Prospektista käteiseksi -kaksoiskirjoitus
Microsoft Dynamics 365 -sovelluksissa prospektista käteiseksi -prosessi tapahtuu tarjousten tai tilaustenkäsittelytyönkulkujen kautta. Myyntitiedot täsmäytetään ja kirjataan. Prospektista käteiseksi -kaksoiskirjoituksen integrointi luo työnkulun. Se käyttää tarjousta ja tilausta, joka saadaan Dynamics 365 Salesista tai Dynamics 365 Supply Chain Managementista ja määrittää tarjouksen ja tilauksen käytettäväksi molemmissa sovelluksissa.
Sovellusliittymissä voit käyttää käsittelyn tiloja ja laskun tietoja reaaliajassa. Tämän vuoksi voit helpommin hallita toimintoja, kuten tuotteiden varastointia, varastonhallintaa ja täyttämistä Supply Chain Managementissa ilman tarjousten ja tilausten uudelleenluomista.
Lisätietoja asiakkaan ja yhteyshenkilön integroinnista on kohdassa Integroidut asiakkaan päätiedot. Lisätietoja tuotteen integroinnista on kohdassa Yhtenäinen tuotekokemus.
Muistiinpano
In toimitusketju Management version 10.0.39 ja sitä myöhempiä, asiakas - ja prospektityyppien tilejä tuetaan. Tämä tuki mahdollistaa tilin pätevyysprosessin, jossa tilitietue luodaan ja hyväksytty prospektiksi ja sitten asiakkaaksi. Tähän sisältyy prosessi, jossa prospekti muunnetaan automaattisesti asiakastiliksi integroidussa tarjousskenaariossa. Lisätietoja tämän ominaisuuden määrittämisestä ja käyttöön määrityksestä on kohdassa Prospektin integroinnin ottaminen käyttöön ja konfiguroiminen prospektille käteisen Dynamics 365 kanssa.
Edellytykset ja yhdistämismääritykset
Ennen kuin voit synkronoida myyntitarjoukset, sinun on päivitettävä seuraavat asetukset.
Asetukset Salesissa
Siirry Salesissa kohtaan Asetukset > Hallinta > Järjestelmäasetukset > Sales ja varmista, että käytetään seuraavia asetuksia:
- Käytä järjestelmän hinnanlaskentajärjestelmää -järjestelmäasetuksen arvoksi on määritetty Kyllä.
- Alennuksen laskutapa -sarakkeen arvoksi on määritetty Rivinimike.
Muistiinpano
Myynnin toimitusketju hallintaan on käytettävissä parempi tapa hinnoitteluun myyntitarjouksissa ja myyntitilauksissa. Tällöin Supply Chain Managementin hinnat määritetään päähinnoiksi, eikä Salesissa enää tehdä hintoihin liittyviä laskelmia. Lisätietoja tämän uuden menetelmän määrittämisestä on kohdassa Lisätehokkuuden käyttöönotto ja määritys tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa. Lisätietoja tästä ominaisuudesta on kohdassa Synkronointi tarvittaessa Supply Chain Managementin hinnoittelumoduulin kanssa.
Sivustot ja varastot
Supply Chain Managementissa Sivusto- ja Varasto-sarakkeet ovat pakollisia tarjous- ja tilausriveille. Jos määrität sivuston ja varaston oletustilausasetuksissa, nämä sarakkeet määritetään automaattisesti, kun lisäät tuotteen tarjous- tai tilausriville.
Tarjousten ja tilausten numerosarjat
Supply Chain Managementin ja Salesin numerosarjoja ei yhdistetä, jos tarjoukset ja tilaukset luodaan ja synkronoidaan Salesissa ja Supply Chain Managementissa. Jos Salesissa luotu myyntitilaus synkronoidaan Supply Chain Managementiin, sillä on sama myyntitilausnumero Supply Chain Managementissa. Jotta myyntitilauksen numeroa ei kopioida, molemmissa sovelluksissa on käytettävä eri numerosarjajärjestelmiä.
Ajatellaan, että Supply Chain Managementin numerosarja on 1, 2, 3, 4, 5, ... ja Salesin numerosarja on 100, 99, 98, .... Jos luot Salesissa 100 myyntitilausta, lopulta luodaan tilausnumero, joka on jo olemassa Supply Chain Managementissa. Toisin sanoen kaksi numerosarjaa ovat lopulta päällekkäisiä, koska myyntitilaukset luodaan Supply Chain Managementissa ja Salesissa. Sen sijaan voit käyttää esimerkiksi Supply Chain Managementissa numerosarjaa F1, F2, F3, ... ja Salesissa numerosarjaa C1, C2, C3, .... Nämä numerosarjat eivät koskaan tuota myyntitilausnumeroiden kaksoiskappaleita.
Myyntitarjoukset
Myyntitarjoukset luodaan Salesissa tai Supply Chain Managementissa.
Muistiinpano
In toimitusketju Management version 10.0.39 ja sitä myöhempiä, asiakas - ja prospektityyppien tilejä tuetaan. Tämä tuki mahdollistaa tilin pätevyysprosessin, jossa tilitietue luodaan ja hyväksytty prospektiksi ja sitten asiakkaaksi. Tähän sisältyy prosessi, jossa prospekti muunnetaan automaattisesti asiakastiliksi integroidussa tarjousskenaariossa. Lisätietoja tämän ominaisuuden määrittämisestä ja käyttöön määrityksestä on kohdassa Prospektin integroinnin ottaminen käyttöön ja konfiguroiminen prospektille käteisen Dynamics 365 kanssa.
Jos luot tarjouksen Salesissa, se synkronoidaan Supply Chain Managementiin reaaliajassa. Samoin, jos luot tarjouksen Supply Chain Managementissa, se synkronoidaan Salesiin reaaliajassa. Huomaa seuraavat seikat:
- Voit lisätä tarjouksen tuotteeseen alennuksen. Tässä tapauksessa alennus synkronoidaan Supply Chain Managementiin. Otsikon Alennus-, Veloitukset- ja Vero-sarakkeiden hallinta perustuu Supply Chain Managementin määrityksiin. Tämä määritys ei tue integrointimääritystä. Sen sijaan Hinta-, Alennus-, Veloitus- ja Vero-sarakkeita ylläpidetään ja käsitellään Supply Chain Managementissa.
- Myyntitarjouksen otsikon vain luku -sarakkeita ovat Alennusprosentti, Alennus ja Rahdin summa.
- Kuljetusehdot-, Toimitusehdot-, Toimitustapa- ja Toimitustila-sarakkeet eivät sisälly oletusarvoisiin yhdistämismäärityksiin. Näiden sarakkeiden määrittämistä varten on määritettävä arvon yhdistämismääritys, joka koskee vain niiden organisaatioiden tietoja, joiden välillä taulu synkronoidaan.
Muistiinpano
Myynnin toimitusketju hallinnassa myyntitarjouksen elinkaaren voi integroida myynnin ja myynnin toimitusketju hallinnan välille. Lisätietoja tämän integroinnin määrittämisestä on kohdassa Lisätehokkuuden käyttöönotto ja määritys tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa. Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, tilan muutokset myyntitarjouksen elinkaaren aikana yhdistetään näiden kahden sovelluksen välillä. Kunkin järjestelmän myyntitarjousta hallitaan käyttämällä myyntitarjoukselle saatavilla olevaa omistajuuskäytäntöä, kun käytetään Salesia tai Supply Chain Managementia. Käytettävissä on myös liittyvä Tee Supply Chain Managementin hinnoista päähinnat -toiminto, joka muuttaa myyntitarjousten ja -tilausten laskentatapaa Salesissa. Lisätietoja molemmista toiminnoista on kohdassa Tehokkuuden lisääminen Tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa.
Jos käytät myös Field Service -ratkaisua, muista ottaa Tarjousrivin pikakäynnistys -parametri uudelleen käyttöön. Kun parametri otetaan uudelleen käyttöön, voit jatkaa tarjousrivien luomista pikaluontitoiminnon avulla.
- Siirry Dynamics 365 Sales -sovellukseen.
- Valitse yläreunan siirtymispalkista Asetukset-kuvake.
- Valitse Lisäasetukset.
- Valitse Mukauta järjestelmä -vaihtoehto.
- Valitse Tarjousrivi-valikkovaihtoehto.
- Siirry Tietopalvelut-osioon ja valitse Salli pikaluonti -valintaruutu.
Myyntitilaukset
Myyntitilaukset luodaan Salesissa tai Supply Chain Managementissa. Jos luot myyntitilauksen Salesissa, se synkronoidaan Supply Chain Managementiin reaaliajassa. Samoin jos luot myyntitilauksen Supply Chain Managementissa, se synkronoidaan Salesiin reaaliajassa. Huomaa seuraavat seikat:
Dynamics 365 Salesin kirjoitettavat tuotteet näkyvät tuoteluokkina Dynamics 365 Supply Chain Managementissa.
Alennuksen laskeminen ja pyöristäminen:
- Salesin alennuksen laskentamalli on erilainen kuin Supply Chain Managementin alennuksen laskentamalli. Supply Chain Managementissa myyntirivin lopullinen alennussumma voi olla alennussummien ja alennusprosenttien yhdistelmän tulos. Jos tämä lopullinen alennussumma jaetaan rivin määrällä, tulos saatetaan pyöristää. Pyöristystä ei kuitenkaan tehdä, jos pyöristetty yksikkökohtainen alennussumma synkronoidaan Salesiin. Voit varmistaa, että Supply Chain Management -myyntirivin koko alennussumma synkronoidaan oikein Salesiin, kun koko summa synkronoidaan ilman, että sitä jaetaan rivimäärällä. Tämän vuoksi Salesin Alennuksen laskutapa -kohdan arvoksi on määritettävä Rivinimike.
- Kun myyntitilausrivi synkronoidaan Salesista Supply Chain Managementiin, käytetään koko rivin alennussummaa. Koska Supply Chain Managementissa ei ole saraketta, johon rivin koko alennussumman voisi tallentaa, summa jaetaan määrällä ja tallennetaan Rivialennus-sarakkeeseen. Kaikki tässä divisioonassa tapahtuva pyöristys tallennetaan myyntirivin Myyntikulut-sarakkeeseen.
Esimerkki: Synkronointi Salesista Supply Chain Managementiin
Myyntitilaus on seuraava:
- Myynti: Määrä = 3, rivialennusta kohden = $10.00
- toimitusketju hallinta: Määrä = 3, rivialennuksen summa = $3.33, myyntikulu = –0,01 euroa
Jos synkronoit Supply Chain Managementista Salesiin, saat seuraavan tuloksen:
- toimitusketju hallinta: Määrä = 3, rivialennuksen summa = $3.33, myyntikulu = –0,01 euroa
- Myynti: Määrä = 3, rivialennusta kohden = (3 × $3.33) + $0.01 = $10.00
Muistiinpano
Myynnin toimitusketju hallintaan on käytettävissä parempi tapa hinnoitteluun myyntitarjouksissa ja myyntitilauksissa. Tällöin Supply Chain Managementin hinnat määritetään päähinnoiksi, eikä Salesissa enää tehdä hintoihin liittyviä laskelmia. Lisätietoja tämän uuden menetelmän määrittämisestä on kohdassa Lisätehokkuuden käyttöönotto ja määritys tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa. Lisätietoja tästä ominaisuudesta on kohdassa Synkronointi tarvittaessa Supply Chain Managementin hinnoittelumoduulin kanssa.
Kaksoiskirjoitusratkaisu Salesia varten
Tilaus-tauluun on lisätty uusia sarakkeita, jotka näkyvät sivulla. Useimmat näistä sarakkeista näkyvät Salesin Integrointi-välilehdessä. Lisätietoja tilasarakkeiden yhdistämismääriyksistä on kohdassa Myyntitilausten tilasarakkeiden yhdistämismäärityksen määrittäminen.
- Luo lasku- ja Peruuta tilaus -painikkeet piilotetaan Salesin Myyntitilaus-sivulla.
- Myyntitilauksen tila -arvo pysyy aktiivisena, jotta muutokset Supply Chain Managementista siirtyvät Salesin myyntitilaukseen. Voit ohjata tätä toimintaa määrittämällä Tilakoodi [Tila] -arvoksi Aktiivinen.
Muistiinpano
Myyntitilausten tilaintegraateetit vaihtelevat sen mukaan, käytetäänkö myyntitilausten otsikot ( myyntitilaukset) -yksikköä vai Dynamics 365 headers (salesorders) -yksikköä. Lisätietoja eroista on myyntitilauksen tilasarakkeiden yhdistämismääritys määrittäminen.
Laskut
Myyntilaskut luodaan Supply Chain Managementissa ja synkronoidaan Salesiin. Huomaa seuraavat seikat:
- Laskun numero -sarake on lisätty Lasku-tauluun. Se näkyy sivulla.
- Myyntitilaus-sivun Luo lasku -painike on piilotettu, koska laskut luodaan Supply Chain Managementissa, josta ne synkronoidaan Salesiin. Lasku-sivua ei voi muokata, sillä laskut synkronoidaan Supply Chain Managementista.
- Myyntitilauksen tila -arvo muuttuu automaattisesti Laskutettu-tilaksi, kun liittyvä lasku on synkronoitu Supply Chain Managementista Salesiin. Lisäksi laskun omistajaksi määritetään sen myyntitilauksen omistaja, josta lasku on muodostettu. Tämän vuoksi myyntitilauksen omistaja voi tarkastella laskua.
- Kuljetusehdot-, Toimitusehdot- ja Toimitustila-sarakkeita ei lisätä oletusarvoisiin yhdistämismäärityksiin. Näiden sarakkeiden määrittämistä varten on määritettävä arvon yhdistämismääritys, joka koskee vain niiden organisaatioiden tietoja, joiden välillä taulu synkronoidaan.
Mallit
Prospektista käteiseksi -toiminto sisältää perustaulukarttojen kokoelman, joita käytetään yhdessä tietojen vuorovaikutuksen aikana seuraavan taulukon mukaisesti.
Taloushallinnon ja toimintojen sovellukset | Asiakkaiden aktivointisovellukset | Kuvaus |
---|---|---|
Kaikki tuotteet | msdyn_globalproducts | |
Asiakkaat V3 | tilit | |
Asiakkaat V3 | yhteyshenkilöt | |
Yhteyshenkilöt V2 | msdyn_contactforparties | |
CDS-myyntitilauksen otsikot | salesorders | |
CDS-myyntitilausrivit | salesorderdetails | |
CDS-myyntitarjouksen otsikko | tarjoukset | |
CDS-myyntitarjousrivit | quotedetails | |
Vapautetut tuotteet V2 | msdyn_sharedproductdetails | |
Myyntilaskun otsikot V2 | laskut | Talous- ja toimintosovellusten Myyntilaskun otsikot V2 -taulu sisältää myyntitilausten laskut ja vapaatekstilaskut. Suodatin, jota käytetään voi käyttää voi- Dataverse tai monitekstilaskutiedostojen suodatetuissa kirjoitetuissa asiakirjoissa. |
Myyntilaskun rivit V2 | invoicedetails | |
Myyntitilauksen alkuperäkoodit | msdyn_salesorderorigins | |
Dynamics 365 otsikot | salesorders | Tämä entiteetti esitellään Tehokkuuden lisääminen Tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa -ominaisuudessa. |
Dynamics 365 rivit | salesorderdetails | Tämä entiteetti esitellään Tehokkuuden lisääminen Tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa -ominaisuudessa. |
Dynamics 365 otsikko | tarjoukset | Tämä entiteetti esitellään Tehokkuuden lisääminen Tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa -ominaisuudessa. |
Dynamics 365 rivit | quotedetails | Tämä entiteetti esitellään Tehokkuuden lisääminen Tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa -ominaisuudessa. |
Dynamics 365 myyntiominaisuushallinnat | msdyn_supplychainfeaturestate | Tämä entiteetti esitellään Tehokkuuden lisääminen Tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa -ominaisuudessa. |
Dynamics 365 prospekti (tilit) | Tämä yksikkö on otettu käyttöön prospektille kassalle -toiminnon avulla Dynamics 365 myyntitoimintoa (käytettävissä toimitusketju management 10.0.39- ja sitä myöhemmässä vaiheessa). | |
Dynamics 365 (yhteyshenkilöt) | Tämä yksikkö on otettu käyttöön prospektille kassalle -toiminnon avulla Dynamics 365 myyntitoimintoa (käytettävissä toimitusketju management 10.0.39- ja sitä myöhemmässä vaiheessa). | |
Dynamics 365 myyntiominaisuuden parametrit | Tämä yksikkö on otettu käyttöön prospektille kassalle -toiminnon avulla Dynamics 365 myyntitoimintoa (käytettävissä toimitusketju management 10.0.39- ja sitä myöhemmässä vaiheessa). |
Lisätietoja hinnastoista on kohdassa Yhtenäinen tuotekokemus.
Muistiinpano
Lisätietoja yksiköistä, jotka on otettu käyttöön toimitusketju Management version 10.0.39 (Dynamics 365 Sales Prospect (accounts), Dynamics 365 Sales Prospect (contacts) ja Dynamics 365 Sales feature -parametreissa, on kohdassa Prospektin integroinnin käyttöönotto ja konfiguroiminen prospektin ja myynnin Dynamics 365 kanssa.
Rajoitukset
Voimassa ovat seuraavat rajoitukset:
- Palautustilauksia ei tueta. Palautustilaus on myyntitilaus, jonka myyntitilauksen tyyppi on Palautustilaus.
- Taloushallinnon dimensiot on määritettävä päätiedoille, kuten asiakkaalle ja toimittajalle. Kun asiakas lisätään tarjoukseen tai myyntitilaukseen, asiakastietueeseen liitetyt taloushallinnon dimensiot siirtyvät automaattisesti tilaukseen. Kaksoiskirjoitus ei sisällä tällä hetkellä päätietojen taloushallinnon dimensioiden tietoja.