Asiakastoimintojen määrittäminen

Asiakkaan toimet ovat asiakkaiden suorittamia toimintoja tai tapahtumia. Esimerkkejä ovat tapahtumat, puhelun keston tuki, verkkosivustojen arvostelut, ostot tai palautukset. Nämä toiminnot sisältyvät yhteen tai useampaan tietolähteeseen. Dynamics 365 Customer Insights – Tietojen avulla voit yhdistää asiakastoimintasi näistä tietolähteistä ja liittää ne asiakasprofiileihin. Nämä toiminnot näkyvät aikajärjestyksessä asiakasprofiilin aikajanalla. Sisällytä aikajana Dynamics 365 -sovelluksiin Customer Insights -aikajanan integroinnilla tai Asiakaskortin apuohjelma -ratkaisulla .

edellytykset

• Lisää toimintoja sisältävät tietolähteet . Varmista, että jokaisessa toimintotaulukossa on vähintään yksi kenttä, jonka tyyppi on Päivämäärä tai Päivämäärä ja aika.
• Asiakastietojen yhdistäminen asiakasprofiileihin.

Määritä asiakasaktiviteetit

Määritä kaikki toiminnot kerralla noudattamalla näitä ohjeita.

1. ValitseTietoaktiviteetit>. Valitse Määritä toiminnot.

2. Valitse Toimintataulukot-vaiheessaValitse taulukot ja valitse taulukot, joissa on toimintatietoja. Valitse Lisää.

3. Valitse kullekin taulukolle seuraavat tiedot:

   • Aktiviteettityyppi: Valitse haluamasi semanttiset tyypit, Palaute, Uskollisuus, SalesOrder, SalesOrderLine ja Tilaus. Jos semanttinen toimintotyyppi ei ole olennainen uudelle aktiviteetille, valitse ei-semanttinen tyyppi, Muu tai Luo uusi mukautetulle tyypille.
   • Perusavain: Perusavain tunnistaa tietueen yksilöivästi. Sen ei pitäisi sisältää arvojen kaksoiskappaleita, tyhjiä arvoja tai puuttuvia arvoja.

   Note

   Kunkin rivin perusavaimen on oltava yhdenmukainen eri tietolähteiden päivityksissä. Jos tietolähteen päivitys muuttaa rivin perusavainta, järjestelmä poistaa kaikki vanhat rivit ja lisää kaikki uudet rivit, mikä kasvattaa käsittelyaikaa.

   

4. Valitse Toimintakentät-vaiheessaSeuraava.

5. Valitse jokaiselle taulukolle, jossa on semanttinen toimintotyyppi, Älykäs yhdistäminen , jos haluat ennustaa semantiikkaa tekoälymallien avulla, mikä säästää aikaa ja parantaa tarkkuutta. Älykäs yhdistäminen määrittää automaattisesti kunkin sarakkeen tietojen tyypin ja yhdistää ne määritteisiin.

6. Anna seuraavat tiedot kullekin taulukolle:

   • Toiminnon nimi: tämä on aktiviteetin yksilöllinen nimi.

   • Aikaleima: Kenttä, joka edustaa aktiviteettisi alkamisaikaa tai -päivämäärää.

   • Tapahtumaaktiviteetti: Kenttä, joka on tämän toiminnon tapahtuma.

   • Verkko-osoite (valinnainen): Kenttä, joka sisältää URL-osoitteen, jossa on tietoja tästä toiminnosta. Esimerkiksi tapahtumajärjestelmä, joka hankkii tämän toiminnon. Tämä URL-osoite voi olla mikä tahansa tietolähteen kenttä tai se voidaan muodostaa uutena kenttänä Power Query -muunnoksen avulla. URL-tiedot tallennetaan Unified Activity -taulukkoon, jota voidaan käyttää loppuvaiheena ohjelmointirajapintojen avulla.

   • Lisätietoja (valinnainen): Kenttä, jossa on merkityksellisiä tietoja tätä toimintoa varten.

   • Näytä tämä aktiviteetti aikajanalla asiakasprofiilissasi?: Kyllä , jos haluat näyttää toiminnan aikajanalla, tai Ei piilottaaksesi sen. Voit halutessasi valita kuvakkeen, joka edustaa aktiviteettia aikajanalla.

     Note

     Jos valitset Ei ja piilotat toiminnon aikajananäkymässä, ohjelmointirajapinta ei myöskään palauta toimintoa.

   • Aktiviteetin määritteiden karttakenttätyypit?: Kyllä , jotta järjestelmä ymmärtää paremmin toimintotietojesi merkityksen, tai Ei , älä yhdistä.

7. Jos valitset Kyllä kenttätyyppien yhdistämiseksi, valitse haluamasi määritteet tietojesi yhdistämiseksi. Valittu toimintotyyppi määrittää pakolliset kentät.

8. Valitse Seuraava.

9. Valitse Suhteet-vaiheessaLisää suhde ja anna seuraavat tiedot kullekin taulukolle. Tämä vaihe yhdistää toimintotiedot vastaavaan asiakastietueeseen.

   

   • Viiteavain: toimintataulukon kenttä, jota käytetään suhteen muodostamiseen toiseen taulukkoon.
   • Taulukon nimi: Vastaava lähdeasiakastaulukko, jonka kanssa toimintataulukkosi on yhteydessä. Voit yhdistää vain lähdeasiakastaulukoihin, joita käytetään tietojen yhdistämisprosessissa.
   • Suhteen nimi: Jos tämän toimintotaulukon ja valitun lähdeasiakastaulukon välinen suhde on jo olemassa, suhteen nimi on vain luku -tilassa. Jos tällaista suhdetta ei ole olemassa, luodaan uusi suhde, joka sisältää tässä ruudussa antamasi nimen. Yhteyksissä kirjainkoko on merkitsevä.

     Note

     Toimintoja ei voi määrittää käyttämällä perityjä suhteita.

10. Luo suhde valitsemalla Käytä ja valitse sitten Seuraava.

11. Tarkista valintasi Tarkistus-vaiheessa . Palaa mihin tahansa edellisiin vaiheisiin ja päivitä tiedot tarvittaessa.

12. Tallenna muutoksesi valitsemalla Tallenna ja sulje. Jos haluat tallentaa muutoksesi ja luoda aktiviteetit, valitse Luo aktiviteetit.

Olemassa olevien asiakastoimintojen hallinta

Siirrytietoaktiviteetteihin>, jos haluat tarkastella tallennettuja toimintoja, niiden lähdetaulukkoa, aktiviteettityyppiä ja sitä, sisältyvätkö ne asiakkaan aikajanaan. Voit lajitella aktiviteettiluettelon minkä tahansa sarakkeen mukaan tai etsiä aktiviteetin hakuruudun avulla.

Valitse aktiviteetti, jolla haluat nimetä toiminnon uudelleen tai poistaa sen. Voit muokata toimintoja valitsemalla Määritä aktiviteetit.

Näytä asiakasprofiilien toimintojen aikajanat

1. Jos valitsit Näytä tämä aktiviteetti aikajanalla asiakasprofiilissasi toiminnan määrityksissä, siirry kohtaan Asiakkaat ja valitse asiakasprofiili, jotta voit tarkastella asiakkaan toimia Aktiviteetin aikajana -osassa.

   

2. Aktiviteettien suodattaminen aktiviteetin aikajanalla:

   • Valitse yksi tai useampi toimintokuvake, jos haluat tarkentaa tulokset sisältämään vain valitut tyypit.

     

   • Valitse Suodatin , jolloin suodatinpaneeli avautuu aikajanan suodattimien määrittämiseksi. Suodata ActivityType- ja/tai Date-tyyppien mukaan. Valitse Käytä.

     

Note

Toimintosuodattimet poistetaan, kun poistut asiakasprofiilista. Niitä on käytettävä aina, kun avaat asiakasprofiilin.

Katso myös

• FastTrack-blogi: Työnkulun ymmärtäminen asiakastoiminnoissa – tietoerän suoritukset