Jaa

Määritä verokoodit

Tässä artikkelissa kuvataan, miten verokoodit määritetään Veron laskenta -palvelussa. Se sisältää yksinkertaisen skenaarion määrityksen, joka auttaa verokoodin suorittamisessa, sekä tietoja monimutkaisissa tilanteissa lisäverokooditoiminnosta.

Tärkeä

Verokoodien määrittäminen Veron laskentapalvelussa on yrityksestä riippumaton. Nämä asetukset voi tehdä Regulatory Configuration Service (RCS) -palvelussa vain kerran. Verokoodit synkronoidaan automaattisesti Microsoft Dynamics 365 Financeen, kun otat veronlaskentapalvelun käyttöön valitulle oikeushenkilölle Financessa.

Huomautus

RCS:n toiminnot on yhdistetty versiossa 10.0.39 Financen Globalization Studio -työtilaan. Lisätietoja on kohdassa Regulatory Configuration Servicen yhdistäminen Globalization Studio ‑työtilaan

Jos käytössä on vähintään versio 10.0.39, Finance käytetään Globalization Studio -työtilaa eikä RCS:ää.

Yksinkertaiset asetukset

Noudattamalla näitä ohjeita voit käyttää verokoodia yksinkertaisessa skenaariossa, kuten tilanteessa, jossa veroprosentteja on vain yksi.

  1. Toimenpiteen suoritussijainti määrittää, mitä seuraavista ohjeista käytetään:

    • Avaa RCS:ssä Globalisaatio-ominaisuudet -työtila, valitse Ominaisuudet ja sitten Verolaskenta-ruutu.
    • Avaa Financessa Globalization Studio -työtila, valitse Globalisaatio-ominaisuudet -työtila ja valitse sitten Verolaskenta-ruutu.

  2. Valitse Verolaskentaominaisuudet-sivulla ensin määritettävä ominaisuus ja versio ja sitten Muokkaa.

  3. Valitse Yleiset-välilehdestä Konfiguraatioversio.

  4. Valitse Verokoodit-välilehdessä Lisää ja kirjoita verokoodi sekä kuvaus.

  5. Valitse Laskennan perusteet. Laskennan perusteet on ryhmä tapoja, jotka on määritetty valitsemasi verokonfiguraation version mukaan. Valitse tämän yksinkertaisen skenaarion nettosumman mukaan.

  6. Valitse Tallenna. Käytettävissä on lisää kenttiä valitsemasi laskentaperusteen perusteella.

  7. Valitse Verot-pikavälilehdestä Lisää, jos haluat lisätä tälle verokoodille yhden veroprosentin.

  8. Valitse Tallenna.

Laskelman alkuperä

Laskennan alkuperä määrittää, miten veron peruste ja veron summa lasketaan. Laskennan alkuperä -kentässä ovat käytettävissä seuraavat arvot:

  • Nettosumman mukaan
  • Bruttosumman mukaan
  • Määrän mukaan
  • Katteen mukaan
  • Veron vero

Nettosumman mukaan

Jos valitset Laskennan alkuperä -kentässä Nettosumman mukaan, veron summa lasketaan oston tai myyntisumman prosenttiosuutena ilman muita verokoodeja.

Esimerkiksi veroprosentti on 25 prosenttia, laskurivin nimikkeiden määrä on 10 ja kappalehinta 1,00, ja asiakkaalle sallitaan 10 prosentin rivialennus. Tässä tapauksessa poikkeamasummat lasketaan seuraavasti:

  • Nettosumma: (10 × 1.00) – 10 % = 9,00
  • Arvonlisävero: 9,00 × 25 % = 2,25
  • Laskun kokonaissumma: = 9,00 + 2,25 = 11,25.

Bruttosumman mukaan

Jos valitset Laskenta-alkuperä -kentässä Bruttosumman mukaan, verosumma lasketaan prosentteina myynnin bruttomäärästä. Bruttosumma on rivin nettosumma plus kaikki rivin verot ja maksut paitsi yhtä veroa, jossa Laskelman alkuperä -kentän arvoksi on asetettu Bruttosummalla.

Esimerkiksi, verottaja on säätänyt tätä kohdetta koskevia erikoismaksuja. Erikoismaksusummat lisätään nettosummaan ennen veron laskemista. Seuraavat verokoodit ovat käytössä:

  • Maksu 1 – Hinta on 10 prosenttia, ja Nettosumman mukaan -laskentatapaa käytetään.
  • Maksu 2 – Hinta on 20 prosenttia, ja Nettosumman mukaan -laskentatapaa käytetään.
  • Veroprosentti – Hinta on 25 prosenttia, ja Bruttosumman mukaan -laskentatapaa käytetään.

Jos nettosumma on 10,00, Maksu 1 1,00 (10,00 × 10 prosenttia) ja Maksu 2 -summa 2,00 (10,00 × 20 prosenttia). Tässä tapauksessa poikkeamasummat lasketaan seuraavasti:

  • Bruttosumma: = Nettosumma + Maksu 1 + Maksu 2 = 10,00 + 1,00 + 2,00 = 13,00
  • Veron määrä: 13,00 × 25 % = 3,25
  • Tullit ja verot yhteensä: 1,00 + 2,00 + 3,25 = 6,25
  • Laskun kokonaissumma: = 10,00 + 6,25 = 16,25.

Määrän mukaan

Jos valitset Määrän mukaan Laskennan alkuperä -kentässä, verosumma lasketaan kiinteänä summana yksikköä kohti ja kerrotaan tositeriville syötetyllä määrällä. Yksikkökohtainen summa määritetään Hinnat-pikavälilehdessä.

Verokoodiksi määritetään esimerkiksi 1,20 per yksikkö. Myyntilaskurivillä 25 yksikköä nimikettä on myyty. Tässä tapauksessa verosumma lasketaan 25 x 1,20 = 30,00.

Muistiinpano

Jos tapahtuma syötetään muuhun kuin verokoodissa määritettyyn yksikköön, yksikkö muunnetaan automaattisesti yksikkömuunnosten perusteella, jotka on määritetty yksikkömuunnosten sivulla. Tämä toiminto on käytettävissä 10.0.40-päivityksestä alkaen.

Määrän mukaan, lisävaihtoehto

Voit valita, lasketaanko = veron summa määrän mukaan ennen muita verokoodeja ja lisätäänkö se nettosummaan, ennen kuin muut verokoodit lasketaan, kun laskennan alkuperä nettosumman mukaan lasketaan.

Esimerkkejä

Oletetaan, että tapahtumalle lasketaan 2 verokoodia:

  • Vero: Laskennan alkuperä = määrän mukaan, arvoksi tulee 5,00 per yksikkö = pcs
  • Vero: Laskennan alkuperä = kuten alla olevassa esimerkissä on esitetty, arvoksi asetetaan 25 %

Nimikettä myydään yksi kappale yksikköhintaan 10,00.

Esimerkki 1

Vero: Laskennan alkuperä = bruttosumman menetelmän mukaan. Arvonlisäveron laskenta ennen - asetuksella ei ole vaikutusta, koska vero lasketaan bruttosumman prosenttiosuutena. Vero: 1 × 5,00 = 5,00. Bruttosumma: 10,00 + 5,00 = 15,00. Vero: 15,00 × 25 % = 3,75. Vero yhteensä: 5,00 + 3,75 = 8,75. Kokonaissumma: 10,00 + 8,75 = 18,75

Esimerkki 2

Vero: Laskennan alkuperä = nettosumman mukaan. Laske ennen arvonlisäveroa -valintaa ei ole valittu veron laskentaa varten. Nettosumma: 10,00. Vero: 1 × 5,00 = 5,00. Vero: 10,00 × 25 % = 2,50. Vero yhteensä: 5,00 + 2,50 = 7,50. Kokonaissumma: 10,00 + 7,50 = 17,50

Esimerkki 3

Vero: Laskennan alkuperä = nettosumman mukaan. Laske ennen arvonlisäveroa -vaihtoehto valitaan veron laskentaa varten. Nettosumma: 10,00. Vero: 1 × 5,00 = 5,00. Vero: (10,00 + 5,00) × 25 % = 3,75. Vero yhteensä: 5,00 + 3,75 = 8,75. Kokonaissumma: 10,00 + 8,75 = 18,75

Esimerkki 4

Esimerkkien 3 ja 1 tulos on sama, koska erikoismaksuja on vain yksi. Oletetaan, että veroja on kaksi ja vain toinen niistä sisältyy myyntiveron nettosummaan veron laskenta: Maksu 1: 5,00 määrämenetelmän mukaan ja Laske ennen arvonlisäveroa -vaihtoehto valitaan. Maksu 2: 2,50 määrämenetelmän mukaan ja Laske ennen arvonlisäveroa -valintaa ei ole valittu. Vero: 25 %, käyttämällä Nettosumman mukaan -menetelmää. Nettosumma: 10,00. Vero 1: 1 × 5,00 = 5,00. Vero 2: 1 × 2,50 = 2,50. Nettosumma, verollinen: 10,00 + 5,00 = 15,00. Vero: 15,00 × 25 % = 3,75. Verot yhteensä, mukaan lukien verot: 5,00 + 2,50 + 3,75 = 11,25. Kokonaissumma: 10,00 + 11,25 = 21,25 25 prosentin vero lasketaan nettosumman (10,00) ja veron 1 (5,00) summasta, joka on 15,00. Maksu 2 lisätään veron summaan sen jälkeen, kun arvonlisävero on laskettu.

Katteen mukaan

Jos valitset Katteen mukaan -kentässä Bruttosumman mukaan, verosumma lasketaan prosentteina myynnin katteesta. Myyntimarginaali on myyntisumma vähennettynä kustannussummalla. Tätä laskentatapaa käytetään vain myyntitapahtumiin.

Esimerkiksi veroprosentti on 25, laskurivillä näkyy 10 kappaleen määrä 10,00 kappale ja hinta per nimike on 6. Tässä tapauksessa poikkeamasummat lasketaan seuraavasti:

  • Myyntikate: 10 × ( 10,00 – 6,00) = 40,00
  • Veron määrä: 40,00 × 25 % = 10,00
  • Laskun kokonaissumma: = 100,00 + 10,00 = 110,00.

Veron vero

Jos valitset veron veron Laskennan alkuperä -kentässä, arvonlisävero lasketaan prosenttiosuutena kaikista saman asiakirjarivin muista verosummista.

Esimerkiksi seuraavat verokoodit ovat käytössä:

  • Maksu 1 – Hinta on 10 prosenttia, ja Nettosumman mukaan -laskentatapaa käytetään.
  • Maksu 2 – Hinta on 20 prosenttia, ja Nettosumman mukaan -laskentatapaa käytetään.
  • Tulovero – Hinta on 25 prosenttia, ja Veron vero -laskentatapaa käytetään.

Tässä tapauksessa poikkeamasummat lasketaan seuraavasti:

  • Nettosumma: 10,00
  • Tulli: 10,00 × 10 prosenttia = 1,00
  • Tulli: 10,00 × 20 prosenttia = 2,00
  • Tulovero: 3,00 × 25 prosenttia = 0,75
  • Vero yhteensä: 1,00 + 2,00 + 0,75 = 3,75
  • Laskun kokonaissumma: = 10,00 + 3,75 = 13,75.

Lisätoiminnot

Tässä osassa on tietoja verokoodiasetusten lisätoiminnosta monimutkaisia skenaarioita varten.

Verovapautus

Jos määrität Verovapaus-asetuksen arvoksi Kyllä Yleiset-pikavälilehdessä, veron summa ohitetaan aina nollaksi todellisesta veroprosenttista riippumatta.

Voit määrittää vapautuksen syyn määrittämällä vapautuskoodin kentän.

Voit ottaa perustietojen haun käyttöön vapautuskoodi-kentässä. Näin voit valita verovapauskoodiarvoista, jotka on määritetty Financessa. Lisätietoja perustietojen haun käyttöön määrityksestä on kohdassa Veronlaskennan konfiguraation perustietojen haun ottaminen käyttöön.

Esimerkiksi veroprosentti on 25 prosenttia ja On vapautus-asetuksena on Kyllä. Laskurivillä näkyvä nimikemäärä on 10 ja hinta 1,00/nimike, ja asiakkaalle myönnetään 10 %:n rivialennus. Tässä tapauksessa poikkeamasummat lasketaan seuraavasti:

  • Nettosumma: (10 × 1.00) – 10 % = 9,00
  • Arvonlisävero: 0,00
  • Laskun kokonaissumma: = 9,00 + 0,00 = 9,00.

Käyttövero

Jos määrität Yleiset-pikavälilehdessä Käytä veroa -asetuksen arvoksi Kyllä, veron summa kirjataan Toimittajan yhteenveto -tilin asemesta Käyttöveron maksettava -tilille.

Esimerkiksi veroprosentti on 25 prosenttia ja On käyttövero-asetuksena on Kyllä. Laskurivillä näkyvä nimikemäärä on 10 ja hinta 1,00/nimike, ja asiakkaalle myönnetään 10 %:n rivialennus. Tässä tapauksessa poikkeamasummat lasketaan seuraavasti:

  • Nettosumma: (10 × 1.00) – 10 % = 9,00
  • Käyttövero: 9,00 × 25 prosenttia = 2,25
  • Laskun kokonaissumma: = 9,00 + 0,00 = 9,00.

Tärkeä

Jos sekä On Vapautus -vaihtoehto että On käyttövero -vaihtoehto on asetettu arvoon Kyllä verokoodissa, koodi tunnustetaan verovapaaksi myyntitapahtumissa ja käyttövero ostotapahtumissa.

Käänteinen veloitus

Jos määrität Käänteisen kulun asetukseksi Kyllä Yleiset-pikavälilehdessä, veroprosentti voidaan konfiguroida negatiiviseksi. Käänteisen verotuksen skenaariossa suosittelemme, että määrität kaksi verokoodia: toisen, jolla on positiivinen verokanta ja toisen, jolla on negatiivinen veroprosentti. Molempien verokoodien taksa-arvon tulee olla sama, ja Käänteisen kulun vaihtoehdon pitäisi olla Kyllä sen verokoodin osalta, jonka veroprosentti on negatiivinen. Lisätietoja Financen käänteisen veloituksen ratkaisusta on kohdassa ALV/GST-mallin käänteisen veloituksen mekanismi.

Esimerkiksi kaksi verokoodia määritetään yhdellä laskurivillä. Yksi veroprosentti on 25 prosenttia. Toinen veroprosentti on -25 prosenttia ja On käänteinen vero-asetuksena on Kyllä toisessa verokoodissa. Laskurivillä näkyy määrä, joka on 10 nimikettä, kukin 1,00. Tässä tapauksessa poikkeamasummat lasketaan seuraavasti:

  • Nettosumma: (10 × 1,00) = 10,00
  • Verokoodi 1: 10,00 × 25 prosenttia = 2,50
  • Verokoodi 2: 10 × -25 prosenttia = -2,50
  • Laskun kokonaissumma: = 10,00 + 2,50 = 10,00.

Jätetään pois perussumman laskelmista

Jos määrität Yleiset-pikavälilehdessä, että Jätä pois veron perusteen laskenta -asetuksen arvoksi Kyllä, verokoodin laskettu verosumma jätetään pois veron perustesummasta muita hinnan sisällytysskenaarion verokoodilaskelmia varten.

Katso lisätietoja kohdasta Veron laskeminen hintoihin, kun Hinnat sisältävät verot ‑asetus on otettu käyttöön.

Asteet

Veroprosentti-pikavälilehdessä voit määrittää eri veroprosenttien asetukset eri verojen perussummia varten. Veron summan laskemista varten veron laskentapalvelu käyttää aina veroperusteen summaa vastaavaa veroprosenttia.

Veroasteet voidaan konfiguroida esimerkiksi seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla.

Pienin summa Enimmäissumma Veroprosentti
0 1 000 10 prosenttia
1 000 5 000 15 prosenttia
5 000 10,000 20 prosenttia
10,000 0 30 prosenttia

Tässä tapauksessa verosummat lasketaan seuraavasti:

  • Jos veron peruste on 300,00, veroprosentti on 10 prosenttia ja veron summa on 300,00 × 10 prosenttia = 30,00.
  • Jos veron peruste on 3.000,00, veroprosentti on 15 prosenttia ja veron summa on 3.000,00 × 15 prosenttia = 450,00.
  • Jos veron peruste on 6.000,00, veroprosentti on 20 prosenttia ja veron summa on 6.000,00 × 10 prosenttia = 1.200,00.
  • Jos veron peruste on 20.000,00, veroprosentti on 30 prosenttia ja veron summa on 20.000,00 × 30 prosenttia = 6.000,00.

Muistiinpano

Jos veron perustesumma voi täsmätä sekä yhden rivin enimmäissumman että toisen rivin vähimmäissumman, veron peruste käyttää veroprosenttia, joka vastaa vähimmäisperusteen summaa. Esimerkiksi, jos veron peruste on 1000,00, veroprosentti on 15 prosenttia ja veron summa on 1.000,00 × 15 prosenttia = 150,00.

Rajat

Rajat-pikavälilehdellä voit määrittää verorajat, jotka ohittavat lasketun verosumman, jos verosumma laskee minimi-/maksimiarvoalueeseen.

  • Jos laskettu verosumma on suurempi tai yhtä suuri kuin Rajat-pikavälilehdessä määritetty enimmäisverosumma, lopullinen verosumma on sama kuin enimmäisverosumma.
  • Jos laskettu verosumma on pienempi kuin Rajat-pikavälilehdessä määritetty vähimmäisverosumma, lopullinen verosumma on 0 (nolla).

Verorajat määritetään esimerkiksi seuraavasti:

  • Vähimmäisverosumma: 100
  • Enimmäisverosumma: 1,000

Jos laskettu verosumma on 2 000, veron loppusumma on 1 000.

Jos laskettu verosumma on 500, veron loppusumma on 500.

Jos laskettu verosumma on 80, veron loppusumma on 0 (nolla).