Henkilökohtaisten asetusten määrittäminen
Tämä artikkeli koskee Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -versiota 9.1, jossa on käytössä vanha WWW-asiakasohjelma. Jos käytössä on Unified Interface, sovellukset toimivat samalla tavalla kuin Unified Interface mallipohjaisessa Power Appsissa. Artikkelin Power Apps -versio on täällä: Henkilökohtaisten asetusten määrittäminen
Mukauta Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement -työtila vaatimustesi tai mieltymystesi mukaiseksi. Voit esimerkiksi valita sivun, joka tulee näkyviin, kun kirjaudut Customer Engagement (on-premises) -järjestelmään. Voit myös mukauttaa useita muita asetuksia, kuten kieltä, valuuttaa ja aikavyöhykettä.
Jos olet järjestelmänvalvoja, voit määrittää myös järjestelmäasetuksia, jotka vaikuttavat kaikkiin organisaation käyttäjiin. Saat lisätietoja hakemalla kohdetta “Järjestelmäasetukset-valintaikkuna”.
Henkilökohtaisten asetusten määrittäminen
Valitse Asetukset-painike näytön oikeassa yläkulmassa.
Valitse Mukautusasetukset.
Täytä tarvittavat tiedot. Välilehdessä näet tietoja asetuksista napsauttamalla.
Kun olet valmis, valitse OK.
Yleiset-välilehden asetukset
Valinnat | Kuvaus |
---|---|
Valitse kotisivu ja aloitusruutujen asetukset | |
Oletusruutu | Valitse oletusarvoinen aloitusruutu (sivu), jonka haluat näkyviin, kun kirjaudut Customer Engagement (on-premises) -järjestelmään. Voit esimerkiksi määrittää Palvelu-ruudun oletusruuduksi, jos käytät enimmäkseen kyseistä aluetta. Oletusarvon mukaan Oletusarvo käyttäjän roolin perusteella on valittuna, jolloin oletusruutu määräytyy käyttäjäroolin perusteella. Lisätietoja: Käyttäjäprofiilin tarkasteleminen Voit määrittää vain ruudut ja välilehdet, jotka ovat käyttäjäroolisi käytettävissä. |
Oletusvälilehti | Valitse oletusvälilehti, jonka haluat näkyviin valitussa oletusruudussa. Voit esimerkiksi valita Tilit-välilehden Palvelut-ruutua varten. |
Aseta tietueluettelon sivulla näkyvien tietueiden määrä | |
Tietueita sivulla | Valitse sivulla olevassa luettelossa olevien tietueiden enimmäismäärä. Voit määrittää arvoksi 50 - 250. |
Valitse erikoishaun oletustila | |
Erikoishaun tila | Oletusarvoisesti aina, kun avaat Mukautettu tila -valintaikkunan, kyselytiedot on piilotettu. Jos haluat kyselytiedot aina näkyviin, valitse Yksityiskohtainen. Lisätietoja: Erikoishaun luominen, muokkaaminen tai tallentaminen |
Aseta aikavyöhykkeesi | |
Aikavyöhyke | Valitse aikavyöhyke, jonka haluat näkyviin alueellasi. Huomautus: Jos käytössä on Dynamics 365 for Outlook, aseta sama aikavyöhyke Customer Engagement (on-premises)-järjestelmään, jottei synny päivämäärä- ja aikaeroja. |
Oletusvaluutan valitseminen | |
Valuutta | Valitse valuutan oletusarvo, jota käytetään rahamääräisissä tapahtumissa. Voit hakea valuuttaa valitsemalla Valinta-painikkeen. Lisätietoja: Useita valuuttoja sisältävien tapahtumien hallinta |
Suuren kontrastin asetusten tuki | |
Ota käyttöön suuri kontrasti | Valitsemalla tämän valintaruudun voit ottaa käyttöön suuren kontrastin Customer Engagement (on-premises) -näytössä. Vihje: Valitse tämä asetus, jos käytät selaimessa tai käyttöjärjestelmässä suuren kontrastin asetuksia. |
Määritä maan/alueen oletusnumero | |
Ota maan-/aluenumeron valintanumerot käyttöön | Valitse tämä valintaruutu, jos haluat ottaa oletusmaakoodin käyttöön alueellasi. |
Maan-/aluenumeron valintanumero | Kirjoita oman alueesi maakoodin arvo tekstiruutuun. Esimerkiksi +1 Yhdysvalloissa. |
Tarkastele käyttäjätietojasi | Tämän linkin avulla voit tarkastella omia tietojasi. Nämä tiedot ovat näkyvissä koko organisaatiossa, ja ne sisältävät yhteystietosi ja käyttöoikeusroolisi. Lisätietoja: Käyttäjäprofiilin tarkasteleminen |
Synkronointi-välilehden asetukset
Valinnat | Kuvaus |
---|---|
Synkronoi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -kohteet Outlookin tai Exchangen kanssa | |
suodattimet | Valitse tietueet, jotka synkronoidaan Customer Engagement (on-premises)- ja Dynamics 365 for Outlook- tai Exchange-ratkaisujen välillä (palvelinpuolen synkronoinnin avulla). Lisätietoja: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -ratkaisun ja Outlookin tai Exchangen välillä synkronoitavien tietueiden valitseminen |
synkronoidut kentät | Näytä kentät, jotka synkronoidaan Customer Engagement (on-premises)- ja Dynamics 365 for Outlook -ohjelmien välillä, jotta näet, mistä tiedot ovat peräisin. Lisätietoja: - Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)- ja Dynamics 365 for Outlook -sovellusten välillä synkronoitujen kenttien tarkasteleminen |
Hallitse offline-suodattimia ja siirrä tiedot offline-tilaan Dynamics 365 for Outlookissa | |
offline-suodattimet | Valitse Customer Engagement (on-premises)-tietojen alijoukko, jota haluat käsitellä, kun siirryt offline-tilaan Dynamics 365 for Outlook -ohjelmassa. |
Aktiviteetit-välilehden asetukset
Asetukset | Kuvaus |
---|---|
Määritä oletuskalenterinäkymä ja työaika. | |
Oletusnäkymä | Valitse oletuskalenterinäkymä. |
Aseta oletustyöaika | Valitse oletustyöajan alkamis- ja päättymisaika. |
Muodot-välilehden asetukset
Asetukset | Kuvaus |
---|---|
Nykyiset muodot | |
Muotoilun esikatselu | Näyttää nykyisen alueen ja sen muodot vaihtoehdoille Numero, Valuutta, Aika ja Päivämäärä. |
Mukauta | Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit lisätä uuden alueen ja uusia muotoja. |
Sähköpostimallit-välilehden asetukset
Asetukset | Kuvaus |
---|---|
Henkilökohtaisten sähköpostimallien luominen ja muokkaaminen | |
Uusi | Luo sähköpostimalli, jossa on mukautetut arvot (kuten päivämäärä tai allekirjoitus), jottet joudu kirjoittamaan samoja tietoja toistuvasti, kun lähetät sähköpostiviestin. Valitse komentopalkista Uusi ja syötä mallin arvot. |
Sähköpostin allekirjoitukset -välilehden asetukset
Asetukset | Kuvaus |
---|---|
Henkilökohtaisten sähköpostin allekirjoitusten luominen ja muokkaaminen | |
Uusi | Luo sähköpostin allekirjoitus, jolla säästät aikaa ja vastaat johdonmukaisesti. Sähköpostin allekirjoituksen omistaja voi olla käyttäjä tai ryhmä. Valitse komentopalkista Uusi ja syötä allekirjoituksen arvot. Lisätietoja: Allekirjoituksen luominen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sähköpostille ja -jonolle |
Sähköposti-välilehden asetukset
Asetukset | Kuvaus |
---|---|
Valitse, voivatko muut käyttäjät lähettää sähköpostia puolestasi | |
Salli muiden Customer Engagement (on-premises) -käyttäjien lähettää sähköpostia puolestasi. Huomautus: Tämä asetus ei ole käytettävissä Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) -sovelluksessa. | Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat sallia muiden Customer Engagement (on-premises) -käyttäjien lähettää sähköpostia puolestasi. Varoitus: Jos valitset tämän vaihtoehdon, muut käyttäjät voivat lähettää sähköpostia puolestasi luvallasi tai ilman. Nimesi näkyy lähettäjänä. |
Valitse sähköpostiviestit, joita seurataan Customer Engagement (on-premises) -sovelluksessa | |
Seuranta | Valitse sähköpostiviestit, joita haluat seurata automaattisesti Customer Engagement (on-premises):ssä. Asetukset: - Kaikki sähköpostiviestit - Sähköpostiviestit Customer Engagement (on-premises) -sähköpostin vastauksissa - Sähköpostiviestit Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen liideiltä, yhteyshenkilöiltä ja asiakkailta - Sähköpostiviestit Customer Engagement (on-premises) -tietueista, joissa sähköpostiominaisuus on käytössä |
Määritä kansion seurantasääntöjä | Määritä kansiot saapuvan sähköpostin automaattista seurantaa varten. Lisätietoja: Outlook-sähköpostiviestien seuranta siirtämällä ne seurattuun Exchange-kansioon |
Luo automaattisesti tietueita Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovelluksessa | |
Luo | Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat sallia Customer Engagement (on-premises):n luoda liidejä tai yhteyshenkilöitä automaattisesti seurattujen sähköpostiviestien tiedoista. |
Postilaatikon tarkasteleminen | Tämän linkin avulla voit tarkastella postilaatikkosi tietoja. |
Tietosuoja-välilehden asetukset
Muistiinpano
Tämä välilehti on saatavilla vain Dynamics 365 for Customer Engagementille. Tämä välilehti ei ole käytettävissä, jos järjestelmänvalvoja on valinnut tietosuoja-asetukset koko organisaatiolle järjestelmäasetuksissa. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan. Lisätietoja: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -järjestelmänvalvojan tai -tukihenkilön etsiminen
Valinnat | Kuvaus |
---|---|
Virheiden ilmoitusasetuksen valitseminen | |
Asetukset: - Pyydä minulta lupaa virheraportin lähettämiseksi Microsoftille. - Lähetä raportti Microsoftille automaattisesti pyytämättä minulta lupaa. - Customer Engagement (on-premises) -virheraporttia ei koskaan lähetetä Microsoftille. |
Määritä, mitä haluat Customer Engagement (on-premises) tekevän virheen tapahtuessa. Valintasi perusteella virheraportit jaetaan Microsoftin kanssa, ja Microsoft käyttää niitä tuotteiden parantamiseen. Suosittelemme, että lähetät virheraportit Microsoftille, jotta se voi hyödyntää tietoja parantaessaan tuotteitaan. |
Kielet-välilehden asetukset
Asetukset | Kuvaus |
---|---|
Valitse kieli, jolla Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) näytetään | |
Asennuskieli | Näyttää asennuskielen. Asennuskieli määritetään Customer Engagement (on-premises):n asennusprosessin aikana. Tätä asetusta ei voi muokata. |
Käyttöliittymän kieli | Valitse kieli, jolla haluat nähdä otsikot ja valintaikkunat Customer Engagement (on-premises) -käyttöliittymässä. |
Ohjeen kieli | Valitse ohjeen kieli. Voit lisätä muun kuin asennuskielen edellyttäen, että järjestelmänvalvoja asentaa tarvittavat kielipaketit ja ottaa ne käyttöön. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan. Lisätietoja: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -järjestelmänvalvojan tai -tukihenkilön etsiminen |
Tässä ohjeaiheessa käsitellään Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovellusta. Ohjeaiheen Power Apps -versio on täällä: Henkilökohtaisten asetusten määrittäminen
Mukauta Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement -työtila vaatimustesi tai mieltymystesi mukaiseksi. Voit esimerkiksi valita sivun, joka tulee näkyviin, kun kirjaudut Customer Engagement (on-premises) -järjestelmään. Voit myös mukauttaa useita muita asetuksia, kuten kieltä, valuuttaa ja aikavyöhykettä.
Jos olet järjestelmänvalvoja, voit määrittää myös järjestelmäasetuksia, jotka vaikuttavat kaikkiin organisaation käyttäjiin. Saat lisätietoja hakemalla kohdetta “Järjestelmäasetukset-valintaikkuna”.
Henkilökohtaisten asetusten määrittäminen
Valitse Asetukset-painike näytön oikeassa yläkulmassa.
Valitse Asetukset.
Täytä tarvittavat tiedot. Välilehdessä näet tietoja asetuksista napsauttamalla.
Kun olet valmis, valitse OK.
Yleiset-välilehden asetukset
Valinnat | Kuvaus |
---|---|
Valitse kotisivu ja aloitusruutujen asetukset | |
Oletusruutu | Valitse oletusarvoinen aloitusruutu (sivu), jonka haluat näkyviin, kun kirjaudut Customer Engagement (on-premises) -järjestelmään. Voit esimerkiksi määrittää Palvelu-ruudun oletusruuduksi, jos käytät enimmäkseen kyseistä aluetta. Oletusarvon mukaan Oletusarvo käyttäjän roolin perusteella on valittuna, jolloin oletusruutu määräytyy käyttäjäroolin perusteella. Lisätietoja: Käyttäjäprofiilin tarkasteleminen Voit määrittää vain ruudut ja välilehdet, jotka ovat käyttäjäroolisi käytettävissä. |
Oletusvälilehti | Valitse oletusvälilehti, jonka haluat näkyviin valitussa oletusruudussa. Voit esimerkiksi valita Tilit-välilehden Palvelut-ruutua varten. |
Aseta tietueluettelon sivulla näkyvien tietueiden määrä | |
Tietueita sivulla | Valitse sivulla olevassa luettelossa olevien tietueiden enimmäismäärä. Voit määrittää arvoksi 50 - 250. |
Valitse erikoishaun oletustila | |
Erikoishaun tila | Oletusarvoisesti aina, kun avaat Mukautettu tila -valintaikkunan, kyselytiedot on piilotettu. Jos haluat kyselytiedot aina näkyviin, valitse Yksityiskohtainen. Lisätietoja: Erikoishaun luominen, muokkaaminen tai tallentaminen |
Aseta aikavyöhykkeesi | |
Aikavyöhyke | Valitse aikavyöhyke, jonka haluat näkyviin alueellasi. Huomautus: Jos käytössä on Dynamics 365 for Outlook, aseta sama aikavyöhyke Customer Engagement (on-premises)-järjestelmään, jottei synny päivämäärä- ja aikaeroja. |
Oletusvaluutan valitseminen | |
Valuutta | Valitse valuutan oletusarvo, jota käytetään rahamääräisissä tapahtumissa. Voit hakea valuuttaa valitsemalla Valinta-painikkeen. Lisätietoja: Useita valuuttoja sisältävien tapahtumien hallinta |
Suuren kontrastin asetusten tuki | |
Ota käyttöön suuri kontrasti | Valitsemalla tämän valintaruudun voit ottaa käyttöön suuren kontrastin Customer Engagement (on-premises) -näytössä. Vihje: Valitse tämä asetus, jos käytät selaimessa tai käyttöjärjestelmässä suuren kontrastin asetuksia. |
Määritä maan/alueen oletusnumero | |
Ota maan-/aluenumeron valintanumerot käyttöön | Valitse tämä valintaruutu, jos haluat ottaa oletusmaakoodin käyttöön alueellasi. |
Maan-/aluenumeron valintanumero | Kirjoita oman alueesi maakoodin arvo tekstiruutuun. Esimerkiksi +1 Yhdysvalloissa. |
Tarkastele käyttäjätietojasi | Tämän linkin avulla voit tarkastella omia tietojasi. Nämä tiedot ovat näkyvissä koko organisaatiossa, ja ne sisältävät yhteystietosi ja käyttöoikeusroolisi. Lisätietoja: Käyttäjäprofiilin tarkasteleminen |
Synkronointi-välilehden asetukset
Valinnat | Kuvaus |
---|---|
Synkronoi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -kohteet Outlookin tai Exchangen kanssa | |
suodattimet | Valitse tietueet, jotka synkronoidaan Customer Engagement (on-premises)- ja Dynamics 365 for Outlook- tai Exchange-ratkaisujen välillä (palvelinpuolen synkronoinnin avulla). Lisätietoja: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -ratkaisun ja Outlookin tai Exchangen välillä synkronoitavien tietueiden valitseminen |
synkronoidut kentät | Näytä kentät, jotka synkronoidaan Customer Engagement (on-premises)- ja Dynamics 365 for Outlook -ohjelmien välillä, jotta näet, mistä tiedot ovat peräisin. Lisätietoja: - Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)- ja Dynamics 365 for Outlook -sovellusten välillä synkronoitujen kenttien tarkasteleminen |
Hallitse offline-suodattimia ja siirrä tiedot offline-tilaan Dynamics 365 for Outlookissa | |
offline-suodattimet | Valitse Customer Engagement (on-premises)-tietojen alijoukko, jota haluat käsitellä, kun siirryt offline-tilaan Dynamics 365 for Outlook -ohjelmassa. |
Aktiviteetit-välilehden asetukset
Asetukset | Kuvaus |
---|---|
Määritä oletuskalenterinäkymä ja työaika. | |
Oletusnäkymä | Valitse oletuskalenterinäkymä. |
Aseta oletustyöaika | Valitse oletustyöajan alkamis- ja päättymisaika. |
Muodot-välilehden asetukset
Asetukset | Kuvaus |
---|---|
Nykyiset muodot | |
Muotoilun esikatselu | Näyttää nykyisen alueen ja sen muodot vaihtoehdoille Numero, Valuutta, Aika ja Päivämäärä. |
Mukauta | Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit lisätä uuden alueen ja uusia muotoja. |
Sähköpostimallit-välilehden asetukset
Asetukset | Kuvaus |
---|---|
Henkilökohtaisten sähköpostimallien luominen ja muokkaaminen | |
Uusi | Luo sähköpostimalli, jossa on mukautetut arvot (kuten päivämäärä tai allekirjoitus), jottet joudu kirjoittamaan samoja tietoja toistuvasti, kun lähetät sähköpostiviestin. Valitse komentopalkista Uusi ja syötä mallin arvot. |
Sähköpostin allekirjoitukset -välilehden asetukset
Asetukset | Kuvaus |
---|---|
Henkilökohtaisten sähköpostin allekirjoitusten luominen ja muokkaaminen | |
Uusi | Luo sähköpostin allekirjoitus, jolla säästät aikaa ja vastaat johdonmukaisesti. Sähköpostin allekirjoituksen omistaja voi olla käyttäjä tai ryhmä. Valitse komentopalkista Uusi ja syötä allekirjoituksen arvot. Lisätietoja: Allekirjoituksen luominen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sähköpostille ja -jonolle |
Sähköposti-välilehden asetukset
Asetukset | Kuvaus |
---|---|
Valitse, voivatko muut käyttäjät lähettää sähköpostia puolestasi | |
Salli muiden Customer Engagement (on-premises) -käyttäjien lähettää sähköpostia puolestasi. Huomautus: Tämä asetus ei ole käytettävissä Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) -sovelluksessa. | Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat sallia muiden Customer Engagement (on-premises) -käyttäjien lähettää sähköpostia puolestasi. Varoitus: Jos valitset tämän vaihtoehdon, muut käyttäjät voivat lähettää sähköpostia puolestasi luvallasi tai ilman. Nimesi näkyy lähettäjänä. |
Valitse sähköpostiviestit, joita seurataan Customer Engagement (on-premises) -sovelluksessa | |
Seuranta | Valitse sähköpostiviestit, joita haluat seurata automaattisesti Customer Engagement (on-premises):ssä. Asetukset: - Kaikki sähköpostiviestit - Sähköpostiviestit Customer Engagement (on-premises) -sähköpostin vastauksissa - Sähköpostiviestit Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen liideiltä, yhteyshenkilöiltä ja asiakkailta - Sähköpostiviestit Customer Engagement (on-premises) -tietueista, joissa sähköpostiominaisuus on käytössä |
Määritä kansion seurantasääntöjä | Määritä kansiot saapuvan sähköpostin automaattista seurantaa varten. Lisätietoja: Outlook-sähköpostiviestien seuranta siirtämällä ne seurattuun Exchange-kansioon |
Luo automaattisesti tietueita Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovelluksessa | |
Luo | Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat sallia Customer Engagement (on-premises):n luoda liidejä tai yhteyshenkilöitä automaattisesti seurattujen sähköpostiviestien tiedoista. |
Postilaatikon tarkasteleminen | Tämän linkin avulla voit tarkastella postilaatikkosi tietoja. |
Tietosuoja-välilehden asetukset
Muistiinpano
Tämä välilehti on saatavilla vain Dynamics 365 for Customer Engagementille. Tämä välilehti ei ole käytettävissä, jos järjestelmänvalvoja on valinnut tietosuoja-asetukset koko organisaatiolle järjestelmäasetuksissa. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan. Lisätietoja: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -järjestelmänvalvojan tai -tukihenkilön etsiminen
Valinnat | Kuvaus |
---|---|
Virheiden ilmoitusasetuksen valitseminen | |
Asetukset: - Pyydä minulta lupaa virheraportin lähettämiseksi Microsoftille. - Lähetä raportti Microsoftille automaattisesti pyytämättä minulta lupaa. - Customer Engagement (on-premises) -virheraporttia ei koskaan lähetetä Microsoftille. |
Määritä, mitä haluat Customer Engagement (on-premises) tekevän virheen tapahtuessa. Valintasi perusteella virheraportit jaetaan Microsoftin kanssa, ja Microsoft käyttää niitä tuotteiden parantamiseen. Suosittelemme, että lähetät virheraportit Microsoftille, jotta se voi hyödyntää tietoja parantaessaan tuotteitaan. |
Kielet-välilehden asetukset
Asetukset | Kuvaus |
---|---|
Valitse kieli, jolla Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) näytetään | |
Asennuskieli | Näyttää asennuskielen. Asennuskieli määritetään Customer Engagement (on-premises):n asennusprosessin aikana. Tätä asetusta ei voi muokata. |
Käyttöliittymän kieli | Valitse kieli, jolla haluat nähdä otsikot ja valintaikkunat Customer Engagement (on-premises) -käyttöliittymässä. |
Ohjeen kieli | Valitse ohjeen kieli. Voit lisätä muun kuin asennuskielen edellyttäen, että järjestelmänvalvoja asentaa tarvittavat kielipaketit ja ottaa ne käyttöön. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan. Lisätietoja: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -järjestelmänvalvojan tai -tukihenkilön etsiminen |