Liidien pisteytysasetusten määrittäminen lähtevässä markkinoinnissa
Tärkeää
Tämä artikkeli koskee vain lähtevä markkinointi, joka poistetaan tuotteesta 30. kesäkuuta 2025. Voit välttää keskeytykset siirtymällä reaaliaikaisiin siirtymiin ennen tätä päivämäärää. Lisätietoja: Siirtymisen yleiskatsaus
Asetukset-työalueen Liidien pisteyttäminen -sivun avulla voit määrittää joitakin perusasetuksia, jotka ohjaavat automaattista liidien pisteyttämistä esiintymässä. Voit etsiä asetukset ja määrittää ne seuraavasti:
Siirry kohtaan Asetukset>Liidien hallinta>Pisteytysmääritys.
Luettelonäkymä avautuu. Tee jokin seuraavista:
- Jos näkyvissä ei ole yhtään tietuetta, luo tietue valitsemalla komentopalkissa Uusi.
- Jos näkyvissä on tietue, avaa tietue valitsemalla se.
Huomautus
Järjestelmässä pitäisi olla tasan yksi aktiivinen liidien pisteyttämisen määritys. Järjestelmään voi tosin luoda useita määrityksiä. Jos määrityksiä on useita, käytetään viimeksi luotua tietuetta. Jos määrityksiä ei ole, kaikkien asetusten oletusarvona on Kyllä. Asetukset esitellään seuraavassa vaiheessa.
Uusi tai aiemmin luotu liidin määritystietue avautuu. Määritä seuraavat asetukset:
- Nimi: Anna liidin määritystietueen nimi. Tämä nimi näkyy luettelonäkymässä.
- Automaattinen myyntivalmius: Määritä tämän kohdan arvoksi Kyllä, jos haluat antaa järjestelmälle mahdollisuuden merkitä ja muuntaa liidit automaattisesti Myynnin hyväksyntä -vaiheeseen Liidistä mahdollisuuksille markkinointiin -myyntiprosessi -liiketoimintaprosessissa, kun liidit saavuttavat myyntivalmiuden pisteet käytössä olevan pisteytysmallin mukaan. Määrittämällä asetukseksi Ei voit poistaa toiminnon käytöstä.
- Automaattinen markkinoinnin hyväksyminen: Määritä tämän kohdan arvoksi Kyllä, jos haluat antaa järjestelmälle mahdollisuuden siirtää liidit Automaattinen markkinoinnin hyväksyminen -vaiheeseen Liidistä mahdollisuuksille markkinointiin -myyntiprosessi -liiketoimintaprosessissa heti, kun liidit vastaanottavat liidin pisteyttämismallin luomat pisteet. Määrittämällä asetukseksi Ei voit poistaa toiminnon käytöstä.
- Automaattinen liidien pisteytysten puhdistus: Tämä vaihtoehto määrittää, mitä tapahtuu, jos aiemmin julkaistu liidien pisteytysmalli pysäytetään. Mallilla voi jo olla joitakin laskettuja pisteitä. Määritä tämän kohdan arvoksi Kyllä, jos haluat poistaa kaikki pysäytetyn liidien pisteytysmallin luomat pisteet (ne lasketaan automaattisesti uudelleen, jos malli julkaistaan uudelleen). Määritä tämän kohdan arvoksi Ei, jos haluat jatkaa pysäytettyjen mallien pisteiden näyttämistä (vaikka nämä pisteet vanhenevat vähitellen, jos malli pysyy pysäytetyssä tilassa).
Tallenna asetukset.