Raporttien julkaiseminen verkkosovelluksen avulla

Julkaise raportit, jotta ne ovat muiden käyttäjien käytettävissä.

Julkaise raportti Customer Engagement (on-premises):ssa WWW-sovelluksen avulla

Uuden raportin luonti tai raportin muokkaaminen sovelluksen SQL Server Data Tools avulla. Lisätiedot: Luo mukautettuja raportteja Business Intelligence Development Studiossa
Kirjaudu sisään Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksiin ja siirry kohtaan Myynti>Raportit.
Napsauta komentopalkissa Uusi.
Valitse Raportti: Uusi raportti -valintaikkunan raporttilaji -luettelosta olemassa oleva tiedosto, valitse Selaa ja määritä sitten RDL-tiedoston sijainti tiedostosijainti-valintaruudusta.
Anna tarvittavat tiedot Tiedot-osassa Raportti: uusi raportti -valintaikkunassa.
Valitse Tallenna ja sulje.

Voit testata raporttia valitsemalla sen luettelosta saatavilla olevista raporteista. Raportti lisätään tilannekohtaisiin luetteloihin ja lomakkeisiin kohdan Sen paikan määrittäminen, jossa raportti näkyy ohjeiden mukaisesti.

Tippi

Voit päivittää raportin tai sovelluksessa näkyvät tiedot, kuten kuvauksen, Käytettävissä olevat raportit -luettelossa valitsemalla ensin raportin ja sitten Muokkaa komentopalkissa.

Valitse raporttinäkymästä raportti ja valitse komentopalkista Muokkaa.
Määritä Raportin dialogi-ruudussa arvot luokitus-osaan seuraavien kuvauksien mukaan:
- Luokat: luokittelee raportin sen tarkoitetun tarkoituksen mukaan. Esimerkiksi myyntiraportti voidaan lisätä tilannekohtaisiin luetteloihin ja lomakkeisiin Customer Engagement (on-premises):n myyntialueessa.
- Liittyvät tietuetyypit: liittää raportin vain tiettyihin entiteetteihin, kuten asiakkuuksiin tai yhteyshenkilöihin.
- Näytä kohteessa: raportti näytetään tilannekohtaisissa lomakkeissa ja luetteloissa. Voit rajoittaa, missä raportti näkyy. Jos aiot julkaista piilotetun raportin, poista Näytä kohteessa -valintaruutu.
Valitse Tallenna ja sulje.

Oletusarvon mukaan raportti on ladattu järjestelmään käyttäjän omistamana raporttina. Jos haluat tuoda raportin koko organisaation nähtäville, voit tehdä jonkin seuraavista raportin muokkaamisen aikana:

Valitse Raportti-valintaikkunan Hallinta-välilehteä Kenen nähtävissä -kentän ja sitten Yksilö.
Valitse Raportti-valintaikkunan toiminnot-valikosta Julkaise raportti ulkoiseen käyttöön.

Voit määrittää raportin oletussuodatinta siten, että niitä käytetään aina, kun raportti suoritetaan.

Valitse raportti Raportit-ruudukosta ja valitse Lisää toimintoja (…)-valikosta Muokkaa oletussuodatinta.
Määritä raporttien katseluohjelma -valintaikkunasta oletussuodatusehdot, joita käytetään aina, kun raportti suoritetaan taustalla, ja valitse sitten Tallenna oletussuodatin.