Prospektin integroinnin ottaminen käyttöön ja konfiguroiminen käteisenä Prospekti 365 Sales -ohjelmassa
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management käyttää kaksoiskirjoitusta integroidakseen Dynamics 365 Salesin kanssa. Toimitusketjun hallinnan versiossa 10.0.34 on vapautettu useita parannuksia, jotka tarjoavat tarjousprosessin monin eri järjestelmissä. Toimitusketjun hallinnan versiosta 10.0.39 voit käyttää prospekteja myös myyntitarjousprosessissa. Myös muita parannettavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi tarjouksen version toimituspäivän tarkistus ja tarjouksen voittaneet skenaariot.
Käsitteellisiä tietoja, joissa kuvataan, miten parannettu kassavirran järjestelmä toimii ja miten integroitu järjestelmä tekee muutossyistä, on kohdassa Prospektin ja Dynamics 365 Salesin prospektien käsitellään.
Jotta järjestelmään voidaan lisätä Ota prospekti käyttöön käteistä varten Dynamics 365 Sales -toiminnolla, sinun on asennettava tarvittava ratkaisu kassavirtaan, otettava käyttöön määritykset toimitusketjun hallinnassa ja otettava käyttöön toiminto, jota haluat käyttää. Tässä artikkelissa kuvataan, kuinka ja konfiguroitaessa haluamiasi toimintoja.
Edellytykset
Ennen kuin voit noudattaa tässä artikkelissa lueteltuja ohjeita, järjestelmän on täytettävä seuraavissa osa-osassa luetellut edellytykset.
Version vaatimukset
Järjestelmän on täytettävä seuraavat versiovaatimukset, jotta tässä ohjeaiheessa kuvattuja toimintoja voidaan käyttää:
- Käytössä on oltava Supply Chain Managementin versio 10.0.39 tai sitä uudempi.
- Toimitusketjun ratkaisun versio 2.3.4.312 myöhempi.
- Jos olet ottanut gab-ratkaisun käyttöön, on yleisen osoitekirjan (GAB)versio 3.5.2.72 tai sitä myöhempi versio.
Numerosarjan vaatimukset
Myynti- ja toimitusketjun hallinnan prospektien suunnittelu edellyttää , että prospektien tilinumerot ovat samat myynnin ja toimitusketjun hallinnassa. Prospekteille ja toimitusketjun hallinnan asiakastileille ei saa olla päällekkäisiä numerosarjoja . Muutoin ristiriitoja voi syntyä, kun prospekti muunnetaan asiakastiliksi. Nämä ristiriidat estävät muunnosta.
Vaihe 1: Luo ympäristössäsi toimitusketjun hallintaratkaisu Power Platform .
Tärkeää
Älä päivitä Toimitusketjun hallinta -ratkaisua, kuten tässä osassa on kuvattu, ellet ole suorittamassa toimitusketjun hallinnan versiota 10.0.34 tai myöhempiä. Jotta saat täyden hyödyn tästä päivityksestä ja muista tässä artikkelissa kuvatuista parannuksista, sinulla on oltava Supply Chain Management -versio 10.0.39 tai uudempi.
Lisää Toimitusketjun kaksoiskirjoitus -ratkaisu Power Platform -ympäristöösi seuraavasti.
Kirjaudu Power Platformin hallintakeskukseen.
Valitse siirtymisruudussa Ympäristöt.
Avaa ympäristö, jonka haluat integroida Supply Chain Managementin kanssa.
Valitse Resurssit-ruudussa Dynamics 365 -sovellukset.
Valitse työkalurivillä Asenna sovellus.
Etsi Dynamics 365: n sovellusten asentaminen -valintaikkunassa rivi, jolla Nimi-kentän arvoksi on määritetty Nimen kirjoittaa toimitusketjun ratkaisu. Toimi sitten jonkin seuraavien vaiheiden mukaisesti:
- Jos rivin Tila-kenttä osoittaa, että sovellusta ei ole asennettu tai päivitys on saatavilla, valitse rivi ja valitse sitten Seuraava avataksesi ohjatun asennustoiminnon. Asenna sovellus noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.
- Jos rivin Tila-kenttä osoittaa, että sovellus on asennettu, otettu käyttöön ja ajan tasalla, valitse Peruuta.
Etsi Dynamics 365 -sovellukset -sivulta rivi, jossa Nimi-kentän arvo on Toimitusketjun kaksoiskirjoitus -ratkaisu. Rivin Tila-kentän pitäisi nyt osoittaa, että tämä sovellus on asennettu.
Valitse rivin kolmen pisteen painike (...) ja valitse sitten valikossa Tiedot.
Vahvista ratkaisun Tiedot-valintaikkunassa, että Versio-arvo täyttää edellytykset, jotka on määritetty tämän artikkelin alussa. Sulje sitten valintaikkuna.
Vaihe 2: Yhdistämismääritysten ottaminen käyttöön Supply Chain Managementissa
Käyttöön otettavat kartat määräytyvät käynnissän toimitusketjun hallinnan version mukaan sekä sen mukaan, oletko ottanut käyttöön yleisen osoitekirjaan (Gab) kirjoitettavan ratkaisun. Käytössä ovat seuraavat permutaatiot:
- Toimitusketjun hallinnan versio 10.0.39 tai sitä myöhempi versio, jossa on y-kirjoitus-GAB-ratkaisu
- Toimitusketjun hallinnan versio 10.0.39 tai sitä myöhempi versio ilman, että gab-ratkaisua ei voi kirjoittaa
- Toimitusketjun hallinnan versio 10.0.38 tai vanhempi, joko yhdessä tai ei ole kirjoittaa GAB -ratkaisua
Seuraavat osa-lausekkeet kuvaavat, miten jokin edeltävistä järjestelmätyypeistä määritetään. Noudata ympäristöäsi vastaavaa menettelyä.
Lisätietoja kirjoitettavasta gab-ratkaisusta on osapuolen ja yleisen osoitekirjan kohdassa.
Vaihe 2, vaihtoehto 1: Toimitusketjun hallinnan versio 10.0.39 tai sitä myöhempi versio, jossa on y-kirjoitus-gab-ratkaisu
Noudata näitä ohjeita, jos käytät toimitusketjun hallinnan versiota 10.0.39 tai myöhempiä ja olet ottanut sen käyttöön.
Kirjaudu Supply Chain Managementiin.
Siirry järjestelmän hallinnan työtilojen tietojenhallintaan>>.
Valitse Tietojen hallinta -työtilassa Kaksoiskirjoitus.
Valitse Kaksoiskirjoitus-sivun toimintoruudusta Käytä ratkaisua.
Valitse Käytä ratkaisua -valintaikkunassa käytettävät yhdistämismääritykset. Vähintäänkin on valittava kartta, jossa Näyttönimi-kentän arvoksi on määritetty laajennetut Dynamics 365 Supply Chain Management yksikkökartat. Suosittelemme kuitenkin, että valitset kaikki luettelossa olevat yhdistämismääritykset. Kun olet valinnut kartat, valitse Käytä.
Pysäytä seuraavat kartat, koska niitä ei enää tarvita:
- Dynamics 365 Sales feature management states (msdyn_supplychainfeaturestates)
- CDS-myyntitilauksen otsikot (myyntitilaukset)
- CDS-myyntitilausrivit (salesorderdetails)
- CDS-myyntitilausrivit V2 (salesorderdetails)
- CDS-myyntitarjouksen otsikko (tarjoukset)
- CDS-myyntitarjousrivit (quotedetails)
Seuraavan taulun kokonaisuus on pakollinen, ja se on ehkä päivitettävä. Päivitä kaikki nämä kartat uusimpaan versioon ja varmista, että se on käynnissä.
Yhdistä Päivitä tähän versioon Yksityiskohtaiset tiedot Dynamics 365 Myyntiominaisuuden parametrit (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Uusi kartta Myynti-integroinnin asetusparametreille. Dynamics 365 -myyntitilauksen otsikot (myyntitilaukset) 1.0.2.1 Uusi kartta, jossa alennusasiakasryhmät ja toimituspäivän hallinta. Dynamics 365 :n myyntitilausrivit (salesorderdetails) 1.0.1.0 Uusi kartta toimituspäivän hallinnan avulla. Dynamics 365 Myyntitarjouksen otsikko (tarjoukset) 1.0.4.1 Uusi kartta tarjousversion ominaisuudelle, jossa on omistajanvaihdostoiminto, prospektiintegraattaminen, alennusasiakasryhmät ja toimituspäivän tarkistus. Dynamics 365 -myyntitarjousrivit (quotedetails) 1.0.1.0 Tarjousrivien aiemmin luotu määritys. Dynamics 365 Myyntinäkymät (tilit) 1.0.0.1 Uusi kartta organisaatiotyypin prospekteihin . Dynamics 365 Myyntinäkymät (yhteyshenkilöt) 1.0.0.1 Uusi kartta henkilötyypin prospekteja varten. Asiakkaat V3 (accounts) 1.0.1.5 Uusi kartta suhdetyypin määrittämiseksi, kun Dynamics 365 Sales prospects -kartta on käynnissä. Tässä kartassa poistetaan PartyNumber-kentät ja muut osapuoliin liittyvät kentät, kuten nimi, henkilökohtaiset tiedot, postiosoite ja sähköinen yhteyshenkilön osoite. Asiakkaat V3 (yhteyshenkilöt) 1.0.1.5 Uusi kartta suhdetyypin määrittämiseksi, kun Dynamics 365 Sales prospects -kartta on käynnissä. Tässä kartassa poistetaan PartyNumber-kentät ja muut osapuoliin liittyvät kentät, kuten nimi, henkilökohtaiset tiedot, postiosoite ja sähköinen yhteyshenkilön osoite. Kokonaisalennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi kartta kokonaisalennusasiakasryhmille. Rivialennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi kartta rivialennusasiakasryhmille. Monirivialennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi kartta monirivialennusasiakasryhmille. Tärkeää
Älä suorita toimitusketjun hallinnan CDS-yhteyshenkilöiden V2-karttaa. Sen sijaan sinun on suoritettava tämä kartta gabiratkaisussa.
Varmista, että kaikki edellisen taulun kartat näkyvät1.12.20114 Kirjoitettavassa Kirjan kirjan kirjanussa Jaaja-kirjan kirjaaminen .) Varmista, että kaikkien edellisen taulukon karttoja on tilassa Running. Jos jokin niistä näyttää Tila-arvoa Ei käynnissä, valitse ne ja valitse sitten Suorita toimintoruudussa.
Vaihe 2, vaihtoehto 2: Toimitusketjun hallinnan versiolle 10.0.39 tai sitä myöhemmälle versiolle ilman reseptin ja kirjoittaa gab -ratkaisua
Noudata näitä vaiheita, jos käytät toimitusketjun hallinnan versiota 10.0.39 tai myöhempiä, etkä ole ottanut sen uudelleen käyttöön.
Kirjaudu Supply Chain Managementiin.
Siirry järjestelmän hallinnan työtilojen tietojenhallintaan>>.
Valitse Tietojen hallinta -työtilassa Kaksoiskirjoitus.
Valitse Kaksoiskirjoitus-sivun toimintoruudusta Käytä ratkaisua.
Valitse Käytä ratkaisua -valintaikkunassa käytettävät yhdistämismääritykset. Sinun on valittava vähintään yhdistämismääritys, jossa Näyttönimi-kenttään on asetettu Dynamics 365 Supply Chain Managementin laajennetut entiteettien yhdistämismääritykset. Suosittelemme kuitenkin, että valitset kaikki luettelossa olevat yhdistämismääritykset. Kun olet valinnut kartat, valitse Käytä.
Pysäytä seuraavat kartat, koska niitä ei enää tarvita:
- Dynamics 365 Sales feature management states (msdyn_supplychainfeaturestates)
- CDS-myyntitilauksen otsikot (myyntitilaukset)
- CDS-myyntitilausrivit (salesorderdetails)
- CDS-myyntitilausrivit V2 (salesorderdetails)
- CDS-myyntitarjouksen otsikko (tarjoukset)
- CDS-myyntitarjousrivit (quotedetails)
Seuraavan taulun kokonaisuus on pakollinen, ja se on ehkä päivitettävä. Päivitä kaikki nämä kartat uusimpaan versioon ja varmista, että se on käynnissä.
Yhdistä Päivitä tähän versioon Yksityiskohtaiset tiedot Dynamics 365 Myyntiominaisuuden parametrit (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Uusi kartta Myynti-integroinnin asetusparametreille. Dynamics 365 -myyntitilauksen otsikot (myyntitilaukset) 1.0.2.0 Uusi kartta, jossa alennusasiakasryhmät ja toimituspäivän hallinta. Dynamics 365 :n myyntitilausrivit (salesorderdetails) 1.0.1.0 Uusi kartta toimituspäivän hallinnan avulla. Dynamics 365 Myyntitarjouksen otsikko (tarjoukset) 1.0.4.0 Uusi kartta tarjousversion ominaisuudelle, jossa on omistajanvaihdostoiminto, prospektiintegraattaminen, alennusasiakasryhmät ja toimituspäivän tarkistus. Dynamics 365 -myyntitarjousrivit (quotedetails) 1.0.1.0 Tarjousrivien aiemmin luotu määritys. Dynamics 365 Myyntinäkymät (tilit) 1.0.0.0 Uusi kartta organisaatiotyypin prospekteihin . Dynamics 365 Myyntinäkymät (yhteyshenkilöt) 1.0.0.0 Uusi kartta henkilötyypin prospekteja varten. CDS-kontaktit V2 (yhteyshenkilöt) 1.0.0.0 Uusi kartta prospektiyhteyshenkilöille. Asiakkaat V3 (accounts) 1.0.1.1 Uusi kartta suhdetyypin määrittämiseksi, kun Dynamics 365 Sales prospects -kartta on käynnissä. Asiakkaat V3 (yhteyshenkilöt) 1.0.1.1 Uusi kartta suhdetyypin määrittämiseksi, kun Dynamics 365 Sales prospects -kartta on käynnissä. Kokonaisalennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi kartta kokonaisalennusasiakasryhmille. Rivialennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi kartta rivialennusasiakasryhmille. Monirivialennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi kartta monirivialennusasiakasryhmille. Varmista, että kaikki edellisen taulun kartat näkyvät1.12.20114 Kirjoitettavassa Kirjan kirjan kirjanussa Jaaja-kirjan kirjaaminen .) Varmista, että kaikkien edellisen taulukon karttoja on tilassa Running. Jos jokin niistä näyttää Tila-arvoa Ei käynnissä, valitse ne ja valitse sitten Suorita toimintoruudussa.
Vaihe 2, vaihtoehto 3: Jos käytössä on toimitusketjun hallinnan versio 10.0.38 tai vanhempi, joko yhdessä reseptin ja kirjoittaa gab -ratkaisun kanssa tai ilman sitä
Noudata näitä vaiheita, jos käytät toimitusketjun hallinnan versiota 10.0.38 tai vanhempia, riippumatta siitä, oletko ottanut käyttöön AIN-kirjoittaa-ongelman.
Kirjaudu Supply Chain Managementiin.
Siirry järjestelmän hallinnan työtilojen tietojenhallintaan>>.
Valitse Tietojen hallinta -työtilassa Kaksoiskirjoitus.
Valitse Kaksoiskirjoitus-sivun toimintoruudusta Käytä ratkaisua.
Valitse Käytä ratkaisua -valintaikkunassa käytettävät yhdistämismääritykset. Sinun on valittava vähintään yhdistämismääritys, jossa Näyttönimi-kenttään on asetettu Dynamics 365 Supply Chain Managementin laajennetut entiteettien yhdistämismääritykset. Suosittelemme kuitenkin, että valitset kaikki luettelossa olevat yhdistämismääritykset. Kun olet valinnut kartat, valitse Käytä.
Pysäytä seuraavat kartat, koska niitä ei enää tarvita:
- CDS-myyntitilauksen otsikot (myyntitilaukset)
- CDS-myyntitilausrivit (salesorderdetails)
- CDS-myyntitilausrivit V2 (salesorderdetails)
- CDS-myyntitarjouksen otsikko (tarjoukset)
- CDS-myyntitarjousrivit (quotedetails)
Seuraavan taulun kokonaisuus on pakollinen, ja se on ehkä päivitettävä. Päivitä kaikki nämä kartat uusimpaan versioon ja varmista, että se on käynnissä.
Yhdistä Päivitä tähän versioon Yksityiskohtaiset tiedot Dynamics 365 Sales feature management states (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Myynnin integrointiominaisuuksien uusi kartta. Dynamics 365 -myyntitilauksen otsikot (myyntitilaukset) 1.0.0.0 Myyntitilausten aiemmin luotu kartta. Dynamics 365 :n myyntitilausrivit (salesorderdetails) 1.0.0.0 Myyntitilausrivien aiemmin luotu määritys. Dynamics 365 Myyntitarjouksen otsikko (tarjoukset) 1.0.1.0 Uusi määritys tarjousversion ominaisuudelle ja omistajuudenmuutostoiminto. Dynamics 365 -myyntitarjousrivit (quotedetails) 1.0.1.0 Tarjousrivien aiemmin luotu määritys. Kokonaisalennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi kartta kokonaisalennusasiakasryhmille. Rivialennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi kartta rivialennusasiakasryhmille. Monirivialennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi kartta monirivialennusasiakasryhmille. Varmista, että kaikki edellisen taulun kartat näkyvät1.12.20114 Kirjoitettavassa Kirjan kirjan kirjanussa Jaaja-kirjan kirjaaminen .) Varmista, että kaikkien edellisen taulukon karttoja on tilassa Running. Jos jokin niistä näyttää Tila-arvoa Ei käynnissä, valitse ne ja valitse sitten Suorita toimintoruudussa.
Vaihe 3: Toiminnon hallinnan käyttäminen
Ominaisuuden hallinta - työtilan avulla voit ottaa käyttöön seuraavan taulun toiminnot. Tämän jälkeen työtilan avulla voit ottaa käyttöön muita tarjouspyynnön kassalle -toimintoja, joita haluat käyttää. Lisätietoja muista tarjousten käteistä varten -ominaisuuksista on kohdassa Lisätehokkuuden käyttöönotto ja konfiguroiminen Dynamics 365 Sales -ohjelmassa.
| Ominaisuus | Pakollinen tai valinnainen | Kuvaus |
|---|---|---|
| Integroi myyntitarjouksen elinkaari Dynamics 365 Salesin kanssa | Vaadittu | Tämä ominaisuus muuttaa tapaa, jolla Salesin myyntitarjoukset integroituvat Supply Chain Managementin myyntitarjouksien kanssa kaksoiskirjoituksen kautta. Kun se on otettu käyttöön, tilan muutokset myyntitarjouksen elinkaaren aikana yhdistetään näiden kahden sovelluksen välillä. Kunkin järjestelmän myyntitarjousta hallitaan käyttämällä omistajuuskäytäntöä, kun myyntitarjous on Salesissa tai Supply Chain Managementissa. |
| Myyntitarjouksen elinkaaren prospekteja voi ottaa käyttöön Dynamics 365 Sales -ohjelmassa | Pakollinen prospektin integroinnin mahdollistamiseksi | Tämä ominaisuus voidaan ottaa käyttöön vain, kun myyntitarjouksen elinkaaren integroiminen Dynamics 365 Sales -ominaisuuden kanssa on otettu käyttöön. Sen avulla myynti- ja toimitusketjun hallinnan prospektit voidaan integroida kirjoittamisen kautta. Toimitusketjun hallinnan prospektit integroidaan Myynti-prospektitilityyppiin . Prospektin elinkaarta luomisesta asiakkaalle muunnosta asiakasksi tukee sekä myynnin että toimitusketjun hallinta, ja se on yhdistetty puoliksi tarjouksen voittamisprosessiin. Tämän ominaisuuden avulla prospektia voi käyttää tarjouksessa toimitusketjun hallinnassa ja mahdollisena asiakkaana myynnissä. |
Kun olet määrittänyt ensimmäiset asetukset, voit konfiguroida käyttöön otettavat ominaisuudet noudattamalla näitä ohjeita.
Valitse Myyntireskontra>Asetukset>Myyntireskontran parametrit.
Määritä Dynamics 365 Sales integration - välilehden Yleiset-pikavälilehdessä seuraavat arvot:
- Tarjouksen elinkaaren integroiminen: Kyllä
- Prospekteja integroidaan: Kyllä
Tämän välilehden muut kentät vaikuttavat integroidun prospekti-to-cash-toiminnon eri näkökohtiin. Lisätietoja muista kentistä on kohdassa Lisätehokkuuden käyttöönotto ja konfiguroiminen Dynamics 365 Sales -ohjelmassa. Työkaluvihjeitä käytetään myös sivun jokaisessa kentässä.
Määritä Prospekti-pikavälilehden Oletussuhdetyyppi-kentän oletus prospektityypiksi, jonka voit määrittää myös Prospektit - ja Myynti ja markkinointi -parametrit -sivulla.
Siirry Myynnin ja markkinoinnin asetusten>myynnin>ja markkinoinnin parametreihin.
Määritä Prospekti-välilehden Tyyppi-kentän arvoksi Prospekt ja varmista , että Taulun lähde -kentänarvoksi on määritetty Suhdetaulu . On myös suositeltavaa valita oletusasiakasryhmä, jotta prospektin ja asiakkaan integroiminen voidaan sallia.
Seuraavat vaiheet
Palaute
Tulossa pian: Vuoden 2024 aikana poistamme asteittain GitHub Issuesin käytöstä sisällön palautemekanismina ja korvaamme sen uudella palautejärjestelmällä. Lisätietoja on täällä: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Lähetä ja näytä palaute kohteelle