Jaa

Yhdistimen määrittäminen Salesforcelle

  • Artikkeli

Salesforce in Dynamics 365 yhteyskeskus -yhdistimen avulla organisaatiot voivat olla yhteydessä asiakkaisiin Monikanava ominaisuuksien avulla säilyttäen samalla sijoituksensa muihin kuin Microsoftin CRM-ratkaisuihin.

Monikanava-apuohjelma käyttää tietoyhdistimiä muiden kuin Microsoftin CRM-ratkaisujen kanssa. Salesforce-yhdistin auttaa tuomaan yhteystiedot ja tilitiedot Salesforcesta Dataverse.

edellytykset

  • Salesforce-esiintymän käyttöoikeudet.
  • Dynamics 365:n yhteyskeskuksen ja Salesforcen järjestelmän järjestelmänvalvojan rooli.
  • Dynamics 365:n yhteyskeskuksen lisenssi.
  • Salesforce-lisenssi muutostietojen tallentamisen käyttöön.

Muistiinpano

Seuraavassa on suositeltavaa tehdä seuraavat asiat:

  • Varmuuskopioi Dataversen Yhteyshenkilö- ja Asiakas-taulukoissa olemassa olevat tiedot, ennen kuin määrität yhdistimen suorittamaan palautuksen, jos tieto-ongelmia esiintyy.
  • Rajoita tietojen koko 10 gigatavuun optimaalista suorituskykyä varten. Varmista myös, että Salesforce API -pyyntöjen enimmäismäärä on riittävä tukemaan tietojen synkronointitarpeitasi.

Tietoyhdistimen määritys

Tärkeää

Kun olet määrittänyt tietoyhdistimen ja synkronoinut sen Salesforce-esiintymästä, suosittelemme, että et tee mitään muutoksia synkronoituihin tietoihin Dataverse , koska muutoksia ei synkronoida takaisin Salesforcen kanssa. Päivitä tarvittaessa tiedot vain Salesforcessa.

  1. Siirry yhteyskeskuksen hallintakeskuksen sivustokartassa kohdan Asiakaspalvelijakokemus kohtaan Työtilat ja valitse Hallitse Tietojen synkronointi ulkoisista CRM-järjestelmistä -arvoksi. Voit myös valita aloitussivun CRM:n ohjattu yhteystoiminto -kohdassa Avaa.

  2. Valitse Tietojen synkronointi ulkoisista CRM-ympäritöistä -sivulla Uusi.

  3. Valitse kohdassa Luo CRM-yhdistin Salesforce ja sitten Seuraava. Yhteyden määritys -valintaikkunassa näkyy kirjautuminen , jos muodostat yhteyden Salesforceen ensimmäistä kertaa, tai kolme pistettä.

    Muistiinpano

    Järjestelmä ohjaa sinut Power Apps muodostamaan yhteyden Salesforce-esiintymääsi. Dynamics 365 käyttää yhteyttä tietojen synkronointiin.

    1. Valitse näkyvissä oleva asetus ja valitse sitten Lisää uusi yhteys.
    2. Valitse näkyviin tulevassa valintaikkunassa Salesforce-ympäristö ja Salesforce-ohjelmointirajapinnan versio ja valitse sitten Kirjaudu sisään.
    3. Kirjaudu Salesforcen kirjautumissivulla Salesforcen käyttäjän tunnistetiedoilla. Suorita monimenetelmäinen todennus tarvittaessa. Näkyviin tulee Salli käyttö -valintaikkuna.
    4. Valitse Salli. Vihreä valintamerkki Yhteyden määritys -valintaikkunasta ilmaisee onnistuneen yhteyden Salesforce-esiintymään.
    5. Valitse Luo.

  4. Valitse Lisää kolmannen osapuolen CRM-yhdistin -kohdassa Suostun yhdistimen käyttöoikeuksien jakamiseen ja sitten Seuraava.

    1. Noudata Ota Salesforce-käyttöoikeudet käyttöön -sivulla lueteltuja ohjeita kirjautumalla Salesforce-esiintymään, joka avautuu uudessa välilehdessä.
    2. Siirry hallintakeskuksen määrityssivulle ja valitse yhteyskeskus valintaruutu, joka osoittaa, että olet suorittanut vaiheet Salesforcessa.

  5. Valitse Seuraava.

  6. Valitse Valitse synkronoitavat taulukot -sivulla synkronoitavat Tili- ja Yhteyshenkilö-taulukot. Jotta tietueiden välillä linkitettyjen tietojen suhde säilyy, suosittelemme molempien taulukkojen valitsemista.

  7. Valitse Seuraava ja toimi seuraavasti Sarake yhdistämismääritys osassa:

    1. Yhdistä lähde- ja kohdesarakkeet. Voit myös päivittää ennalta määritetyt yhdistämismääritykset liiketoimintatarpeidesi mukaan. Lähdesarakkeessa näkyvät vain yhteensopivat tietotyyppikentät. Yhteensopivien tietotyyppien luettelo on kohdassa Tietotyypit, joita Dataverse tuetaan.
    2. Toista vaiheet valituille taulukoille.

  8. Valitse Seuraava ja valitse sitten Teamsin käyttöoikeussivulla Teams-oikeus. Ryhmätunnusta käytetään tietojen kirjoittamisessa Dataverseen, minkä vuoksi ryhmätunnuksella on oltava luku- ja kirjoitusoikeudet valittuihin taulukkoihin. Muuten tietojen synkronointi epäonnistuu. Lisätietoja: Teams Dataversessä

  9. Tarkista seuraavalla sivulla kunkin valitsemasi taulukon yhdistämismääritykset. Voit palata takaisin ja muuttaa asetusta.

  10. Valitse Luo. Yhteenvetosivulla näkyy onnistuneesta yhteyden muodostamisesta kertova sanoma.

  11. Aktivoi yhdistin ja tietojen synkronointi valitsemalla valintaruutu ja valitse sitten Valmis. Voit tarkastaa synkronointitilan Tietojen synkronointi ulkoisista CRM-ympäristöistä -sivulta.

Dataversessä tuetut tietotyypit

Dataverse tukee seuraavia tietotyyppejä. Dataverse ei tue Virtual- ja EntityName-tietotyyppejä.

Määritetyypin Dataverse-sarakkeet Tietotyypin tyypin Salesforce-sarakkeet
Totuusarvo boolean
Kokonaisluku, isokokonaisluku kokonaisluku
Kokonaisluku, isokokonaisluku, desimaali, kaksinkertainen numero luku
Merkkijono/muistio merkkijono: päivämäärä. päivämäärä/aika
Huomautus: tunnusta ja viittausta ei hyväksytä.
Yksilöllinen tunniste, haku, omistaja, asiakas merkkijono tietotyypillä: tunnus, viite
DateTime merkkijono tietotyypillä: päivämäärä, päivämäärä/aika

Esimääritetyt tietojen yhdistämismääritykset

Yhteyshenkilö-taulukon esimääritetyt tietojen yhdistämismääritykset ovat seuraavat.

Salesforce-kentän nimi Dataverse-kentän nimi
AssistantName AssistantName
AssistantPhone AssistantPhone
Syntymäpäivä BirthDate
SF-tunnuksesta peräisin oleva GUID (muunnetut tiedot) ContactId
Department Department
Description Description
Email EMailAddress1
Faksi Faksi
FirstName FirstName
LastName LastName
MobilePhone MobilePhone
Tervehdys Tervehdys
Puhelinnumero Telephone1

Tili-taulukon esimääritetyt tietojen yhdistämismääritykset ovat seuraavat.

Salesforce-kentän nimi Dataverse-kentän nimi
SF-tilitunnuksesta peräisin oleva GUID (muunnetut tiedot) AccountId
AccountNumber AccountNumber
Description Description
Faksi Faksi
Name Name
NumberOfEmployees NumberOfEmployees
Sic SIC
Puhelinnumero Telephone1
TickerSymbol TickerSymbol

Tietoyhdistimen hallinta

Toiminnot, joita voit tehdä valitulla yhdistimellä, on lueteltu tässä osassa.

Näyttökuva yhdistinikkunasta yhteyskeskuksessa.

Kun päivität lisätäksesi uusia taulukkoja tai yhdistämismäärityksiä, myös olemassa olevien taulukkojen ja yhdistämismääritysten tiedot synkronoidaan. Jos taulukko tai yhdistetty kenttä poistetaan, tiedot pysyvät Dataversessä,eikä uusia tietoja vain synkronoida.

  • Aktivoi yhdistin tai poista yhdistimen aktivointi.
  • Näytä diagnostiikkatiedot.
  • Muokkaa yhdistimen tietoja:
    • Tietotaulukot: päivitä synkronoitavat taulukot.
    • Kenttien yhdistämismääritykset: päivitä sarakkeiden yhdistämismääritykset. Palautusasetuksella voit palauttaa yhdistämismääritykset niiksi, jotka ne olivat alun perin.
    • Tietojen käyttöoikeudet: päivitä Teams-tunnus, jota käytetään tietojen Dataverseen kirjoittamiseen.

Seuraavat vaiheet

Työnkulun määrittäminen

Kertakirjautumisen SAML-protokolla