Markkinointikalenterien luominen ja mukauttaminen

Tärkeää

Tämä artikkeli koskee vain lähtevää markkinointia.

Markkinointikalenteri toimitetaan vakio-ohjausobjektina, jonka voi lisätä mihin tahansa entiteettiin tai lomakkeeseen. Seuraavissa kohdissa kerrotaan, miten kalenterin asetuksia voi mukauttaa ja miten kalenterinäyttö lisätään entiteettiin tai lomakkeeseen.

Markkinointikalenterien tyypit ja sijainnit

Markkinointikalenterin perustyyppejä on kaksi:

• Entiteettitason kalenterit: Entiteettitason kalenterit näkyvät, kun avaat entiteetin pääsiirtymistoiminnosta, kuten tapahtumista, asiakassiirtymistä tai päämarkkinointikalenterista. Ne näkyvät yleensä luettelonäkymän kohdalla. Jos ne ovat näkyvissä, voit vaihdella kalenteri- ja luettelonäkymää. Kaikki liittyvät tietueet näkyvät täällä aikataulutetun päivämäärän mukaan kalenteriin merkittyinä. Voit myös avata minkä tahansa luettelossa olevan tietueen täällä. Tässä kalenterityypissä voi näkyä useita entiteettityyppejä. Se toimii myös järjestelmänäkymän valitsimena, jolla voi suodattaa näkyvissä olevia tietueita.
• Lomaketason kalenterit: Lomaketason kalenterit näkyvät, kun tarkastelet tiettyä tietuetta, kuten tiettyä tapahtumaa. Ne on integroitu lomakenäkymään. Ne voivat näkyä lomakkeessa omassa välilehdessä tai yhtenä välilehden osana muiden asetusosien joukossa. Tässä kalenterityypissä voi näyttää ja luoda vain tietyn entiteettityypin tietueita, eivätkä ne toimi järjestelmänäkymän valitsimena. Nämä kalenterit määritetään usein siten, että näkyviin tulleessaan niissä näkyy tiettyyn tietueeseen liittyviä tietoja.

Tässä mainittuja eroja lukuun ottamatta molemmat kalenterityypit näyttävät samalta ja toimivat samalla tavoin.

Markkinointikalenterin lisääminen entiteettiin

Jos lisäät kalenteriohjausobjektin entiteettitasolla, sitä voi käyttää kyseisen entiteetin luettelonäkymässä joko oletusarvoisesti tai Näytä muodossa -painikkeen valinnalla (josta on lisätietoja kohdassa Markkinointikalenterien käyttäminen).

Tärkeä

Voit lisätä entiteettitason kalentereita vain entiteetteihin, joissa on aloitus- ja päättymispäivämäärä. (Lomaketason kalentereita voi kuitenkin lisätä kaikkiin entiteetteihin.)

Entiteettitason kalenterin lisääminen entiteettiin:

1. Avaa Power Appsin mukautusikkuna.. Saat kaikki entiteetit sisältävän luettelon näkyviin valitsemalla vasemmassa paneelissa Komponentit>Entiteetit. Valitse sitten entiteetti, johon haluat lisätä kalenterin.

   

2. Valitse Ohjausobjektit-välilehdessä Lisää ohjausobjekti.

   

3. Lisää ohjausobjekti -valintaikkuna avautuu. Etsi ja lisää sen avulla ohjausobjekti, jonka nimi on Markkinointikalenteri.

4. Ohjausobjektit-välilehti päivittyy näyttämään uuden kalenterin määritysasetukset.

   

   Toimi seuraavasti:

   • Valitse MarkkinointikalenteriOhjausobjekti-osassa ja määritä sitten jokaisen tähän kalenteriin sisällytettävän entiteetin yhdistämismääritykset ja pikalomaketunnukset sekä muut määritysasetukset. Lisätietoja näistä asetuksista on kohdassa Kalenterissa käytettävien entiteettien määrittäminen.
   • Tee kalenterista jonkin version tai kaikkien käytettävissä olevien versioiden (verkko, puhelin ja tabletti) oletusnäkymä yläreunan valintanappien avulla.

5. Tallenna ja julkaise asetukset.

Markkinointikalenterin lisääminen lomakkeeseen

Voit lisätä markkinointikalenterin kaikkiin lomakkeisiin, joissa siitä on hyötyä. Voit sijoittaa sen aiemmin luodun lomakkeen välilehteen uutena osana tai luoda välilehden, joka näyttää pelkästään kalenterin. Lomaketasolla lisättävissä kalentereissa voi näyttää vain yhden entiteettityypin (kuten tapahtumat, tapaamiset tai istunnot).

1. Avaa Power Appsin mukautusikkuna.. Saat kaikki entiteetit sisältävän luettelon näkyviin valitsemalla vasemmassa paneelissa Komponentit>Entiteetit. Laajenna sitten entiteetti, johon haluat lisätä kalenterin, ja valitse Lomakkeet. Näkyviin tulee luettelo lomakkeista, joita voi käyttää kyseisessä entiteetissä. Valitse tai luo lomake, johon haluat lisätä kalenterin.

   

2. Valitse lomake-editorissa Lisää-välilehti ja lisää kalenteria varten säilö (kuten välilehti tai osa):

   

3. Valitse ensin juuri luotu välilehti tai osa ja sitten Lisää>Aliruudukko.

4. Määritä ominaisuudet -ikkuna avautuu. Anna Näyttö-välilehdessä aliruudukon Nimi ja Selite.

   

5. Valitse Tietolähde-osassa entiteettityyppi, jonka haluat näyttää kalenterissa. Määritä seuraavat asetukset:

   • Tietueet: Valitse Kaikki tietuetyypit, jos haluat näyttää kaikki tietuetyypit, tai Vain liittyvät tietueet, jos haluat näyttää vain tietueet, joilla on suhde näkyvissä olevaan tietueeseen (kuten näytettyyn tapahtumaan varatut huoneet tai näytetylle esiintyjälle delegoidut aktivoinnit).
   • Entiteetti: Valitse kalenterissa näytettävä entiteettityyppi. Valittavassa entiteetissä on oltava aloitus- ja päättymispäivämäärän kentät. Lisäksi pikaluontilomakkeet on oltava käytettävissä.
   • Oletusnäkymä: Valitse valitulle entiteetille määritetty järjestelmänäkymä. Tämä asetus suodattaa kalenterissa näytettävää tietuekokoelmaa.

6. Valitse Ohjausobjektit-välilehdessä Lisää ohjausobjekti.

7. Lisää ohjausobjekti -valintaikkuna avautuu. Etsi ja lisää sen avulla ohjausobjekti, jonka nimi on Markkinointikalenteri.

   Huomautus

   Käytettävissä voi olla erityyppisiä kalenterin ohjausobjekteja. Tarkista nimi huolellisesti.

8. Ohjausobjektit-välilehti päivittyy näyttämään uuden kalenterin määritysasetukset.

   

   Toimi seuraavasti:

   • Valitse MarkkinointikalenteriOhjausobjekti-osassa ja määritä sitten jokaisen tähän kalenteriin sisällytettävän entiteetin yhdistämismääritykset ja pikalomaketunnukset sekä muut määritysasetukset. Lisätietoja näistä asetuksista on kohdassa Kalenterissa käytettävien entiteettien määrittäminen.
   • Tee kalenterista jonkin version tai kaikkien käytettävissä olevien versioiden (verkko, puhelin ja tabletti) oletusnäkymä yläreunan valintanappien avulla.

9. Tallenna ja julkaise asetukset.

Kalenterissa käytettävissä olevien entiteettien määrittäminen

Kun olet lisännyt markkinointikalenterin entiteettiin tai lomakkeeseen, se on määritettävä käyttämällä sitä entiteettikokoelmaa, joka kalenterin on näytettävä ja luotava. Molemmissa on samat asetukset.

1. Avaa Power Appsin mukautusikkuna ja siirry entiteettiin tai lomakkeeseen, jossa luot kalenterin tai muokkaat sitä.

   • Jos kyse on entiteettitason kalenterista, siirry entiteetin Ohjausobjektit-välilehteen. Lisätiedot: Markkinointikalenterin lisääminen entiteettiin
   • Jos kyse on lomaketason kalentereista, avaa ensin kalenterin sijoittavan aliruudukon ominaisuudet ja sitten Määritä ominaisuudet -sivun Ohjausobjektit-välilehti. Lisätiedot: Markkinointikalenterin lisääminen lomakkeeseen

   Tästä eteenpäin entiteetti- ja lomaketason kalenterit luodaan ja niitä muokataan samalla tavalla.

   

2. Valitse MarkkinointikalenteriOhjausobjekti-osassa ja avaa sen määritysasetukset ikkunan alaosassa.

3. Voit lisätä entiteettitason kalentereihin enintään viisi näytettävää entiteettiä. Lomaketason kalentereihin voi lisätä vain yhden entiteetin. Huomaa seuraavat asiat:

   • Entiteetti 1 on kiinteä. Entiteettitason kalenterissa se on aina itse entiteetti. Entiteettitason kalentereissa tämä entiteetti valitaan kalenterin sisältävään aliruudukkoon.
   • Lomaketason kalenterit voivat näyttää vain entiteetille 1 määritetyn entiteetin. Vaikka voit lisätä lisäentiteettejä, jotta käyttäjät voivat luoda näitä tietuetyyppejä kalenterista, kalenteri ei näytä niitä, joten niiden lisääminen voi hämmentää käyttäjiä.
   • Entiteettitason kalentereissa voi näyttää enintään viisi entiteettiä. Entiteetin tyyppi voi olla mikä tahansa entiteetti, jossa on alkamispäivämäärä, päättymispäivämäärä ja pikaluontilomake.

4. Tee seuraavat Entiteetti 1 -asetukset Määritä ominaisuus -painikkeilla:

   • Alkamispäivä: valitse kohde-entiteetistä kenttä, jossa alkamispäivä on määritetty kullekin tietueelle.

   • Päättymispäivä: valitse kohde-entiteetistä kenttä, jossa päättymispäivä on määritetty kullekin tietueelle.

   • Nimi/tehtävä: Valitse kenttä, joka määrittää kohde-entiteetin tietueen nimen. Tietue määritetään tällä kalenterissa näytettävällä arvolla.

   • Kuvaus: Valitse kenttä, joka kuvailee kohde-entiteetin tietueen nimen. Tämä arvo näytetään kalenterikohteissa päivä- tai viikkonäkymässä.

   • Väri: Valitse kenttä, joka sisältää kohde-entiteetin mukautetun taustavärin arvon (valinnainen). Jos et määritä tähän kenttää (tai jos määritetyllä kentällä ei ole arvoa annetussa tietueessa), käytetään entiteetin oletusväriä. Tämän toiminnon ottaminen käyttöön entiteeteille edellyttää myös joidenkin lisämukautusten tekemistä. Lisätietoja: Tietuetason mukautettujen värien määrittäminen

   • Pääentiteetti: Valitse pääentiteetti (valinnainen). Jatkossa alikohteet ryhmitetään kalenterissa tämän asetuksen avulla pääkohteiden yhteyteen, mutta nykyisessä versiossa tällä asetuksella ei ole mitään vaikutusta. Tästä tulee olemaan hyötyä esimerkiksi istunnoissa, joissa pääentiteettinä on tapahtuma.

   • Entiteetin 1 pikalomakkeen tunnus: Kun käyttäjät valitsevat kalenterissa kohteen, näkyviin tulee pikalomake, jossa on tietoja valitusta tietueesta. Siinä on myös painike, jolla voi avata koko tietueen muokattavaksi. Voit valita tätä tarkoitusta varten minkä tahansa lomakkeen. Vaikka voit luoda mukautetun lomakkeen, monet käyttävät valmista pikaluontilomaketta. Jos et anna tässä arvoa, tämän tyyppisen kalenterikohteen valinneet käyttäjät siirtyvät suoraan muokkauslomakkeeseen. Määritä se valitsemalla asetuksen Määritä ominaisuus -painike. Valitse sitten Sido staattiseen arvoon -valintanappi ja liitä tunnus tässä annettuun kenttään. Lisätietoja pikalomakkeen tunnuksen etsimisestä on kohdassa Pikalomakkeen lomaketunnuksen etsiminen.

     

5. Jos luot entiteettitason kalenterin ja haluat lisätä toisen entiteetin nykyiseen kalenteriin, valitse Entiteetti 2 -entiteetti ja toista edelliset vaiheet tämän entiteetin osalta. Voit lisätä entiteettitason kalentereihin enintään viisi entiteettiä.

6. Tee tarvittaessa seuraavat yleiset asetukset (nämä ovat valinnaisia). Ne sijaitsevat Entiteetti-asetusten jälkeen ja ne koskevat koko kalenteria.

   • Uusien kohteiden oletuskesto: Määritä oletuskesto (minuutteina), jota käytetään tämän kalenterin luomissa uusissa kohteissa. Kun käyttäjä luo uuden kohteen (kuten tapaamisen), hän valitsee alkamispäivämäärän ja -ajan. Kyseisen kohteen päättymispäivä ja -aika määritetään sitten automaattisesti tässä määritetyn minuuttimäärän jälkeen. Käyttäjä voi kuitenkin muuttaa tätä asetusta tarpeen mukaan.
   • Oletusnäkymä: valitse, mikä kalenterinäkymä näytetään, kun kalenteri avataan ensimmäisen kerran (päivä, kuukausi, vuosi vai työjärjestys).
   • Oletusnäkymän päivämäärä: Yleensä tämä jätetään tyhjäksi näyttämään kuluva päivämäärä, mutta voit määrittää myös staattisen päivämäärän. Älä valitse Sido kentän arvoon -asetusta, koska se ei toimi kalenterin nykyisessä versiossa.

7. Tallenna ja julkaise asetukset.

Pikalomakkeen lomaketunnuksen etsiminen

Kalenterimäärityksen osassa on mahdollista valita pikalomake jokaiselle kalenterissa näytetylle entiteetille. Kun käyttäjä valitsee kalenterikohteen, tämän lomakkeen sisältö näytetään vain luku -muotoisessa ponnahdusikkunassa. Voit valita tätä tarkoitusta varten minkä tahansa lomakkeen. Vaikka voit luoda mukautetun lomakkeen, monet käyttävät valmista pikaluontilomaketta. Lisätietoja: Kalenterissa käytettävissä olevien entiteettien määrittäminen

Lomaketta määritettäessä on käytettävä sen lomakkeen tunnusta, jota haluat käyttää. Tarvittavan tunnuksen voi etsiä seuraavasti:

1. Avaa Power Appsin mukautusikkuna ja laajenna Komponentit>Entiteetit-kohta, jolloin näyttöön tulee kaikki entiteetit sisältävä luettelo. Laajenna sitten entiteetti, jonka lisäät kalenterin, ja valitse Lomakkeet. Näkyviin tulee luettelo lomakkeista, joita voi käyttää kyseisessä entiteetissä.

2. Valitse pikalomakkeena käytettävä lomake. Lomake avautuu uudessa ikkunassa.

   

3. Tarkasta uuden ikkunan yläosassa oleva URL-osoite ja etsi seuraavan kaltainen osa:

   … formId%3d5895E983-598B-4834-80F9-68A4E9F4F744%26 …

4. Kopioi arvo, joka on kohtien formId%3d ja %26 välissä (edellisessä esimerkissä "5895E983-598B-4834-80F9-68A4E9F4F744").

5. Liitä tämä arvo Entiteetin <n> pikalomakkeen lomaketunnus -asetukseen, josta on lisätietoja kohdassa Kalenterissa käytettävissä olevien entiteettien määrittäminen.

Oletusvärin määrittäminen jokaiselle kalenterissa näkyvälle entiteettityypille

Jokaisella kalenterissa näkyvällä kohteella on taustaväri, joka ilmaisee kohteen tyypin. Tapahtumat ovat oletusarvoisesti vihreitä, istunnot sinisiä ja tapaamiset punaisia. Jos entiteetille ei ole määritetty väriä, ne näkyvät harmaina. Entiteetin värin mukauttaminen:

1. Avaa Power Appsin mukautusikkuna. Saat kaikki entiteetit sisältävän luettelon näkyviin valitsemalla vasemmassa paneelissa Komponentit>Entiteetit. Valitse sitten entiteetti, jolle haluat määrittää värin.

   

2. Määritä entiteetin väri Yleiset-välilehden Väri-asetuksella.

3. Tallenna ja julkaise asetukset.

Tietuetason mukautettujen värien määrittäminen

Entiteetin oletusvärin lisäksi voit mukauttaa kalenterin niin, että käyttäjät voivat valita jokaiselle tietueelle mukautetun värin tietueen lisäämisen yhteydessä. Jos uudelle tietueelle ei valita mukautettua väriä, käytetään entiteetin oletusväriä.

Voit määrittää tietuetason mukautetut värit vapaatekstikentän avulla:

1. Lisää mukautettu kenttä entiteettiin, jossa haluat ottaa käyttöön tietuetason mukautetut värit. Tämä on kohde-entiteetti (kuten Tapahtuma), joka näytetään mukautettavassa kalenterissa. Tässä kentässä on kullekin tietueelle määritetyn mukautetun värin arvo. Voit siis antaa kentän nimeksi esimerkiksi Kalenterin väri. Kentän tyypin on oltava Yksi tekstirivi.

2. Mukauta kohde-entiteetin pikaluontilomaketta niin, että se sisältää uuden värin kentän. Näin käyttäjät voivat valita värin, kun he luovat kalenterin tietuetta. Varmista, että käytät samaa pikaluontilomaketta, jonka määritit kalenteria varten. Voit halutessasi lisätä värikentän myös muihin lomakkeisiin, joissa käyttäjät saattavat haluta tarkastella tai muokata sitä (ehkä myös päälomakkeeseen).

3. Määritä kalenterissa kohde-entiteetin värikenttä.

4. Julkaise tekemäsi mukautukset.

Käyttäjät voivat valita minkä tahansa käytettävissä olevista HTML-standardeista, kun he antavat värikoodeja. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat:

• Värin nimi (kuten red)
• Hex-arvo (alussa on oltava #) (kuten #FF0000)
• Lyhyt hex-arvo (väreille, jotka tukevat sitä) (kuten #F00)
• RGB-arvo (kuten rgb(255,0,0))

Voit määrittää tietuetason mukautetut värit asetusjoukon avulla:

1. Valitse asetusjoukkokenttä entiteetistä, jonka alla haluat muuttaa tietueen väriä. Tämä on kohde-entiteetti (kuten tapahtuma), joka näytetään mukautettavassa kalenterissa.

2. Varmista, että kentän asetusjoukolla on värit, jotka haluat asetuksille. Nämä värit näkyvät kalenterin tietueessa, kun kyseinen asetus on määritetty kentälle.

Käyttäjät voivat valita minkä tahansa käytettävissä olevista HTML-standardeista, kun he antavat värikoodeja. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat:

• Värin nimi (kuten red)
• Hex-arvo (alussa on oltava #) (kuten #FF0000)
• Lyhyt hex-arvo (väreille, jotka tukevat sitä) (kuten #F00)
• RGB-arvo (kuten rgb(255,0,0))

1. Määritä kalenterissa kohde-entiteetin värikenttä.

2. Julkaise tekemäsi mukautukset.