Myyntiliidien yhteenvetojen rikastaminen Customer Insights – Datasta (esiversio) peräisin olevilla tiedoilla
[Tämä artikkeli sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.]
Dynamics 365 Salesin käyttäjät voivat rikastaa liidin tietojen yhteenvetoaan Customer Insights - Datasta peräisin olevilla merkityksellisillä tiedoilla. Nämä merkitykselliset tiedot perustuvat käyttäjän käsittelemiin yhtenäisiin aktiviteettitietoihin, kuten asiakasarvoihin, ostoihin, tapaamisiin ja verkkolokeihin. Merkityksellinen tieto on havainto jostakin seuraavasta ominaisuudesta:
- Asiakkaan asenne: Asiakkaan asenne tai tunne yritystä ja sen tuotteita tai palveluja kohtaan.
- Asiakkaan toiminta: Heidän aktiviteettiensa aikaväli, kuten aikavälit tapaamisten välillä.
- Asiakkaan kiinnostus: Miten todennäköisesti hän tekee jotakin, kuten varaa tapaamisen tai ostaa tietynlaisen tuotteen.
Customer Insights - Datan yhdistettyjen aktiviteettitietojen hyödyntäminen merkityksellisten tietojen lisäämiskesi liidin tietojen yhteenvetoon Dynamics 365 Salesissa auttaa myyjiä ymmärtämään liidiään paremmin ilman poistumista työnkulusta. Myyjät voivat käyttää vähemmän aikaa useiden tietolähteiden manuaaliseen jäsentämiseen löytääkseen ja syntetisoidakseen liidejään koskevia tietoja ja enemmän aikaa tehokkaiden keskustelujen käymiseen liidien kanssa.
Tärkeää
- Tämä on esiversiotoiminto.
- Esiversiotoimintoja ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnot voivat olla rajoitettuja. Nämä toiminnot ovat käytettävissä ennen virallista julkaisua, jotta asiakkaat voivat käyttää niiden ennakkojulkaisua ja antaa palautetta.
Edellytykset
- Molemmat sovellukset ovat samassa Dataverse-ympäristössä.
- Käytössä oleva Copilot-suostumus.
- Käsiteltyjä tietolähteitä.
- Yhdistetty asiakasprofiili.
- Määritetyt indeksisuodattimet sisältävät tiedot asiakkaan FirstName ja LastName (tai FullName) ja Email.
- Määritetyt asiakasaktiviteetit haluamiasi merkityksellisiä tietoja varten. Saat parhaat tulokset, kun määrität seuraavat aktiviteettikentät:
- Aikaleima: Aktiviteetin päivämäärä ja kellonaika, jolloin asiakasprofiilin yhteenveto voi analysoida asiakkaan yhteydenottojen tiheyden ja aikavälin.
- Lisätiedot: Yksityiskohtaisia tietoja aktiviteetista. Jos esimerkiksi haluat merkityksellisiä tietoja asiakkaan asenteesta hänen arvioidensa kautta, lisää ReviewText tai Arvio. Mitä enemmän kontekstia on, sitä parempia ovat tulokset. Tekstiarvot tai teksti- ja numeeristen arvojen yhdistelmä tuottavat laadukkaampia tuloksia kuin pelkät numeeriset arvot.