Lomakkeiden vastaavuuksien määritys lähtevässä markkinoinnissa

Tärkeää

Tämä artikkeli koskee vain lähtevä markkinointi, joka poistetaan tuotteesta 30. kesäkuuta 2025. Voit välttää keskeytykset siirtymällä reaaliaikaisiin siirtymiin ennen tätä päivämäärää. Lisätietoja: Siirtymisen yleiskatsaus

Lomakkeen vastaavuudet määrittävät, miten lomakelähetyksiä verrataan aiemmin luotuihin yhteyshenkilöihin tai liideihin selvitettäessä, päivitetäänkö aiemmin luotu tietue vai luodaanko uusi tietue.

Yksinkertainen yhteyshenkilön vastaavuuksien määritysstrategia voi esimerkiksi perustua pelkkään sähköpostiosoitteeseen. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys tarkistaa lähetystä vastaanotettaessa, onko jollakin aiemmin luodulla yhteyshenkilöllä kyseinen lähetty sähköpostiosoite. Jos vastine löytyy, kyseinen yhteyshenkilö päivitetään lähetyksellä. Jos vastinetta ei löydy, vastaanotettuja arvoja käyttävä uusi yhteyshenkilö luodaan.

Jos liidin tapauksessa löytyy saapuvaa lomakelähetystä vastaava aiemmin luotu liiditietue, uudesta lähetyksestä tulee osa kyseisen liidin historiaa, ja se voi vaikuttaa liidin pisteytykseen.

Kutakin tyyppiä kohden ei todennäköisesti tule olemaan enempää kuin muutama vastaava strategia– monet organisaatiot käyttävät vain yhden kutakin. Siksi voit määrittää kunkin strategian vain kerran, ja se on aina valittavissa, kun luot uuden lomakkeen tai määrität oletusstrategiat kaikille uusille lomakkeille. Voit tarkastella ja luoda vastaavuuksien määrityksen strategioita kolmessa eri paikassa:

• Valitsemalla Asetukset>Liidien hallinta>Lomakkeen vastaavuus voit tarkastella, luoda ja muokata kaikkia esiintymässäsi käytettävissä olevia strategioita.
• Voit valita oletusstrategian kummallekin tyypille (liidille ja yhteyshenkilölle). Nämä valitaan oletuksena aina, kun käyttäjä luo uuden markkinointilomakkeen, mutta käyttäjät voivat tämän jälkeen mukauttaa asetusta tarpeen mukaan kullekin yksittäiselle lomakkeelle. Lisätietoja: Saapumissivujen määrittäminen
• Kun luot tai muokkaat markkinointilomaketta, voit valita haluamasi käytettävissä olevista strategioista tai luoda uusia. Lisätietoja: Markkinointilomakkeiden luominen, tarkasteleminen ja hallinta

Kaikissa tapauksissa asetukset ovat samat.

Kuvaile strategiaa antamalla sille Nimi ja Kuvaus. Valitse Kohde-kentässä entiteettityyppi, jota strategia koskee (liidi tai yhteyshenkilö).

Määritteet-otsikon alla oleva luettelo määrittää, mitä yhteyshenkilön tai liidin määritteitä (kenttiä) käytetään vastineita haettaessa. Vastinetietueessa on oltava täsmälleen sama arvo kaikilla tässä kohdassa näkyvillä määritteillä, joten mitä enemmän määritteitä käytät, sitä tarkempi haku on. Usein sähköpostiosoite on sellaisenaan riittävän yksilöivä tunniste yhteyshenkilöitä varten. Voit kuitenkin käyttää lisämääritteitä (kuten etu- ja sukunimeä), jos arvelet, että yhteyshenkilöillä voi olla sama sähköpostiosoite ja haluat tarkemman hallinnan (jolloin on mahdollista, että samalle henkilölle luodaan ylimääräisiä yhteyshenkilö- tai liiditietueita).

Määritteet-osan työkalurivin painikkeiden avulla voit lisätä, muokata ja poistaa luettelon määritteitä.

Huomautus

Liidien vastaavuuksien määrityksessä voi kannattaa määrittää sekä emailaddress1 että liidin alkuperän määrite, kuten msdyncrm_marketingpageid (tämä on oletusmääritys). Näin järjestelmä voi tunnistaa liidit sähköpostiosoitteen sekä liidin luoneen yksittäisen markkinointisivun yhdistelmän perusteella. Lisäämällä sivun tunnuksen osaksi liidivastaavuuksien määritysstrategiaa voit määrittää useita liidejä samalle yhteyshenkilölle siten, että jokainen liidi seuraa kiinnostusta eri kampanjassa (tätä varten kullakin kampanjalla on oltava oma markkinointisivunsa). Sivun tunnus on kuitenkin vain Power Apps -portaalissa isännöityjen markkinointisivujen käytettävissä. Jos kyseessä on siepattu lomake tai ulkoiseen sivustoon upotettu lomake, sivutunnusta ei tallenneta, joten kaikki ulkoiset lomakkeet näyttävät samalta lomakkeelta liidien vastaavuuden suhteen.

Tärkeä

Business Scoping -määritys vaikuttaa siihen, miten vastaavat strategiat toimivat. Lisätietoja: Liidien ja kontaktien luonti, täsmäytys ja pisteytys.