Liiketoiminta-asiakirjan mallin rakenteen päivittäminen

Voit muokata liiketoiminta-asiakirjan mallia Mallin rakenne -ruudussa Liiketoiminta-asiakirjan hallinta -mallin editorissa lisäämällä uusia kenttiä malliin Microsoft Excelissä. Mallin rakenne päivitetään automaattisesti Dynamics 365 Financessa, jotta se vastaa Mallin rakenne -ruudussa tehtyjä muutoksia.

Voit myös muokata mallia käyttämällä Office 365:n online-toimintoja. Voit esimerkiksi lisätä uuden nimetyn nimikkeen, kuten kuvan tai muodon, muokattavaan laskentataulukkoon. Tässä tapauksessa mallin rakennetta ei päivitetä automaattisesti Financeen, eikä lisäämäsi nimike näy Mallin rakenne -ruudussa. Voit päivittää mallin rakenteen Financessa manuaalisesti valitsemalla Päivitä rakenne mallieditorisivulla.

Saat lisätietoja tästä toiminnosta suorittamalla seuraavan esimerkin.

Esimerkki: liiketoiminta-asiakirjan mallin rakenteen päivittäminen

Tässä esimerkissä näytetään, miten järjestelmänvalvoja voi päivittää yrityksen liiketoiminta-asiakirjan mallin rakenteen sen jälkeen, kun mallia on muokattu Office Onlinessa. Seuraavissa osissa selitetään tarvittavat vaiheet.

Liiketoiminta-asiakirjan mallin valmisteleminen muokkausta varten

Tee seuraavat toimet Liiketoiminta-asiakirjan hallinnan yleiskatsaus -kohdassa.

1. Konfiguroi ER-parametrit
2. Tuo ER-ratkaisut
3. Ota liiketoiminta-asiakirjojen hallinta käyttöön
4. Konfiguroi parametrit

Liiketoiminta -asiakirjan mallin muokkaaminen

1. Valitse Liiketoiminta-asiakirjan hallinta -työtilassa Uusi asiakirja.

2. Valitse Luo uusi malli -sivulla Vapaan tekstin lasku (ER-näyte)(Excel) -malli.

3. Valitse Luo asiakirja.

4. Syötä Otsikko-kenttään FTI sample Litware.

5. Luo uusi malli valitsemalla OK.

   Muistiinpano

   Jos et ole vielä kirjautunut sisään Office Onlineen, sinut ohjataan Office 365 -kirjautumissivulle. Voit palata Finance-ympäristöön valitsemalla selaimen Edellinen-painikkeen.

   Uusi malli avataan muokkaamista varten mallieditori-sivun upotetussa Excel Online -ohjausobjektissa.

Muokattavan mallin nykyisen rakenteen tarkasteleminen

1. Valitse Excel Onlinessa valintanauhan Näkymä-välilehden Näytä-ryhmästä Ruudukko.
2. Valitse muokattavan mallin otsikon yläpuolella oleva suorakulmio. Tämä suorakulmio on kuva, jonka nimi on rptHeaderCompLogo.
3. Jos Mallin rakenne -ruutu on piilotettu, valitse Näytä rakenne.
4. Laajenna Mallin rakenne -ruudussa Raportti > Lasku > rptHeader > rptHeaderPart1.
5. Huomaa, että Finances mallirakenteessa rptHeaderCompLogo -nimike esitetään Report > Invoice > rptHeader > rptHeaderPart1 -nimikkeen alielementtinä.

Liiketoiminta-asiakirjan mallin rakenteen päivittäminen poistamalla kuva

1. Valitse Excel Onlinessa muokattavassa mallissa kuva rptHeaderCompLogo.

2. Poista valittu kuva muokattavana olevasta mallista noudattamalla jotakin seuraavista vaiheista:

   • Valitse Delete-näppäin näppäimistöltäsi.
   • Pidä kuvaa valittuna (tai napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella) ja valitse Leikkaa.

   Muistiinpano

   The rptHeaderCompLogo nimike on edelleen Financen mallin rakenteessa, vaikka kuva ei enää sisälly Excel-malliin.

3. Valitsemalla Päivitä rakenne voit synkronoida Excelin ja Financen muokattavan mallin rakenteen.

4. Laajenna Mallin rakenne -ruudussa Raportti > Lasku > rptHeader > rptHeaderPart1.

5. Huomaa, että rptHeaderCompLogo-nimike ei enää sisälly Financen mallirakenteeseen.

Liiketoiminta-asiakirjan mallin rakenteen päivittäminen lisäämällä kuva

1. Valitse Excel Onlinessa valintanauhan Lisää-välilehden Kuvitus-ryhmästä Kuva.
2. Valitse Valitse tiedosto, siirry lisättävän kuvan kohdalle, valitse se ja valitse sitten OK.
3. Valitse Lisää.
4. Siirrä uutta kuvaa, kunnes se on oikeassa paikassa. Excel nimeää kuvan oletusarvoisesti. Se voi esimerkiksi nimetä kuvan kuvaksi Kuva 2.
5. Valitsemalla Päivitä rakenne voit synkronoida Excelin ja Financen muokattavan mallin rakenteen.
6. Laajenna Mallin rakenne -ruudussa Raportti > Lasku > rptHeader > rptHeaderPart1.
7. Huomaa, että uusi kuva sisältyy nyt nimikkeenä Financen mallirakenteeseen.

Liittyvät linkit

Sähköisen raportoinnin (ER) yleiskatsaus

Liiketoiminta-asiakirjojen hallinta – yleiskatsaus