Dynamics 365 ‑sovellusten linkittäminen automaattisesti asiakasprofiileihin
Dynamics 365 -asiakkaat voivat käyttää yhtenäisen asiakasprofiilin tarjoamia tietoja ja oivalluksia työskennellessään yhteyshenkilön, liidin tai molempien kanssa. Kun yhdistäminen suoritetaan Customer Insights – Data luo suhteen kustakin yhteyshenkilöstä tai liidistä siihen liittyvään asiakasprofiilitaulukoon luomalla vakiomuotoisen Microsoft Dataverse-hakusarakkeen nimeltä CustomerProfile, joka linkittää tietueet. Tällä linkillä voidaan tarkastella yhteyshenkilön tai liidin tietoja ja käyttää helposti kyseisen yhteyshenkilön tai liidin laajennettuja tietoja Customer Insights – Datassa.
Jotta yhteyshenkilöitä tai liidejä voi linkittää yhdistettyyn asiakasprofiiliin, yhteyshenkilö- tai liiditaulukot on tuotava Customer Insights – Dataan Microsoft Dataverse -yhdistimellä tai Power Query Dataverse -yhdistimellä ja yhdistettävä. Kun yhdistämistä suoritetaan, luodaan suhde yhdistettyjen Dataverse -taulukkojen ja asiakkaan profiilitaulukon välille. Yhteyshenkilöt, liidit ja muut Dataverse-tietueet voivat viitata luonnollisesti niihin liittyvään yhdistettyyn asiakasprofiiliin käyttäen Dataverse-suhdetta. Lisäksi asiakasprofiilitaulukko sisältää suhteita mittaritaulukkoihin, minkä ansiosta mittarit ovat helposti käytettävissä.
Yhteyshenkilö- tai liiditaulukoiden linkit mahdollistavat asiakasprofiilin määritteiden ja asiakasmittareiden linkit. Asiakasmittareiden määritteiden, liiketoimintamittareiden ja ennakoivien merkityksellisten tietojen käyttöä ei tueta.
Esimerkkejä
Esimerkkejä tämän luontaisen linkityksen käytöstä:
Liidiä tarkasteleva myyntiryhmän jäsen näkee lisätietoja yhdistetystä profiilista, kuten asiakkaan elinkaaren arvon, elinkaaren ostokset, vaihtuvuusriskin ja muita tietoja. Ryhmän jäsen voi tehdä parempia päätöksiä seurattavista liideistä, ja hänellä on pääsy tietoihin, jotka auttavat vahvempien suhteiden rakentamisessa, kun asiakkaan kiinnostuksenkohteet, aktiviteettihistoria ja merkitykselliset tiedot ovat tiedossa. Kaikki nämä tiedot ovat käytettävissä saumattomasti yhteyshenkilö-/liidinäkymässä.
Markkinointiryhmä voi mukauttaa sähköpostiviestintää ja haaroittaa siirtymän harkitusti yhdistetyn profiilin tietojen perusteella, jolloin asiakkaalle tarjotaan yksilöllinen kokemus sellaisten tietojen perusteella, joita Dynamics 365:ssä ei ole aiemmin ollut käytettävissä.
Palveluedustajat voivat tarjota mukautettua palvelua, kun he tuntevat asiakkaan uskollisuustason tai vaihtuvuusennusteen.
Edellytykset
- Lähdetaulukot, kuten liiditaulukko, on käsiteltävä suoraan Dataversen oletusympäristössä Microsoft Dataverse -yhdistimen tai Power Query Dataverse -yhdistimen kautta. Älä muuta taulukoiden nimiä.
- Lähdetaulukon ensisijaisen avaimen on vastattava taulukon todellista ensisijaista avainta Kuvaile asiakastietojen vaihe yhdistämistä varten -kohdassa. Esimerkiksi yhteyshenkilö- ja liiditaulukoiden ensisijaiset avaimet ovat ContactId ja LeadId.
- Ympäristösi on määritetty yksittäisille asiakkaille. Yhteyshenkilöiden ja liidien linkittämistä asiakasprofiiliin tuetaan Customer Insights – vain tiedot -sovelluksen nykyisessä versiossa. Tätä ominaisuutta ei tueta B2B-ympäristöissä.
Muistiinpano
Customer Insights - Data -ympäristöjä, jotka on määritetty kirjoittamaan tulos Data Lake -tallennustilaan, ei tueta.
Alkuperäinen linkitystehtävä
Tehtävä, joka päivittää Dataverse-taulukot linkin avulla asiakasprofiiliin, on nimeltään CustomerId – jälkileimauksen datatäyttö. Voit katsoa tehtävän tulokset siirtymällä kohtaan Asetukset>Järjestelmä ja valitsemalla Tila-välilehden. Tehtävä on Dataverse-datatäyttö -kohdassa. Tila voi olla Onnistunut, Epäonnistunut tai Ohitettu. Tämä tehtävä suoritetaan asynkronisesti, eikä se estä tai viivästytä muita tehtäviä.
Kun tila on Ohitettu, tilan tiedoissa voi olla ilmoitus "Virhe: Dataverse-taulukoiden linkitys CustomerProfile-taulukkoon ohitetaan." tai "Virhe: jälkileimaustyö ohitetaan. Se suoritetaan vain, kun yhdistämisasetuksissa on taulukoita, jotka on siirretty Customer Insightsiin Dataverse-organisaatiosta, joka määritettiin tai valittiin esiintymän luomisen aikana."
Kun Dataverse-taulukot on yhdistetty Customer Insights - Datassa, InsightsAppsPlatform (IAP) -palvelutili päivittää lähdetaulukot. Kun lähdetaulukko yhdistetään ensimmäisen kerran, IAP-palvelutili lisää hakusarakkeen lähdetaulukkoon ja päivittää kaikki rivit vastaavalla yhdistetyllä CustomerID-tunnuksella. Seuraavissa yhdistämisajoissa vain uudet rivit tai rivit, joiden CustomerID-tunnus on muuttunut, päivitetään. Lokit saattavat viitata InsightsAppsPlatform-palvelutiliin joko muodossa insightsappsplatform@onmicrosoft.com tai #InsightsAppsPlatform.