Jaa

Aktiviteettien näyttäminen Dynamics 365:n aikajanoilla

  • Artikkeli

Jos käytössä on Dynamics 365 Customer Insights - Data ja muita Dynamics 365 -sovelluksia, kuten Dynamics 365 Sales, Customer Insights - Journeys tai Customer Service, aktiviteetit voidaan integroida siten, että ne näytetään Dynamics 365 -aktiviteettien aikajanoilla.

Kun Dynamics 365 -järjestelmänvalvoja on ottanut ratkaisun käyttöön, myyjät ja edustajat voivat tarkastella aktiviteetteja, kuten muistiinpanoja, viestejä, sähköposteja ja tapaamisia sekä asiakkaan tapahtuma- ja käyttäytymistietoja. He voivat hakea ja suodattaa aktiviteettitietueita jaetulla aikajanalla.

Edellytykset

  • Customer Insights - Data ja muut Dynamics 365 -sovellukset toimivat samassa Dataverse-ympäristössä.
  • Dynamics 365 Customer Insights - Data -aikajanan integrointiratkaisu (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) on asennettu Power Apps -ympäristöön. Se sisältyy Dynamics 365 Customer Insights - Data -perusratkaisun (msdyn_CustomerInsightsAnchor) versioon 1.0.3.38. Voit tarkistaa versiosi avaamalla Power Appsin ja valitsemalla Ratkaisut. Lisätietoja on kohdassa Ratkaisujen käsitteleminen.
  • Yhteyshenkilö- tai tilitiedot tuodaan Microsoft Dataversen hallitseman Data Lake -tallennustilan kautta. Tämän jälkeen tiedot yhtenäistetään.
  • Asiakasaktiviteetteja on määritetty. Nämä aktiviteetit on tallennettu Dataversen UnifiedActivity-taulukkoon.

Dynamics 365 Customer Insights - Data -aikajanan integroinnin ottaminen käyttöön

  1. Siirry osoitteeseen Power Apps.

  2. Kytke Ota Customer Insights -aikajanan integrointi käyttöön -asetus päälle (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). Lisätietoja on kohdassa Aiemmin luodun asetusmäärityksen lisääminen.

  3. Liitä Customer Insights - Data -aikajanan yhdistin (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) Dynamicsin aikajana -ohjausobjektiin tili- tai yhteyshenkilölomakkeessa. Lisätietoja on kohdassa Mukautetun yhdistimen määrittäminen aikajanan objausobjektille.

    Vihje

    Yhdistin liitetään automaattisesti Yhteyshenkilö- ja Tili-päälomakkeissa olevaan Dynamics-aikajana-ohjausobjektiin oletusarvoisesti.