien kahden viikon aikana. Markkinointipäällikkö haluaa pitää kirjaa vastauksista ja kirjata nämä vuorovaikutukset ohjelmaan.

Määritä tätä tarkoitusta varten segmentti kontakteille, jotka ovat vastanneet kirjeeseen.

Kampanjareaktioiden rekisteröiminen

1. Valitse Segmentti-sivun Vuorovaikutus-pikavälilehdessä Vuorovaikutusmallin koodi -kenttä.

Kampanjareaktioiden tallentamista varten ei ole vuorovaikutusmallia. Luo siksi uusi työtuntimalli.

2. Valitse avattavasta luettelosta Vuorovaikutusmallit toiminto Uusi.
3. Lisää Koodi-kenttään REAKT. ja Kuvaus-kenttään Kampanjareaktiot.
4. Valitse OK-painike.
5. Valitse Kyllä, kun haluat vahvistaa, että haluat kohdistaa tämän vuorovaikutusmallikoodin kaikkiin segmenttiriveihin.
6. Valitse Kampanja-pikavälilehden Kampanjapalaute-kenttä. Valitse Kyllä vahvistaaksesi sanoman Olet muokannut kampanjapalautetta.
7. Valitse Segmentti-sivulla Loki-toiminto.
8. Tyhjennä Lokin segmentti -sivulla Lähetä liitteet -valintaruutu. Valitse sitten OK-painike vahvistaaksesi sanoman siitä, että segmentti on kirjattu lokiin.

Katso myös

Kontaktienhallinta
Liiketoimintaprosessien vaihekuvaukset
Business Centralin käsitteleminen

Business Centralin ilmaiset e-learning-moduulit löydät täältä