Tehtäväluetteloiden luominen ja tehtävien lisääminen

Note

Dynamics 365 Commerce -järjestelmän jälleenmyynti-intressiryhmä on siirtynyt Yammerista Viva Engageen. Jos sinulla ei ole käyttöoikeutta uuteen Viva Engage -yhteisöön, täytä tämä lomake (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity) lisättäväksi ja osallistu uusimpiin keskusteluihin.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten tehtäväluettelot luodaan ja miten niihin lisätään tehtäviä Microsoft Dynamics 365 Commercessa.

Tehtävä määrittää tietyn työn tai toiminnon, joka on suoritettava määritettynä eräpäivänä tai ennen sitä. Dynamics 365 Commercessa tehtävä voi sisältää eriteltyjä ohjeita ja tietoja yhteyshenkilöstä. Se voi sisältää myös linkkejä taustatoimintoihin, myyntipistetoimintoihin tai sivuston sivuihin. Tämä auttaa parantamaan tuottavuutta ja määrittämään kontekstin, jonka avulla tehtävän omistaja voi suorittaa tehtävän tehokkaasti.

Tehtäväluettelo on kokoelma tehtäviä, jotka on suoritettava liiketoimintaprosessin osana. Tehtäväluettelo voidaan määrittää esimerkiksi uudelle työntekijälle, jonka on suoritettava tehtävät perehdytyksen aikana, kassanhoitajalle, joka työskentelee iltavuoroissa tai tulevan lomakauden valmistelua varten. Commercessa voit määrittää jokaisen tehtäväluettelon, jolla on kohdepäivämäärä mihin tahansa määrään myymälöitä tai työntekijöitä, ja voit määrittää sen toistumaan.

Sekä esihenkilöt että työntekijät voivat luoda tehtäväluetteloita Commercen taustatoiminnoissa ja määrittää ne tämän jälkeen myymäläjoukoille.

Tehtäväluettelon luominen

Ennen kuin aloitat tehtäväluettelon luomisen, varmista, että olet suorittanut Tehtävien hallinnan määrittäminen -artikkelissa kuvatut ohjeet. Voit luoda tehtäväluettelon seuraavasti:

1. Siirry kohtaan Vähittäismyynti ja kauppa > Tehtävien hallinta > Tehtävien hallinnan hallinta.
2. Valitse Uusi ja anna arvot Nimi-, Kuvaus -ja Omistaja-kenttiin.
3. Valitse Tallenna.

Tehtävien lisääminen tehtäväluetteloon

Jos haluat lisätä tehtäviä tehtäväluetteloon, toimi seuraavasti:

1. Lisää tehtävä valitsemalla olemassa olevan tehtäväluettelon Tehtävät-pikavälilehdessä Uusi.
2. Anna tehtävän nimi Luo uusi tehtävä -valintaikkunan Nimi-kenttään.
3. Anna positiivinen tai negatiivinen kokonaisluku Eräpäivän vastakirjaus tavoitepvm:stä -kenttään. Anna esimerkiksi -2, jos tehtävä on suoritettava kaksi päivää ennen tehtäväluettelon eräpäivää.
4. Anna Huomautukset-kenttään yksityiskohtaiset ohjeet.
5. Anna Yhteyshenkilö-kenttään sen aihepiirin asiantuntijan nimi, johon tehtävän omistaja voi ottaa yhteyttä tarvittaessa.
6. Anna Tehtävän linkki -kenttään linkki, joka perustuu tehtävän luonteeseen.

Vihje

Vaikka voit käyttää Vastuuhenkilö-kenttää tehtävien määrittämiseen jollekulle tehtäväluetteloa luodessasi, älä määritä tehtäviä tehtäväluettelon luonnin aikana. Tämän sijaan tehtävät kannattaa määrittää sen jälkeen, kun luettelo on luotu yksittäisille myymälöille.

Työntekijöiden tuottavuuden parantaminen tehtävälinkkien avulla

Commercen avulla tehtäviä voi linkittää tiettyihin myyntipistetoimintoihin, kuten myyntiraportin suorittaminen, online-koulutusvideon tarkasteleminen uuden työntekijän ohjauksen yhteydessä tai taustatoiminnon suorittaminen. Tämä ominaisuus auttaa tehtävän omistajia hankkimaan tiedot, joita he tarvitsevat tehtävän tehokasta suorittamista varten.

Jos haluat lisätä tehtävälinkkejä tehtävän luomisen aikana, toimi seuraavasti:

1. Valitse olemassa olevan tehtäväluettelon Tehtävät-pikavälilehdessä Muokkaa.

2. Valitse Muokkaa tehtävää -valintaikkunan Tehtävän linkki -kentässä vähintään yksi seuraavista vaihtoehdoista:

   • Valitse Valikkovaihtoehto, jos haluat määrittää taustatoiminnon, kuten Tuotteen myyntirakenteet.
   • Valitse Myyntipistetoiminto, jos haluat määrittää myyntipistetoiminnon. Se voi olla esimerkiksi myyntiraportti.
   • Valitse URL-osoite, jos haluat määrittää absoluuttisen URL-osoitteen.

Alla olevassa kuvassa on tehtävän linkkien valikoima Muokkaa tehtävää -valintaikkunassa.

Myyntipistetoiminnon määrittäminen niin, että se voidaan linkittää tehtävään

Jos haluat määrittää POS-toiminnon niin, että se voidaan linkittää tehtävään, toimi seuraavasti:

1. Siirry kohtaan Vähittäismyynti ja kauppa > Kanavan asetukset > Myyntipisteen asetukset > Myyntipiste > Myyntipistetoiminnot.
2. Valitse Muokkaa, etsi myyntipistetoiminto ja valitse toiminnon Ota tehtävien hallinta käyttöön -valintaruutu.

Lisäresurssit

Tehtävien hallinnan yleiskatsaus

Tehtävien hallinnan määrittäminen

Tehtäväluetteloiden määrittäminen myymälöille tai työntekijöille

Tehtävien hallinta myyntipisteessä