Usein kysyttyjä kysymyksiä tietueiden synkronoinnista Microsoft Dynamics 365 -sovellusten ja Microsoft Outlookin välillä

Mikä on paras tapa käyttää Outlookia ja Microsoft Dynamics 365 -sovelluksia yhdessä?

Microsoft Dynamics 365:tä ja Outlookia voi käyttää yhdessä kolmella tavalla:

• Dynamics 365 App for Outlook

• Dynamics 365 for Outlook (vanha apuohjelma)

• Microsoft Exchangen kansion seuranta

  Dynamics 365:n (online- ja paikallinen versio) joulukuun 2016 päivityksen jälkeen Dynamics 365 App for Outlookin käyttäminen yhdessä palvelinpään synkronoinnin kanssa on paras tapa Microsoft Dynamics 365 -tietojen tarkastelemiseksi Outlookissa ja Outlook-tietueiden seuraamiseksi Microsoft Dynamics 365:ssä. Voit käyttää Dynamics 365 App for Outlookia yhdessä Microsoft Outlook verkkoversion, Outlookin työpöytäsovelluksen tai Outlookin mobiiliversion kanssa. Dynamics 365 App for Outlookissa Customer Engagement -tiedot näkyvät käyttäjän Outlook-sähköpostiviestien tai -tapaamisten vieressä. Käyttäjä voi esimerkiksi esikatsella tietoja Customer Engagementiin tallennetuista yhteyshenkilöistä ja liideistä sekä lisätä Customer Engagement -yhteyshenkilöitä suoraan sähköpostiviestistä. Käyttäjät voivat myös linkittää sähköposti-, tapaamis- ja yhteyshenkilötietueita uusiin tai aiemmin luotuihin Customer Engagement -tietueisiin, kuten mahdollisuus-, asiakas- tai palvelupyyntötietueisiin. Dynamics 365 App for Outlook käyttää palvelinpään synkronointia sähköpostin synkronointiin. Lisätietoja: Sähköpostijärjestelmän integrointi (synkronointi)

Kuinka usein tietueet synkronoidaan palvelinpuolen synkronoinnilla?

Jos tietueet synkronoidaan palvelinpään synkronoinnin avulla, prosessi on dynaaminen ja yksilöllinen kunkin käyttäjän postilaatikkoon. Synkronointi algoritmi takaa, että postilaatikot synkronoidaan dynaamisten parametrien mukaan, kuten sähköpostiviestien määrä ja aktiivisuus postilaatikossa. Sähköpostien synkronointi tapahtuu yleensä 5 minuutin välein. Kun postilaatikossa on useita sähköpostiviestejä, voidaan väli lyhentää dynaamisesti 2 minuuttiin. Jos postilaatikko on vähemmän aktiivinen, väli voidaan korottaa enintään 12 minuuttia. Yleisesti ottaen voi olettaa, että postilaatikko synkronoidaan vähintään 12 minuutin välein. Huomaa, että vaikka tietueiden manuaalinen synkronointi ei ole mahdollista palvelinpään synkronoinnissa, synkronointi tapahtuu heti, kun seuraat sähköpostia, tapaamisia tai tehtäviä tai linkität (määrität liittyen-tietueen) niitä.

Missä on tietoja palvelinpuolen synkronisoinnin ongelmien vianmäärityksestä?

Lisätietoja vianmäärityksestä ja tunnetuista ongelmista: Vianmääritys ja hyödyllisiä tietoja Microsoft Dynamics 365 for Outlookista

Vaikuttavatko suojausoikeudet synkronointiin?

Kyllä. Jos järjestelmänvalvoja on suojannut tietyt kentät tai tietueet, se voi vaikuttaa synkronoitaviin tietoihin.

Jos synkronoin tietueita Dynamics 365 for Outlookin (vanha apuohjelma) kanssa, miten vaihdan synkronoinnin tietokoneen (asiakasohjelma)?

Jos käytät Dynamics 365 for Outlookia (vanha apuohjelma, joka ei ole sama asia kuin Dynamics 365 App for Outlook) tietueiden synkronointiin ja jos Dynamics 365 for Outlookon asennettu useaan tietokoneeseen, yksi tietokone on valittava sähköpostin, tapaamisten, yhteyshenkilöiden ja tehtävien synkronoinnin tietokoneeksi. Voit muuttaa synkronoinnin tietokoneen seuraavasti:

1. Valitse Dynamics 365 for Outlookin Tiedosto-valikossa Dynamics 365 -sovellukset ja valitse sitten Asetukset.

2. Valitse Henkilökohtaisten asetusten määritys -sivulla Synkronoiminen-välilehti.

3. Valitse Aseta synkronoinnin asiakastietokone -osassa Aseta tämä tietokone asiakkaaksi, joka suorittaa synkronoinnin Outlookin ja Dynamics 365 for Customer Engagement -pääorganisaatiosi välillä.

Muistiinpano

Tämä asetus näkyy vain, kun käytössä on useita samaan organisaatioon yhdistettyjä tietokoneita.

Voinko tarkastella tai hallita Dynamics 365 -sovellusten ja Dynamics 365 for Outlookin (vanha apuohjelma) välillä synkronoituja kenttiä?

Voit tarkastella synkronoitavia kenttiä ja määrittää, synkronoidaanko kenttä yhteen suuntaan (Outlookista Customer Engagementiin), molempiin suuntiin (Outlookista Customer Engagementiin ja toisin päin) vai synkronoidaanko sitä lainkaan. Lisätietoja: Dynamics 365 -sovellusten ja Dynamics 365 for Outlookin välillä synkronoitavien kenttien näyttäminen.

Järjestelmänvalvoja voi hallita kentän synkronointia ja synkronointisuuntaa. Lisätietoja: Kenttien synkronoinnin hallinta Kenttien synkronoinnin hallinta Dynamics 365 -sovellusten ja Outlookin tai Exchangen välillä

Muistiinpano

Tämä ominaisuus julkaistiin Dynamicsin CRM Online 2015 Update 1- ja CRM 2016 (on-premises)-versiossa.

Katso myös

Dynamics 365 App for Outlookin käyttöopas
Dynamics 365 for Outlookin käyttöopas
Seuraa Outlook-sähköpostiviestejä siirtämällä ne seurattuun Exchange-kansioon
Dynamics 365 -sovellusten ja Outlookin tai Exchangen väliseen synkronointiin ja seurantaan vaikuttavien henkilökohtaisten asetusten määrittäminen