Pikalomakkeiden mukauttaminen

Customer Servicen monikanava sisältää Dynamics 365 Customer Service Enterprisea laajentavia ominaisuuksia, joiden avulla organisaatiot voivat ottaa hetkessä yhteyttä asiakkaisiin ja olla heidän kanssaan vuorovaikutuksessa digitaalisten viestikanavien kautta. Customer Servicen monikanava edellyttää lisäkäyttöoikeuden. Lisätietoja on Dynamics 365 Customer Servicen hinnoittelun yleiskatsaus- ja Dynamics 365 Customer Servicen hinnoittelusuunnitelma -sivuilla.

Voit mukauttaa pikanäkymän osassa siirtymällä vastaaviin entiteetteihin ja pikalomakkeisiin. Seuraavassa on joitakin olennaisia entiteettejä.

Card	Entity	Pikalomake
Asiakkaan profiili	Asiakastili > Lomakkeet	Asiakkaan profiili
Asiakkaan profiili	Yhteyshenkilö > Lomakkeet	Asiakkaan profiili
Ongelman tilannevedos	Palvelupyyntö > Lomakkeet	Ongelman tilannevedos
Viimeaikaiset palvelupyynnöt	Asiakastili > Lomakkeet	Asiakkaan palvelupyynnöt
Viimeaikaiset palvelupyynnöt	Yhteyshenkilö > Lomakkeet	Asiakkaan palvelupyynnöt

Seuraava menettely osoittaa, miten Tili-entiteetin Asiakasprofiili-pikalomake muokataan. Prosessi on vastaavanlainen muissa edellisessä taulukossa olevissa lomakkeissa.

1. Kirjaudu sisään Dynamics 365 -esiintymään.

2. Siirry kohtaan Asetukset>Mukauttaminen>Järjestelmän mukauttaminen.

3. Laajenna kohta Osat>Entiteetit>Asiakastili ja valitse Lomakkeet.

4. Valitse Asiakasprofiili, jonka tyyppi on pikalomake.

5. Valitse lomakkeessa osa, jota halutaan mukauttaa, kuten kentän lisäämisen, ja kaksoisnapsauta sitten Kenttien hallinta-ruudussa kenttä, jonka haluat lisätä lomakkeeseen. Kaksoisnapsauta esimerkiksi Osoite 1: Osoitteen tyyppi -kenttää Kenttien hallinta -ruudussa. Osaan lisätään kenttä.

6. Valitse ensin Tallenna ja sitten Julkaise.

Tippi

Lisätietoja pikalomakkeen muokkaamisesta on kohdassa Pikalomakkeen muokkaaminen

Katso myös

Omnikanavan järjestelmän mukauttajat
Aktiivisen keskustelulomakkeen mukauttaminen