Useiden tuotteiden etsiminen ja lisääminen mahdollisuuteen
Parannetun käyttökokemuksen avulla voit nopeasti tunnistaa ja lisätä useita tuotteita luettelosta mahdollisuuksiin.
Muistiinpano
Vain Sales Enterprise ja Sales Premium tukevat tuoteperheitä.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit |
Mikä on parannettu käyttökokemus?
Myyjänä haluat helposti tunnistaa ja lisätä tuotteita luettelosta, joka sopii parhaiten kyseiseen mahdollisuuteen. Tuotteiden lisäämisen parannetun kokemuksen avulla voit:
Voit etsiä nopeasti luettelosta tuotteita vapaatekstihaun perusteella.
Nähdä vastaavat tuotteet, kun kirjoitat tekstiä hakukenttään.
(Koskee Sales Premiumia ja Sales Enterprisea) Kerää tuotteet tuoteperheiden luokitellusta luettelosta.
Nähdä viimeksi käytetyn tuoteluettelon, kun lisäät useita tuotteita.
Tarkistaa tuotteen tiedot ja verrata tuotteita ennen niiden valintaa. Näin löydät oikean tuotteen.
Valita ja lisätä useita tuotteita kerralla.
Kertatuotteiden lisääminen käyttämällä mahdollisimman harvoilla napsautuksilla.
Määritä hinta, määrä ja muut järjestelmän määrittämät pakolliset tiedot, jotka järjestelmänvalvoja on määritellyt.
Muistiinpano
Tuotteiden lisäämisen parannettua käyttökokemusta ei tueta mobiililaitteilla. Mobiilikäyttäjät näkevät edelleen pikaluontilomakkeen tuotteiden lisäämistä varten.
Lisää tuotteita mahdollisuudelle
Avaa mahdollisuus, johon haluat lisätä tuotteet.
Siirry Tuotteen rivinimikkeet -välilehteen.
Valitse Hinnasto. Hinnasto määrittää tuotteen hinnan ja valittavissa olevat tuotteet.
Muistiinpano
Oletusarvoisesti hinnasto on valittava, jotta tuotteita voi lisätä mahdollisuuteen, mutta järjestelmänvalvoja voi muuttaa tuoteluettelon asetuksia siten, että Hinnasto-kenttä on valinnainen.
Tee Tuotto-kohdassa seuraavalla tavalla:
Jos haluat laskea mahdollisuuden arvioidun myyntituoton mahdollisuuteen lisättyjen tuotteiden perusteella, valitse Järjestelmän laskema.
Käyttääksesi mukautettuja arvioituja myyntituottoja, valitse käyttäjän antama.
Valitse Tuotteet-alueella Lisää tuotteita.
Muistiinpano
Tuotteiden lisäämisen parannettu käyttökokemus on käytettävissä vain, jos järjestelmänvalvojasi on ottanut sen käyttöön. Jos näet Lisää tuotteita -valintaikkunan sijaan lomakkeen käyttöliittymän, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaasi ottaaksesi kokemuksen käyttöön.
Edeltävässä kuvassa näkyvät valintaikkunan oletussarakkeet. Tuote-sarakkeessa näkyvät tiedot ovat mukautettavissa samoin kuin ruudukossa näkyvät sarakkeet. Jos tarvitset lisää sarakkeita tietojen täyttämistä varten tai tarvitset lisätietoja tuotteen tunnistamiseksi paremmin, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.
Voit tunnistaa ja lisätä tuotteita seuraavilla vaihtoehdoilla:
Jos tiedät tuotteiden nimet, voit hakea ne ja lisätä ne. Lisätietoja haun toiminnasta.
(Koskee Sales Premiumia ja Sales Enterprisea) Jos haluat valita tuotteita tietystä tuoteperheestä, käytä vasemmanpuoleista ruutua tai avattavaa valikkoa ennen hakukenttää suodattaaksesi tuotteet tuoteperheen mukaan.
Muistiinpano
- Näytettävät tuotteet ja tuoteperheet määräytyvät valitsemasi hinnastosta riippuen. Jos tuotetta ei näy, varmista, että tuote on liitetty valittuun hinnastoon.
- Vasen ruutu katoaa näkyvistä, kun aloitat kirjoittamisen hakuruutuun. Jos haluat suodattaa hakutulokset tuoteperheen mukaan, käytä avattavaa valikkoa. Vasemmanpuoleisessa ruudussa olevien tuotteiden määrä on käytettävissä vain, jos tuotteiden ja perheiden määrä on alle 50 000 ja tuoteperheitä 5 000.
Jos haluat lisätä tuotteita, joita olet valinnut äskettäin toiselle entiteetille, kuten mahdollisuudelle, tarjoukselle, tilaukselle tai laskulle, avaa Viimeksi käytetyt -välilehti.
Jos haluat lisätä tuotteen tai palvelun, joka ei sisälly vakiotuoteluetteloon, mutta joka koskee mahdollisuutta, avaa käsin lisätty -välilehti ja luo tuote lennosta.
Tärkeä
Älä käytä kirjoitusvaihtoehtoa organisaation vakiotuotteissa ja -palveluissa.
Valitse Yksikköhinta-sarakkeesta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
Jos tuotteeseen ei ole liitetty hinnastoa, kirjoita hinta manuaalisesti.
Jos tuotteeseen on liitetty oletushintaluettelo, yksikköhinta täytetään liitettyyn hinnastoon.
Tippi
Jos haluat korvata tuotteen oletushinnan, pyydä järjestelmänvalvojaa lisäämään hinta korvattu -sarakkeen ruudukkoon. Kun Hinta korvattu -sarake on lisätty, ota se käyttöön.
Syötä haluamasi määrä ja valitse sitten Lisää.
Toista vaiheet 6–8 jokaisen lisättävän tuotteen kohdalla.
Kun olet valmis, valitse Tallenna mahdollisuuteen.
Tuotteiden poistaminen mahdollisuudesta
Poista tuotteet, jos olet valinnut ne vahingossa tai ne eivät enää ole olennaisia mahdollisuudelle. Voit poistaa tuotteita kahdessa tilanteessa:
- Kun lisäät tuotteita mahdollisuuteen, käytä Lisää tuotteita -valintaikkunaa
- Kun olet lisännyt mahdollisuuteen tuotteita, siirry Tuotteet-välilehteen
Tuotteen poistaminen Lisää tuotteita -valintaikkunasta
Valitse Lisää tuotteita -valintaikkunassa Valittu-välilehti.
Valitse poistettavan tuotteen vierestä Poista.
Tuotteen poistaminen Tuotteet-välilehdestä
Avaa mahdollisuus ja siirry Tuotteet-välilehdelle.
Valitse poistettavat tuotteet ja valitse sitten Poista mahdollisuuden tuote . Valitut tuotteet poistetaan mahdollisuudesta, kun olet vahvistanut poistamisen.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
Liittyvät tiedot
Lisättyjen tuotteiden parannetun kokemuksen ottaminen käyttöön
Muokkaa Lisää tuotteita -valintaikkunaa