Microsoft Teams -kokouksen integroinnin ottaminen käyttöön Customer Servicessa (esiversio)

Tärkeä

Ennen kuin tätä toimintoa voi käyttää, se pitää ottaa käyttöön ja käyttöoikeussopimuksen ehdot on hyväksyttävä. Mitä ovat esiversion ominaisuudet ja miten ne otetaan käyttöön?

Esiversion ominaisuus on ominaisuus, joka ei ole valmis, vaan se ovat käytettävissä ennen kuin sitä on virallisesti julkaistu. Näin asiakkaat voivat käyttää sitä nopeasti ja antaa palautetta. Esiversion ominaisuuksia ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnallisuutta voi olla rajoitettu.

Tähän toimintoon on odotettavissa muutoksia, joten sitä ei pitäisi käyttää tuotannossa. Käytä sitä vain testi- ja kehitysympäristöissä.

Microsoft ei tarjoa tukea tälle esiversion ominaisuudelle. Microsoft Dynamics 365:n tekninen tuki ei voi auttaa sinua ongelmatapauksissa tai vastata kysymyksiin. Esiversion ominaisuuksia ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niitä koskevat erilliset lisäkäyttöehdot.

Microsoft Teams -kokouksen integrointiominaisuuden avulla Dynamics 365 Customer Service -asiakasagentit voivat nopeasti käyttää ja päivittää tietueita Microsoft Teamsissa ennen asiakastapaamisia, niiden aikana ja jälkeen.

Ottamalla tämän ominaisuuden käyttöön voit auttaa organisaatiosi edustajia ja valvojia saamaan Dynamics 365:n ja Teamsin välisen saumattoman käyttökokemuksen. Asiakasagentit voivat käyttää kokoustoimintoja tehokkaasti asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti.

Edellytykset

Jotta Teams-integraatio voidaan määrittää Customer Customer Serviceen, seuraavien edellytysten on täytyttävä.

• Sinulla on oltava organisaatiollesi Dynamics 365 Customer Service -käyttöoikeus.
• Organisaation järjestelmänvalvojan on määritettävä organisaation agenteille oikeuden lisätä ja liittyä Teams-kokouksiin Power Platform -hallintakeskussovelluksessa. Lisätietoja: Ominaisuuden asetusten hallinta – Power Platform
• Valinnainen: Määritä, että voit synkronoida kalentereita niin, että Dynamics 365 -sovelluksissa luodut kokoukset näkyvät kalenterissa ja Microsoft Outlookissa ja Teamsissa. Lisätietoja: Sähköpostiviestien, tapaamisten, yhteyshenkilöiden ja tehtävien palvelinpään synkronoinnin määrittäminen – Power Platform

Teams-kokouksen integroinnin käyttöönotto

Ota Teams-kokousten integrointi käyttöön seuraavien vaiheiden mukaisesti.

1. 1. Siirry Dynamics 365:ssä yhteen sovelluksista ja suorita seuraavat vaiheet.
   Customer Servicen hallintakeskus

   1. Valitse sivustokartan Asiakaspalvelijakokemus-kohdassa Yhteistyö.

   2. Valitse kohdassa Kokousten integraatio Teamsin avulla (esiversio) Hallinta.

   Asiakaspalvelukeskus - Palveluiden hallinta (vanhentunut)

   Tärkeää

   Asiakaspalvelukeskus-sovelluksen Palvelujen hallinta -alue on vanhentunut. Käytä Customer Servicen hallintakeskus -sovellusta järjestelmänvalvojatehtäviin Customer Servicessa.

   1. Valitse sivustokartassa Palveluiden hallinta.
   2. Valitse sivustokartassa Yhteistyö-kohdassa Tapaamisten integrointi Teamsin avulla (esiversio).

2. Ota käyttöön Näytä Dynamics 365 -tiedot Teams-kokouksissa (esiversio) -valitsimen arvo Kyllä.

3. Valitse Tallenna.

Kuten edellytyksissä on mainittu, sivulla näkyvät seuraavat asetukset:

• Synkronoi kalenterit: Tämä valinnainen asetus varmistaa, että Dynamics 365:ssä luodut kokoukset lisätään Microsoft Outlookiin ja Teamsiin ja näkyvät agentin kalenterissa. Lisätietoja: Sähköpostiviestien, tapaamisten, yhteyshenkilöiden ja tehtävien palvelinpään synkronoinnin määrittäminen – Power Platform
• Lisää kokouksia ja liity kokouksiin: Tämä pakollinen asetus varmistaa, että asiakaspalvelija voi luoda Microsoft Teams -kokouksia ja liittyä niihin suoraan Dynamics 365:stä. Lisätietoja: Ominaisuuden asetusten hallinta – Power Platform

Muistiinpano

Tallenna ja hyödynnä merkityksellisiä tietoja -asetus on käytettävissä vain Dynamics 365 Sales -sovelluksissa, joissa asiakkailla on Premium-käyttöoikeus.

Tietueen sivupaneelin määrittäminen

Sivupaneelin avulla agentit voivat nopeasti tarkastella ja päivittää liittyvän tietueen tietoja Teams-kokouksen aikana. Sivupaneelissa näkyvät tietueeseen liittyvät muistiinpanot, tehtävät ja aktiviteetit. Voit järjestelmänvalvojana mukauttaa sivupaneelin asiakaspalvelijasi tarpeita varten. Tietueen sivupaneeli tukee vain yhteyshenkilö-, mahdollisuus-, liidi-, asiakas- ja palvelupyyntöentiteettejä.

Muistiinpano

Tietueen sivupaneelia voi mukauttaa mukauttamalla taulukon Kontekstilomakkeessa -kohtaa. Seuraavassa taulukossa on esitetty sivupaneelin tuetut ja ei-tuetut mukautukset.

Tuetut mukautukset	Mukautukset, joita ei tueta
Määritä (lisää tai poista) otsikon kenttiä.	Ota välilehtiä käyttöön tai poista niitä käytöstä. Järjestä välilehdet uudelleen.
Määritä (lisää tai poista) Tärkeimmät tiedot -osan kenttiä. Muuta kentän otsikkoa. Määritä kentän vaatimus (esimerkiksi vain luku).	Ota välilehtiä käyttöön tai poista niitä käytöstä. Järjestä välilehdet uudelleen. Mukautettujen välilehtien tai osien lisääminen Voit lisätä muita osia kuin Tärkeimmät tiedot, Yhteyshenkilöt, Muistiinpanot, Tehtävät, Yhteistyö ja Uusimmat mahdollisuudet. Verkkoresurssin lisääminen. Aliruudukon lisääminen. Voit muuttaa otsikoiden, välilehtien, osien tai kenttien muotoa tai asettelua. Voit muuttaa otsikoiden, välilehtien, osien tai kenttien tiettyjä ominaisuuksia. Esimerkiksi Käytettävissä puhelimella -ominaisuutta ei voi muuttaa.

Voit mukauttaa tietueen sivupaneelia seuraavasti:

1. Kirjaudu Power Apps.

2. Valitse ympäristö ja valitse sitten Dataverse>Taulukot.

3. Valitse oikeassa yläkulmassa oleva avattava luettelo ja valitse sitten Kaikki.

4. Hae tarvittava taulukko ja avaa se valitsemalla se.

5. Siirry Lomakkeet-välilehteen ja valitse Kontekstilomakkeessa-lomake.

6. Muokkaa lomaketta, jos haluat hallita sivupaneelissa näkyviä kenttiä. Kaikki lomakkeen kentät ovat oletusarvoisesti muokattavissa. Jos haluat määrittää kentän vain luku -tyyppiseksi, valitse kenttä ja ota käyttöön Vain luku -ominaisuus.

Teams-kokousten Outlook-kalenteriin lisäämisen mahdollistaminen

Tapaamiset nähdään Teamsissa ottamalla postilaatikon integrointi käyttöön seuraavasti.

1. Valitse Dynamics 365:ssä Asetukset>Sähköpostimääritykset>Postilaatikot.
2. Valitse ensin postilaatikkotietue ja sitten valintanauhassa MUOKKAA.
3. Valitse Tapaamiset, yhteyshenkilöt ja tehtävät -kohdassa Palvelinpään synkronointi.
4. Valitse ensin postilaatikkotietue ja sitten valintanauhassa HYVÄKSY SÄHKÖPOSTI.
5. Valitse postilaatikkotietue uudelleen ja valitse sitten valintanauhassa TESTAA JA OTA POSTILAATIKKO KÄYTTÖÖN.
6. Päivitä tietuetta, kunnes tilana näkyy Onnistui. Teams-kokouksen sisältävä tapaaminen voidaan sitten luoda, ja se lisätään Teams-kalenteriin.

Katso myös

Microsoft Teams -kokouksen integroinnin käyttäminen Customer Servicessa