Tapahtumat
Liity seuraamme FabCon Vegasiin
31. maalisk. klo 23 - 2. huhtik. klo 23
Lopullinen Microsoft Fabric-, Power BI-, SQL- ja tekoälyyhteisöjohtoinen tapahtuma. 31.3.–2.4.2025.
Rekisteröidy jo tänäänTätä selainta ei enää tueta.
Päivitä Microsoft Edgeen, jotta voit hyödyntää uusimpia ominaisuuksia, suojauspäivityksiä ja teknistä tukea.
Tämä artikkeli koskee Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -versiota 9.1, jossa on käytössä vanha WWW-asiakasohjelma. Jos käytössä on Unified Interface, sovellukset toimivat samalla tavalla kuin Unified Interface mallipohjaisessa Power Appsissa. Artikkelin Power Apps -versio on täällä: Yhteysroolin lisääminen tietueiden linkittämistä varten
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -ohjelmassa voit luoda ja tarkastella tietueiden välisiä suhteita monissa entiteeteissä käyttämällä Yhdistä-komentoa. Yhteyksien avulla voit helposti liittää käyttäjät, yhteystiedot, tarjoukset, myyntitilaukset ja monet entiteetin tietueet toisiinsa. Kun avaat tietueen ja valitset Yhteydet, voit tarkastella kaikkia sen ja muiden tietueiden välisiä yhteyksiä.
Kun luot yhteyden, sille on määritettävä rooli. On monia eri rooleja, joita voidaan käyttää yksilöimään yhteydet, kuten Asiakaspäällikkö tai Työtoveri. Yhteysroolit määrittävät, miten tietueet liittyvät sinuun, organisaatioon ja toisiinsa, kuten esimiehen ja työntekijän osalta. On olemassa kolmenlaisia yhteysrooleja: liiketoimintaan, perheeseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä rooleja. Järjestelmänvalvoja voi lisätä uusia yhteysrooleja.
Avaa tietue ja valitse sitten komentopalkista Yhdistä>Toiseen.
Tietuetta, josta aloitat, kutsutaan lähdetietueeksi.
Kirjoita Uusi yhteys -valintaikkunaan Nimi ja Tässä roolissa. Näin yksilöit sen tietueen, johon haluat muodostaa yhteyden, eli kohdetietueen yhteysroolin. Halutessasi voit antaa kuvauksen.
Kohdetietueen rooli voi olla sama kuin lähdetietueen rooli, se voi poiketa lähdetietueesta tai voit jättää kohdetietueen roolin tyhjäksi.
Tarvittaessa voit valita yhteydelle toisen omistajan. Valitse Tiedot ja täytä kentät.
Valitse Tallenna, Tallenna ja sulje tai Tallenna ja uusi, jos haluat tallentaa juuri luodun yhteyden ja avata toisen yhteyden luontilomakkeen.
Avaa tietue, jonka yhteyksiä haluat tarkastella.
Jos haluat tarkastella kaikkia yhteyksiä, valitse tietueen nimen vieressä oleva liittyvien tietueiden avattava valikko ja valitse sitten Yhteydet.
Jos et enää tarvitse tietueen yhteyttä, voit poistaa sen aktivoinnin tai poistaa sen, jos haluat poistaa yhteyden pysyvästi.
Avaa tietue, jonka yhteyden aktivoinnin haluat poistaa tai jonka yhteyden haluat poistaa.
Valitse tietueen nimen vieressä oleva liittyvien tietueiden avattava valikko ja valitse sitten Yhteydet.
Valitse yhteys, jonka haluat poistaa käytöstä tai poistaa, ja valitse sitten Poista aktivointi tai Poista.
Tässä ohjeaiheessa käsitellään Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovellusta. Ohjeaiheen Power Apps -versio on täällä: Yhteysroolin lisääminen tietueiden linkittämistä varten
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -ohjelmassa voit luoda ja tarkastella tietueiden välisiä suhteita monissa entiteeteissä käyttämällä Yhdistä-komentoa. Yhteyksien avulla voit helposti liittää käyttäjät, yhteystiedot, tarjoukset, myyntitilaukset ja monet entiteetin tietueet toisiinsa. Kun avaat tietueen ja valitset Yhteydet, voit tarkastella kaikkia sen ja muiden tietueiden välisiä yhteyksiä.
Kun luot yhteyden, sille on määritettävä rooli. On monia eri rooleja, joita voidaan käyttää yksilöimään yhteydet, kuten Asiakaspäällikkö tai Työtoveri. Yhteysroolit määrittävät, miten tietueet liittyvät sinuun, organisaatioon ja toisiinsa, kuten esimiehen ja työntekijän osalta. On olemassa kolmenlaisia yhteysrooleja: liiketoimintaan, perheeseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä rooleja. Järjestelmänvalvoja voi lisätä uusia yhteysrooleja.
Avaa tietue ja valitse sitten komentopalkista Yhdistä>Toiseen.
Tietuetta, josta aloitat, kutsutaan lähdetietueeksi.
Kirjoita Uusi yhteys -valintaikkunaan Nimi ja Tässä roolissa. Näin yksilöit sen tietueen, johon haluat muodostaa yhteyden, eli kohdetietueen yhteysroolin. Halutessasi voit antaa kuvauksen.
Kohdetietueen rooli voi olla sama kuin lähdetietueen rooli, se voi poiketa lähdetietueesta tai voit jättää kohdetietueen roolin tyhjäksi.
Tarvittaessa voit valita yhteydelle toisen omistajan. Valitse Tiedot ja täytä kentät.
Valitse Tallenna, Tallenna ja sulje tai Tallenna ja uusi, jos haluat tallentaa juuri luodun yhteyden ja avata toisen yhteyden luontilomakkeen.
Avaa tietue, jonka yhteyksiä haluat tarkastella.
Jos haluat tarkastella kaikkia yhteyksiä, valitse tietueen nimen vieressä oleva liittyvien tietueiden avattava valikko ja valitse sitten Yhteydet.
Jos et enää tarvitse tietueen yhteyttä, voit poistaa sen aktivoinnin tai poistaa sen, jos haluat poistaa yhteyden pysyvästi.
Avaa tietue, jonka yhteyden aktivoinnin haluat poistaa tai jonka yhteyden haluat poistaa.
Valitse tietueen nimen vieressä oleva liittyvien tietueiden avattava valikko ja valitse sitten Yhteydet.
Valitse yhteys, jonka haluat poistaa käytöstä tai poistaa, ja valitse sitten Poista aktivointi tai Poista.
Tapahtumat
Liity seuraamme FabCon Vegasiin
31. maalisk. klo 23 - 2. huhtik. klo 23
Lopullinen Microsoft Fabric-, Power BI-, SQL- ja tekoälyyhteisöjohtoinen tapahtuma. 31.3.–2.4.2025.
Rekisteröidy jo tänäänOpetus
Moduuli
Create a relationship between tables in Microsoft Dataverse - Training
Do you need to create relationships between tables? This module will show how and why you can separate data into tables and how to relate between tables to build complex and robust business solutions. It will also explain the different kinds of relationships that you can define between tables in Dataverse.
Sertifiointi
Microsoft Certified: Dynamics 365 Fundamentals (CRM) - Certifications
Demonstrate fundamental knowledge about the customer engagement capabilities of Microsoft Dynamics 365.
Ohjeet
Hierarkkisten tietojen visualisoiminen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovelluksessa
Arvokkaiden merkityksellisten tietojen saaminen hierarkkisia tietoja visualisoimalla. Tällä sivulla käsitellään esimerkkejä hierarkiakyselyistä ja visualisointien luomisesta.
Hierarkioiden tarkasteleminen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovelluksessa
Saat lisätietoja tietueiden suhteista hierarkkisten kaavioiden avulla. Valitse kaaviossa ruutu ja siirry sitten tietoihin, jotka kiinnostavat sinua.
Tilihierarkioiden määrittäminen - Dynamics 365 Customer Insights
Tietoja yritystilien tilihierarkioiden määrittämisestä