Osoitteiston asetusten määrittäminen Dynamics 365 for Outlook -ohjelmassa

Kun kirjoitat sähköpostiviestin tai ajoitat kokouksen Microsoft Dynamics 365 for Outlookissa, voit etsiä Customer Engagement -yhteyshenkilöä suoraan sähköpostiviestin tai tapaamisen Vastaanottaja-kentästä. Oletusarvoisesti vain yhteystiedot, jotka olet synkronoinut Dynamics 365 for Outlookin kanssa, ja muut omistamasi tietuetyypit (kuten asiakkaat ja liidit), näkyvät osoitteistossa. Seuraavalla prosessilla voit synkronoida kaikki Dynamics 365 -sovellusten yhteyshenkilöt, myös yhteyshenkilöt tai lisätietuetyypit, joita et omista.

Muistiinpano

Osoitteisto synkronoidaan automaattisesti Customer Engagementin kanssa, kun Dynamics 365 for Outlook käynnistetään ja tämän jälkeen kerran vuorokaudessa.

1. Valitse Dynamics 365 for Outlookissa ensin Tiedostoja sitten Dynamics 365 -sovellukset>Asetukset.

2. Valitse Henkilökohtaisten asetusten määritys -valintaikkunassa Osoitteisto-välilehti.

   Muistiinpano

   Välilehti ei ole käytettävissä Customer Engagement -verkkosovelluksessa.

3. Valitse Yhteyshenkilöt-kohdassa jokin seuraavista:

   • Vastaavuuden määritys vain Dynamics 365 for Customer Engagementiin synkronisoituihin yhteyshenkilöihin. Tämä asetus on oletusarvoisesti valittuna. Älä muuta, jos haluat vain käyttää yhteyshenkilöitä, jotka synkronoidaan online-synkronointisuodattimilla. Lisätietoja: Dynamics 365 -sovellusten ja Outlookin tai Exchangen välillä synkronoitavien tietueiden valitseminen

   • Dynamics 365 for Customer Engagementin kaikkien yhdyshenkilöiden vastaavuuden määritys. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että kaikki Customer Engagement -yhteyshenkilöt ovat käytettävissä osoitteistossa.

4. Valitse Muut tietuetyypit-kohdassa jokin seuraavista:

   • Eivät vastaa toisiaan. Valitse tämä vaihtoehto, jos et halua synkronoida muita tietuetyyppejä, kuten asiakkaita tai liidejä.

   • Vertaa vain omistamiini kohteisiin. Tämä on oletusasetus. Älä muuta, jos et halua synkronoida lisätietuetyyppejä, joita et omista.

   • Dynamics 365 for Customer Engagementin kaikkien kohteiden vastaavuuden määritys. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat synkronoida kaikki tietuetyypit, myös tietuetyypit, joita et omista.

5. Jos osoitteisto on hidas tai jos se sisältää tietuetyyppejä, joita et halua osoitteistoon, valitse Vaihda tietuetyyppejä, jotka synkronoidaan osoitteistoosi -kohdassa Valitse tai muuta tämän kentän arvot -painike .

6. Lisää tai poista tietuetyypit ja valitse sitten OK.

7. Voit tallentaa muutokset ja sulkea valintaikkunan valitsemalla OK.

Katso myös

Dynamics 365 -sovellusten ja Outlookin tai Exchangen välillä synkronoitavien tietueiden valitseminen
Outlook-yhteyksien seuraaminen Dynamics 365 for Outlookissa
Usein kysyttyjä kysymyksiä tietueiden synkronoinnista Microsoft Dynamics 365 -sovellusten ja Microsoft Outlookin välillä