Asiakasvuorovaikutusten aikajana

Yhteyshenkilön tai liidin vuorovaikutusten aikajana tarjoaa yhtenäisen näkymän historiallisista vuorovaikutuksista, jotka perustuvat Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin (sekä Customer Insights - Journeysiin että lähtevään), myyntiin ja asiakaspalveluun liittyviin asiakastoimintoihin.

Customer Insights -aktiviteetteja voi tarkastella myös aikajanalla. Lisätietoja: Customer Insights -aktiviteettien integrointi Dynamics 365 -aikajanoihin

Vihje

Lisätietoja aikajanan määrittämisestä ja vuorovaikutuksen tarkastelemisesta Dynamics 365 Salesissa ja Customer Servicessä on Aikajanan käyttäminen -artikkelissa Power Apps -dokumentaatiossa.

Kun sinulla on yksi näkymä kaikista asiakkaan tekemistä aktiviteeteista, voit saada täydellisen käsityksen asiakkaastasi. Liiketoiminnan sidosryhmät (markkinoijat, myyntiedustajat, asiakaspalvelijat, asiakkuuspäälliköt jne.) voivat käyttää yhtenäistä näkemystä asiakkaiden historiallisesta vuorovaikutuksesta yrityksen kanssa luodakseen henkilökohtaisia kokemuksia sekä digitaalisten että ei-digitaalisten kanavien kautta. Myyntiedustaja voisi esimerkiksi saada tietää uutiskirjeistä, jotka yhteyshenkilö on tilannut aiempien markkinointikampanjoiden vuoksi, sekä tuotesivuista ja blogeista, joita yhteyshenkilö on äskettäin tutkinut mukauttaakseen viestintää heidän kanssaan seuraavassa myyntipuhelussa. Samoin asiakaspalvelija voisi tutkia asiakkaan saamia uusimpia sähköpostiviestejä osana asiakassiirtymää auttaakseen eskalaatioskenaariossa.

Markkinointiviestinnän ottaminen käyttöön yhteyshenkilön/liidin aikajanalla

Jos käytät käyttövalmiita yhteyshenkilö- ja liidilomakkeita, joita Customer Insights - Journeys tarjoaa, markkinointiviestintä (perustuu Customer Insights - Journeysin ja lähteviin markkinoinnin aktiviteetteihin) näkyy automaattisesti aikajanalla. Aikajanalla näkyvät vain vuorovaikutukset, jotka liittyvät kulloiseenkin profiilityyppiin (joko yhteyshenkilö tai liidi). Yhteyshenkilön aikajana esimeriksi sisältää vain kyseisen yhteyshenkilön vuorovaikutukset.

Jos käytät kuitenkin mukautettuja yhteyshenkilö- ja liidilomakkeita, sinun on lisättävä mukautettu yhdistin aikajanakomponenttiin mukautetussa yhteyshenkilö-/liidilomakkeessasi nähdäksesi markkinointiviestinnän.

Seuraavissa vaiheissa näet, miten mukautettu yhdistin lisätään aikajanakomponenttiin käyttämällä Power Apps tekijän kokemusta:

1. Valitse Power Appsin tekijän kokemuksessa Taulukot. Avaa haluamasi taulukko (esimerkiksi yhteyshenkilö) ja valitse sitten Lomakkeet-alue.

2. Avaa mukautettu yhteyshenkilö-/liidilomake ja valitse aikajanan komponentti lomakkeesta.

3. Kun haluat lisätä uuden mukautetun yhdistimen, valitse aikajanakomponentin Ominaisuudet -ruudun kohdassa Mukautetut yhdistimet ja valitse Lisää yhdistin.

   

4. Näkyviin tulee Uusi mukautettu yhdistin -ruutu. Lisää seuraavat tiedot ja valitse sitten Tallenna.

   • Rakentaja: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics.TimelineInteractionAnalyticsResource
   • Resurssipolku: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics

   

5. Mukautettu yhdistin on nyt lisätty aikajanakomponenttiin. Tallenna ja Julkaise mukautettu yhteyshenkilö-/liidilomake. Mukautetun yhteyshenkilö-/liidilomakkeen aikajana näyttää nyt markkinointiviestinnän.

Lisätietoja: Mukautettujen yhdistimien käyttäminen aikajanan ohjausobjektin kanssa.

Aikajanan tärkeimmät ominaisuudet

• Dynamics 365 Sales- ja Customer Service -aktiviteettien lisäksi voit tarkastella vuorovaikutuksia, jotka perustuvat sekä Customer Insights - Journeysin että lähtevän markkinoinnin aktiviteetteihin, mukaan lukien vuorovaikutus seuraavien markkinointiaktiviteettien välillä:
  • Sähköpostit
  • Tekstiviestit
  • Palveluilmoitukset
  • Verkkoaktiviteetti
  • Lomakkeet
  • Tapahtumat
• Suodatuksen avulla voit keskittyä tietyntyyppisiin markkinointivuorovaikutuksiin, kuten kaikkiin yhteyshenkilön avaamiin sähköposteihin
• Esikatsele viestintää (sähköposteja, tekstiviestejä ja push-ilmoituksia), jonka yhteyshenkilö on saanut tai jonka kanssa hän on ollut vuorovaikutuksessa osana markkinointikampanjoitasi aikajanalla

Tärkeä

Jos haluat nähdä markkinointiviestinnän aikajanalla, ota käyttöön seuraavat lukuoikeudet:

• msdyncrm_marketingemail
• msevtmgt_event
• msdyncrm_marketingform
• msdyncrm_website
• msdynmkt_email
• msdynmkt_pushnotification
• msdynmkt_sms

Huomautus

Reaaliaikaiset markkinointiaktiviteetit viimeiseltä 12 kuukaudelta näkyvät valitun yhteyshenkilön tai liidin aikajanalla. Lähtevien markkinointiaktiviteetteihin perustuvien historiallisten vuorovaikutusten julkaisu näytetään vain in asennuspäivämääränä tai toukokuussa 2022 sen mukaan, kumpi on myöhemmin.