Seuraa Outlook-tapaamisia Dynamics 365 for Outlookissa

Voit seurata tapaamista Microsoft Dynamics 365 for Outlookissa tallentamalla tapaamistietueen kopion Dynamics 365 for Customer Engagementin aktiviteettina. Dynamics 365 for Outlook synkronoi Customer Engagement -tietueen Outlook-tietueen kanssa, joten voit tarkastella tai muokata tapaamista kummassakin työkalussa. Jos synkronoit Outlookin mobiililaitteessa, voit käyttää tapaamistietuetta myös kyseisessä laitteessa.

Tapaamisia seurataan Dynamics 365 for Outlookissa manuaalisella prosessilla. Niinpä voitkin pitää henkilökohtaiset tapaamiset erillään Customer Engagement -tapaamisista. Tapaamiset synkronoidaan automaattisesti Customer Engagementista Dynamics 365 for Outlookiin. Voit näyttää Dynamics 365 for Outlookissa kaikki omistamasi Customer Engagementissa luodut tapaamistietueet.

Jos käytät Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlookia tai sen uudempaa versiota, voit myös synkronoida tapaamisen liitteet, mikäli järjestelmänvalvoja on ottanut tämän toiminnon käyttöön. Voit sitten näyttää ja päivittää liitteet Dynamics 365 for Outlookissa tai Customer Engagementissa.

Tärkeä

Jotta tapahtumien synkronointi Dynamics 365 for Outlookin ja Customer Engagementin välillä onnistuisi, Outlook-sähköpostiosoitteen on oltava sama kuin Customer Engagement -sähköpostiosoite. Synkronointi useiden sähköpostisoitteiden välillä ei onnistu.

Tapaamisen seuranta

1. Luo tapaaminen Dynamics 365 for Outlookissa aivan kuten loisit sen Outlookissa.

2. Jos haluat lisätä liitteen, napsauta ensin Lisää-välilehti ja valitse sitten liite. Huomaa, että järjestelmänvalvojan on voinut estää joidenkin tiedostotunnisteiden käytön. Lisätietoja: Järjestelmäasetukset-valintaikkuna – Yleiset-välilehti

   Dynamics 365 for Outlook ei tue sisäisiä liitteitä (eli viestin leipätekstiin sisältyviä liitteitä).

   Muistiinpano

   Liitteen enimmäiskoko on 5 megatavua, joskin järjestelmänvalvoja voi korottaa sen 32 megatavuun.

3. Jos haluat seurata tapaamista, toimi seuraavasti:

   • Voit seurata tapaamista linkittämättä sitä tiettyyn Customer Engagement -tietueeseen valitsemalla Tapaaminen-välilehden Customer Engagement -ryhmässä Seuranta.

     TAI

   • Voit seurata tehtävää ja linkittää sen tiettyyn Customer Engagement-tietueeseen (kuten tiettyyn asiakkaaseen) valitsemalla Määritä liittyväksi ja valitsemalla sitten Lisää. Hae tietue Valitse tietue -valintaikkunassa. Kun olet löytänyt tietueen, valitse Lisää.

     Kun valitset Seuranta - tai Määritä liittyväksi painikkeen, tapaamistietueen alareunaan tulee Dynamics 365 for Customer Engagement -ruutu (jota kutsutaan myös seurantaruuduksi). Seurattava tietue näkyy tässä ruudussa ja siinä on myös linkit liittyviin tietueisiin. Jos määrität Liittyy-arvon, Dynamics 365 for Outlook antaa myös linkin Liittyy-tietueeseen. Haluan lisätietoja seurannan toiminnasta.

   Muistiinpanot

• Voit lopettaa tapaamisen seurannan avaamalla tapaamistietueen ja napsauttamalla sitten Poista seuranta -painikkeen.

• Kun tapaamisen liite on synkronoitu, viimeisin päivitys tallennetaan, jos eri käyttäjät päivittävät liitteen Dynamics 365 for Outlookissa ja Customer Engagementissa.

• Jos sinä tai joku muu käyttäjä muuttaa tapaamisen aihetta Dynamics 365 for Outlookissa tai Customer Engagementissa sen jälkeen, kun tapaaminen on synkronoitu, tapaamisen seuranta poistetaan (se ei ole enää synkronoitu).

• Toistuvien tapaamisten ja palvelutapaamisten liitteitä ei voi synkronoida Dynamics 365 for Outlookissa.

Katso myös

Yleiskatsaus Dynamics 365 for Outlookin seurantatietueisiin
Usein kysyttyjä kysymyksiä tietueiden synkronoinnista Microsoft Dynamics 365 -sovellusten ja Microsoft Outlookin välillä