Jaa

Dynamics 365 ‑sovellusten linkittäminen automaattisesti asiakasprofiileihin

  • Artikkeli

Automaattisen linkittämisen avulla voit käyttää Customer Insights - Datan yhtenäisen asiakasprofiilin laajennettuja tietoja Dynamics 365 -yhteyshenkilöiden, liidien ja muiden asiakastaulukoiden kanssa. Voit helposti käyttää asiakkaaseen liittyviä tietoja, kuten

  • Asiakasprofiilin määritteet, kuten "kanta-asiakkuustaso"
  • Asiakkaan mittarit, kuten "Päivää edellisestä vaatimuksesta"
  • Mittayksikkönä lasketut asiakasaktiviteetit, kuten "Ostot yhteensä" ja "Ostojen määrä viimeisen neljän kuukauden aikana"

Esimerkkejä

  • Dynamics 365 Salesin järjestelmänvalvoja linkittää helposti asiakkaan elinkaariarvoon (CLV) tai Customer Insights - Datan liidin pistemäärään. Tiedot näkyvät sitten myyntiedustajan Liidit-sivulla ja tarjoavat lisätietoja asiakkaan kiinnostuksen kohdista, aktiviteettihistoriasta ja tiedoista.
  • Dynamics 365 -tuen järjestelmänvalvoja päivittää yhteyshenkilön mittarit niin, että viime kuukauden, edellisen vuoden ja asiakkaan elinkaariaika näkyy tukiongelmista.
  • Customer Insights – Siirtymät -markkinointipäällikkö mukauttaa uuden tuote-ilmoituksen kanta-asiakkuustason tietojen perusteella.

Edellytykset

  • Dataversen lähdetaulukot tulevat Dataverse-ympäristöstä, johon Customer Insights - Data on linkitetty. Linkitystä ei tueta muissa Dataverse-ympäristöjen taulukoissa.
  • Dataverse-lähdetaulukot, kuten liiditaulukko, on liitettävä suoraan Customer Insights - Dataan Microsoft Dataverse-yhdistimen (suositeltava) tai Power Queryn Dataverse -yhdistimen kautta. Älä muuta lähdetaulukoiden nimiä.
  • Ensisijainen avain, joka valitaan kullekin Dataverse-taulukolle Kuvaile asiakastietoja -vaihetta yhdistämistä varten, on taulukon todellinen ensisijainen avain. Esimerkiksi yhteyshenkilö- ja liiditaulukoiden perusavaimet ovat ContactId ja LeadId.
  • Customer Insights - Data -ympäristösi on määritetty yksittäisille asiakkaille. Linkitystä ei tueta yritysympäristöissä (B2B).

Muistiinpano

Customer Insights - Data -ympäristöjä, jotka on määritetty kirjoittamaan tulostietoja yksityistietoihin, ei tueta.

Aina kun yhdistäminen suoritetaan, asiakasprofiilitaulukko kirjoitetaan Dataverseen. Jos kaikki vaatimukset täyttyvät, Customer Insights päivittää automaattisesti yhdistettyjen Dataverse-lähdetaulukoiden linkit asiakasprofiilitaulukkoon. Kunkin yhdistymiseen osallistuneiden Dataverse-taulukoiden lähdetietueet linkitetään asiakasprofiilitaulukon liitettyyn tietueeseen.

Linkityksen suorittava tehtävä on nimeltään CustomerId Backstamping Hydration. Jos haluat tarkastella tämän tehtävän tuloksia, siirry kohtaan Asetukset>Järjestelmä ja valitse Tila-välilehti. Kun tehtävä suoritetaan ensimmäisen kerran lähdetaulukossa, se lisää valintasarakkeen ja linkittää jokaisen rivin avaamalla kentät, joilla on asianmukainen CustomerID-arvo. Valintasarakkeen nimi on Customer Profile ja rakenteen nimi on msdynci_lookupfield_customerprofile. Seuraavien suoritusten aikana vain muuttuvat rivit päivitetään.

CustomerId Backstamping Hydration -tehtävä

  • Jos CustomerId Backstamping Hydration-tehtävän tila ohitetaan, automaattista linkitystä ei otettu käyttöön, koska kaikki edellytykset eivät täyttyneet.
  • Tehtävä päivittää jokaisen kohdetaulukon rivin, päivittää asiakasprofiilin LastModifiedOn aikaleiman ja linkittää tietueet. Jos päivitystapahtumaan on liitetty työnkulkuja, kuten käynnistimet, taulukossa, jonka aiot linkittää, poista käynnistimet käytöstä ennen ensimmäistä yhdistäminentä, jotta kullekin tietueelle ei käynnistyisi.
  • InsightsAppsPlatform (IAP) -palvelutili suorittaa linkityksen. Lokit voivat viitata tähän palvelutiliin joko muodossa insightsappsplatform@onmicrosoft.com tai #InsightsAppsPlatform.