Huomautus
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
Tässä artikkelissa on vastauksia Perintäkoordinaattorin yhteenveto -ominaisuuden usein kysyttyihin kysymyksiin Microsoft Dynamics 365 Financessa.
Mikä on perintäkoordinaattorin yhteenveto?
Perintäkoordinaattorin yhteenveto on Dynamics 365 Financen ominaisuus, joka sisältää Perintäkoordinaattori-työtilassa tekoälyn luoman yhteenvetotekstin, ja joka luo muistutuskirjeen, joka sisältää tekoälyn luoman tekstin. Tämä ominaisuus käyttää syötteenä Finance-tietoja, kuten erääntyneiden saldojen, erääntyneiden laskujen ja maksuhistorian, tietoihin. Ensimmäinen tuloste on työtilassa näkyvien erääntyneiden summien, erääntyneiden saldojen ja maksuhistorian yhteenveto. Toinen tuloste on AI:n luoma sähköposti maksukehotuksen muodossa.
Mitkä ovat järjestelmän ominaisuudet?
Ominaisuus perustuu Azure OpenAI:n laajaan kielimalliin ja se käyttää syötteenä asiakkaan nimeä ja Financen tietoja. Yhteenveto antaa keruukoordinaattorille tietoja maksuhistoriasta ja tuotosta. Tekoälyn luoma sähköposti voidaan lähettää asiakkaalle muistutukseksi myöhässä olevasta saldomaksusta.
Voit jakaa palautteesi suoraan Microsoftille, jos järjestelmänvalvoja on sallinut käyttäjäpalautteen Copilotille ja siihen liittyville käyttökokemuksille. Lue lisää siitä, kuinka Microsoftin tuotteen sisäisen palautteen järjestelmä toimii: Lisätietoja organisaatiolle Microsoftille lähetettävästä palautteesta. Lisätietoja siitä, kuinka ottaa käyttöön käyttäjäpalaute Copilotille ja siihen liittyville käyttökokemuksille talous- ja toimintosovelluksissa: Ota käyttöön parannettu käyttäjäpalaute Copilotille ja siihen liittyville käyttökokemuksille.
Mikä on järjestelmän käyttötarkoitus?
Ominaisuudella on kaksi käyttötarkoitusta:
- Voit saada yhteenvedon asiakkaan Finance-tiedoista, kuten erääntyneet saldot, erääntyneet laskut, maksuhistoria ja aktiviteetit.
- Näiden tietojen perusteella voit muodostaa sähköpostiluonnoksen muistutuskirjemuodossa suosituksena asiakkaan seurannasta.
Miten perintäkoordinaattorin yhteenveto arvioitiin? Mitä mittareita suorituskyvyn mittaamisessa käytetään?
Tekoälyn luoma yhteenveto arvioitiin asiakkaan aiemmin luotujen Finance-tietojen, kuten erääntyneiden saldojen, erääntyneiden laskujen ja maksuhistorian, perusteella. Kaikki laskelmat tehdään Financessa, ei Azure OpenAI:n kautta. Kaikki sähköpostiviestit perustuvat Finance-tietoihin, kuten erääntyneiden saldojen, erääntyneiden laskujen ja maksuhistorian, tietoihin. Ne vahvistettiin samojen tietojen perusteella testausprosessin aikana.
Mitkä ovat perintäkoordinaattorin yhteenvedon rajoitukset? Miten käyttäjät voivat pitää kyseisten rajoitusten vaikutukset mahdollisimman pieninä käyttäessään järjestelmää?
Jos sama asiakas kuuluu Financessa useaan yritykseen, Perintäkoordinaattori-työtilassa palautetut tiedot perustuvat vain yritykseen, jota perintäkoordinaattori käyttää. Siksi toiminto ei ehkä anna täyttä kuvaa asiakkaan tilistä kaikissa yksiköissä.
Mitkä operatiiviset tekijät ja asetukset mahdollistavat järjestelmän tehokkaan ja vastuullisen käytön?
Asiakkaan tietojen, kuten erääntyneiden saldojen, erääntyneiden laskujen ja maksuhistorian, käsittely konfiguroidaan käyttämällä kehotetta Financessa. Konfiguraatiota ei voi muuttaa tai muokata.
Tekoälyn luoma yhteenveto ja sähköpostiviesti generoidaan Financessa asiakastietojen, kuten erääntyneiden saldojen, erääntyneiden laskujen ja maksuhistorian, perusteella. Käyttäjä ei voi kirjoittaa tekstiä tai käsitellä sitä Azure OpenAI:n kautta. Vain asiakkaan nimi ja tiedot Financesta, kuten erääntyneet saldot, erääntyneet laskut ja maksuhistoria, käsitellään Azure OpenAI:n kautta ja palautetaan yhteenvetona tai niitä käytetään sähköpostiluonnoksen generoinnissa. Voit muokata luonnossähköpostiviestiä ennen sen lähettämistä.
AI:n luoma teksti ja luonnoksen sähköposti ovat valinnaisia. Ne voidaan poistaa käytöstä tai ottaa käyttöön ominaisuuksien hallinnassa Perintäkoordinaattorin yhteenveto -ominaisuusasetuksen avulla.