Asiakaspalvelukeskuksen lomakkeiden luominen ja suunnittelu
Voit parantaa käyttäjän uusia lomakkeita asiakkaan palvelukeskuksessa tuottavuutta. Uusien lomakkeiden tyyppi on Pää.
Pää-lomakkeiden käyttökokemusta on parannettu. Ne on optimoitu asiakaspalvelijan tuottavuuden parantamiseksi, sillä konteksti pysyy esillä liittyviä tietueita käsiteltäessä. Päälomakkeet ovat ensisijainen käyttöliittymä, jolla asiakaspalvelijat voivat tarkastella ja käsitellä tietojaan Microsoft Dynamics 365 Customer Servicessa.
Kannattaako päivittäminen asiakaspalvelukeskukseen? Lue blogista tärkeimmistä päivitykseen liittyvistä muutoksista sekä yleisistä mukauttamisen ja käyttökokemuksen muutoksista: Vuorovaikutteisen palvelukeskuksen päivittäminen asiakaspalvelukeskukseen
Lisätietoja Pää-lomakkeen käytöstä sekä osien lisäämisestä tai muokkaamisesta on kohdassa Päälomakkeen ja osien käyttäminen.
Päälomakkeen tukemat entiteetit
Seuraavissa asiakaspalvelukeskuksen entiteeteissä on valmiiksi luotuja Pää-lomakkeita:
Tilit
Yhteyshenkilöt
Palvelupyynnöt
Aktiviteetit (puhelin, tehtävä, sähköposti, tapaaminen ja yhteisöpalveluaktiviteetti)
Yhteisöpalveluprofiilit
Jonot
Tietoartikkelit
Muistiinpano
Näiden entiteettien lisäksi voit myös luoda tai mukauttaa vuorovaikutteisia koontinäyttöjä. Lisätietoja: Vuorovaikutteisten koontinäyttöjen määrittäminen
Kullekin entiteetille ratkaisunhallinnassa annetut lomakkeet näkyvät lomakeluettelossa Mukauttaminen-alueella. Unified Interface -ohjaisen asiakaspalvelukeskuksen oletuslomaketyyppi on Vuorovaikutteisen kokemuksen palvelupyyntö - Pää. Lisätietoja muista käytettävissä olevista lomaketyypeistä on kohdassa Lomaketyypit.
Molemmat Pää-tyypin lomakkeet ovat käytettävissä asiakaspalvelukeskuksessa.
Mukautettujen entiteettien ottaminen käyttöön asiakaspalvelukeskuksessa
Voit ottaa minkä tahansa mukautetun entiteetin tai mukautetun aktiviteetin käyttöön asiakaspalvelukeskuksessa ja luoda sitten sille lomakkeita. Voit ottaa Unified Interface -käyttökokemuksen mukautetun entiteetin käyttöön varmistamalla, että Ota käyttöön mobiililaitteissa -merkintä on valittu entiteetin metatietojen Outlook ja mobiilitoiminnot -osassa:
Valitse Vain luku -tila mobiililaitteessa -merkintä, jos haluat mukautetulla entiteetillä on vain luku -tila mobiililaitteessa.
Mukauttajana voit mukauttaa lomakkeita niin, että on helpompaa organisaation käyttäjille löytää tai syöttää tietoja tehokkaasti. Voit luoda useita lomakkeita kyseisille entiteeteille.
Muistiinpano
Kaikki asiakaspalvelukeskuksen mukautustehtävät on suoritettava Microsoft Dataversessa.
Lomakkeiden tyypit
Seuraavassa taulukossa on tietoja asiakaspalvelukeskuksen tietojen hahmontamisessa käytettävien lomakkeiden tyypeistä.
| Lomaketyyppi | Kuvaus |
|---|---|
| Ensisijainen | Nämä lomakkeet tarjoavat tärkeimmän käyttöliittymän entiteetin tietojen käsittelemiseen. Lisätietoja: Päälomakkeiden suunnittelussa huomioon otettavat seikat. |
| Korttilomake | Näitä lomakkeita käytetään vuorovaikutteisissa koontinäytöissä näyttämään entiteetin tiedot vuorovaikutteisten koontinäyttöjen viestivirroissa. Lisätietoja: Korttilomakkeen luominen Huomautus: Näitä lomakkeita käytetään vain asiakaspalvelukeskuksessa. Niitä ei voi käyttää Microsoft Dynamics 365 for Outlook- eikä Microsoft Dynamics 365 tableteille -sovelluksissa. |
| Pikaluonti | Nämä lomakkeet tarjoavat peruslomakkeen, joka on optimoitu uusien tietueiden luomiseen. Lisätietoja: Pikalomakkeiden luominen ja muokkaaminen Asiakaspalvelukeskus käyttää samaa pikaluontilomaketta, jota käytetään verkkosovelluksessa. Myös mukauttamiskokemus on sama. Lomakkeet esitetään kuitenkin asiakaspalvelukeskuksen rakenteessa. |
| Pikanäkymä | Nämä lomakkeet näkyvät päälomakkeessa näyttääkseen muita tietoja tietueelle, jotka viittaavat lomakkeen hakukenttään. Lisäksi on valmiita pikalomakkeita, joita käytetään näyttämään liittyvän entiteetin tietueita. Kun avaat liittyvän entiteetin tietueeseen suorituksen aikana, tulee ruudun yläosaan vaakasuora välilehti. Jos pikalomake sisältää aliruudukkoja, ne näkyvät Dataversessa suorituksen aikana, mutta ne eivät asiakaspalvelukeskuksen viitepaneelissa. |
Delegoi lomaketilaus
Kun sinulla on useita pää-, pikaluonti- tai mobiililomakkeita entiteetille, voit määrittää lomaketilauksen. Lomakejärjestys määrittää, mikä käytettävissä olevista lomakkeista näytetään oletusarvoisesti. Lisätietoja: Lomaketilauksen määrittäminen lomakkeita varten