Projektiresurssikeskuksen käyttöopas

Tärkeä

Dynamics 365 Project Service Automation on nyt Dynamics 365 Project Operations. Lisätietoja on kohdassa Project Service Automationin siirtymisvaihe.

Koskee Project Service -sovelluksen versioita 2.x ja 1.x

Projektiresurssikeskussovelluksen avulla voit syöttää projektien aikoja ja kuluja liikkeellä ollessasi. Pysyt selvillä aikataulusta ja kuluista ja varmistat seuraavan:

• Asiakkaita laskutetaan oikein
• Tunnustuksen saaminen tehdystä työstä

Käytettävissä missä tahansa ja millä tahansa laitteessa

Dynamics 365 Project Service Automation -sovellustyyppejä on kaksi:

• Jos käytössä on pöytätietokone, käytetään Project Service -sovellusta.

• Jos et ole toimistossa ja käytät älypuhelinta tai tablettia, käytössä on projektiresurssikeskuksen sovellus. Se on Project Service -sovelluksen alijoukko. Projektiresurssikeskuksen sovellus on muodostettu käyttämällä Unified Interface -rakennetta. Se käyttää responsiivisia verkkosuunnitteluperiaatteita voidakseen antaa optimaalisen katselu- ja vuorovaikutuskokemuksen laitteesta, näytön koosta tai suunnasta riippumatta.

Mobiilisovelluksen asentaminen

Laitteeseesi on ladattava mobiilisovellus, ennen kuin aloitat projektiresurssikeskuksen sovelluksen käyttämisen.

Lisätietoja: Asenna Dynamics 365 puhelimille ja tableteille.

Siirtymisen perustoiminnot

1. Kun kirjaudut sisään mobiilisovellukseen, näkyvissä on MyApps-sivu ja käytettävissäsi olevien sovellusten luettelo.
2. Valitse Projektiresurssikeskus.

Siirtymispalkki

Siirtymispalkin avulla voit siirtyä työalueellesi, luoda uuden tietueen, hakea ja tehdä muita tehtäviä. Saat käyttöösi lisää komentoja napauttamalla kohtaa

Suosikit ja viimeksi käytetyt tietueet

Suosikkien ja viimeksi käytettyjen osien avulla voit avata tietueet, näkymät ja koontinäytöt nopeasti.

• Voit käyttää näitä osia valitsemalla siirtymispalkin Valikko painikkeen ja napauttamalla sitten Suosikit ja viimeisimmät -painiketta.

• Voit kiinnittää kohteen suosikiksi napauttamalla nastaa Viimeksi käytetyt -kohteiden luettelossa. Kohde kiinnitetään ja siirretään suosikkeihin.

  

Ajan merkitseminen

Anna työtunnit vähintään viikoittain (tai esimiehesi pyytämällä taajuudella) varmistaaksesi, että asiakkaita laskutetaan ja laskut hyvitetään oikein.

1. Napauta valikkopainiketta ja napauta sitten Aikamerkinnät-kohtaa. Tämä tuo näyttöön kalenterisi.

2. Kalenterin edellisen tai seuraavan viikon saat näkyviin napauttamalla Edellinen- tai Seuraava-painiketta. Napauta Tänään-kohtaa, kun haluat palata kuluvaan viikkoon.

3. Jos haluat syöttää ajan, napauta Uusi-kohtaa komentopalkissa.

4. Täytä lomakkeen kentät ja napauta Tallenna-kohtaa.

5. Jatka kirjoittamalla koko viikon ajat. Kun se on valmis ja kaikki näyttää olevan kunnossa, napauta Lähetä-kohtaa. Esimies tarkistaa ja hyväksyy aikamerkinnät.

Kulujen lisääminen

Anna kustannukset vähintään viikoittain (tai esimiehesi pyytämällä taajuudella) varmistaaksesi, että asiakkaita laskutetaan ja laskut hyvitetään oikein.

1. Napauta valikkopainiketta ja napauta sitten Kulut-kohtaa. Tämä tuo näyttöön kalenterisi.

2. Voit siirtyä päivän, viikon tai kuukauden tarkasteluun tai siirtyä edelliseen tai seuraavaan ajanjaksoon.

3. Jos haluat syöttää kulun, napauta Uusi-kohtaa komentopalkissa.

4. Täytä lomakkeen kentät ja napauta Tallenna-kohtaa.

5. Jatka syöttämällä koko viikon kulut. Kun se on valmis ja kaikki näyttää olevan kunnossa, napauta Lähetä-kohtaa. Esimies tarkistaa ja hyväksyy kustannukset.

Yleisiä tietoja mobiilisovelluksen käyttämisestä

Lisätietoja: Mobiilisovelluksen perusopas.

Katso myös

Project Servicen yleiskuvaus
Aika-, kulu- ja yhteistyöopas