Valitse asettelu ja sarakkeet

Myyjien nähtäväksi tarkoitettujen ennusteruudukoiden sarakkeiden ja asettelujen määrittäminen. Esimerkiksi lisää asetusjoukosta, vaihda sarakkeen tyyppi ja näytä sarakkeet kaaviossa.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Järjestelmän järjestelmänvalvoja tai ennustepäällikkö Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Lisää ja määritä sarakkeet

Ennustemäärityksen Asettelu-vaiheessa voit määrittää sarakkeet, jotka määrittävät käyttäjille näkyvän ennusteruudukon. Voit määrittää koostesarakkeet asetusjoukoista, jotka on määritetty organisaation mahdollisuuksille.

Muistiinpano

Jos haluat lisätä sarakkeen, jolla on kenttätason suojaus, anna kentän suojausprofiilissa käyttäjälle ”# Dynamics 365 Sales Forecasting” lukuoikeus. Lisätietoja suojausprofiilien määrittämisestä on ohjeaiheessa Kenttätason suojaus, joka ohjaa käyttöä.

Seuraavien vaiheiden avulla voit lisätä sarakkeita ja määrittää ennusteruudukon:

1. Lisää sarakkeet asetusjoukosta.
2. Määritä sarakkeet.

Lisää sarakkeet asetusjoukosta

Jokaisella ennusteella on oltava asetusjoukko, jolla koostesarakkeet määritetään.

Tärkeä

Ennuste-sarake on käytettävissä vain, jos ennakoiva ennuste on otettu käyttöön organisaatiossasi. Lisätietoja on kohdassa Tietoja premium-ennusteista.

Voit määrittää asettelun valitsemalla asetusjoukon ja lisäämällä sitten koostesarakkeet seuraavissa vaiheissa kuvatulla tavalla.

1. Valitse Asettelu ja sarake -osassa Lisää asetusjoukosta. Näkyviin tulee asetusjoukkoluettelo.

2. Valitse asetusjoukkoentiteetti kooste-entiteetissä tai sen liittyvissä entiteeteissä. Valittu entiteetti koostuu asetusjoukoista, joita tarvitaan sarakkeiden lisäämiseen ennusteeseen. Tässä esimerkissä Mahdollisuus (mahdollisuus) -asetusjoukkoentiteetti valitaan Liittyvät entiteetit -kohdassa. Luettelossa näkyvät vain mahdollisuus-entiteetissä määritetyt asetusjoukot.

   

3. Valitse ensin asetusjoukko ja sitten Valitse valitut. Tässä esimerkissä valitaan Ennusteluokka-asetusjoukko. Asetusjoukon arvot lisätään määritettäviksi sarakkeina.

   Tippi

   Suosittelemme, että käytät sarakkeen määrityksessä valmista Ennusteluokka-asetusjoukkoa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, valitse Määritä automaattisesti valintaikkunassa, joka kysyy, haluatko täyttää määritysparametrit automaattisesti. Tämä säästää aikaa, kun sarakkeet täytetään automaattisesti parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Sarakkeiden automaattinen määritysvaihtoehto on käytettävissä vain Mahdollisuus- ja Mahdollisuuden tuote -kooste-entiteeteissä.

   

   Oletusarvo on, että ennusteeseen lisätään Yksinkertainen -tyyppinen Tavoite-sarake. Jos haluat aloittaa seurannan tavoitteisiin verrattuna, sinun täytyy ladata manuaalisesti Excel-työkirja, jossa on tavoitearvot ennusteeseen. Lisätietoja on ohjeaiheessa Yksinkertaisten sarakkeiden tietojen aktivoiminen ja lataaminen.

   Kun koostesarakkeet on lisätty ennusteeseen, voit järjestää sarakkeet uudelleen tai poistaa tarpeettomat sarakkeet Lisää vaihtoehtoja -asetuksella.

   

Määritä sarakkeet

Ennusteen määrittämisen Asettelu-vaiheessa voidaan määrittää kukin sarake yksitellen, kuten muuttaa saraketyyppiä, sallia muutokset ja näyttää sarakkeen trendikaaviossa organisaation vaatimusten mukaisesti.

Muistiinpano

• Sarakkeiden automaattinen konfigurointi on käytettävissä vain Mahdollisuus- ja Mahdollisuuden tuote -koontientiteettejä varten. Muissa kooste-entiteeteissä jokainen sarake on määritettävä manuaalisesti.
• Saraketta vastaava ilmoituskuva ilmaisee, että saraketta ei ole määritetty.

1. Määritä kukin sarake valitsemalla rataskuvake , jolloin sarakkeen määritysosa avautuu. Tässä esimerkissä valitaan Putki-sarake.

   

   Sarakkeen määrityssivulla Nimi-kenttä määrittää sarakkeen näyttönimen. Yksilöllinen nimi -kenttä täytetään automaattisesti määrittämäsi näyttönimen perusteella ja se tukee vain englanninkielisiä merkkejä. Jos Nimi-kentässä käytetään muita kuin englanninkielisiä merkkejä, Yksilöllinen nimi -kenttää ei täytetä automaattisesti. Tällaisille sarakkeille on annettava englanninkielinen yksilöllinen nimi manuaalisesti.

2. Valitse sarakkeen Tyyppi. Näkyviin tulevat asetukset määräytyvät valitsemasi sarakkeen tyypin mukaan. Jos esimerkiksi valitset Laskettu-tyyppisen sarakkeen, näkyviin tulee tekstiruutu, johon voit kirjoittaa sarakkeen arvon laskemiseen käytettävän kaavan.

   Seuraavat saraketyypit ovat tuettuja:

   • Koonti-tyyppi
   • Laskettu-tyyppi
   • Yksinkertainen-tyyppi
   • Hierarkiaan liittyvä -tyyppi

   Kun määrität sarakkeita, näet esikatselun määrityksen Esikatselu-osassa.

3. Tallenna ja sulje määritys.

4. Toista vaiheet 1–4 jokaisen muokattavan sarakkeen kohdalla.

Koonti-tyyppi

Koonti-saraketyyppi kokoaa kaikkien kenttien arvot valittujen Valitsin- ja Summa-kentän arvojen perusteella käyttämällä suodatusehtona Päivämäärä-kentän arvoa.

Kun määrität näitä sarakkeita, jotkin määritteet ovat tarpeen ennusteen arvioidun myyntituottojen ja arvioidun sulkemispäivän laskemista varten. Yleensä nämä määritteet ovat käytettävissä valitussa kooste-entiteetissä. Monimutkaisissa tietomalleissa, kuten mahdollisuuden jakautumisissa ja mahdollisuuden tuotteessa, nämä määritteet jaetaan kooste-entiteetteihin ja liittyviin entiteetteihin. Tämä monimutkaisuus otetaan huomioon siten, että ennuste tukee arvioidun myyntituoton ja arvioidun sulkemispäivän liittyvien määritteiden valintaa.

Valitse sarakkeen Tyyppi-arvoksi Koonti. Seuraavat määritykset ovat käytettävissä:

Parametri	Kuvaus
Valitsin	Valitse asetusjoukon arvo, joka määrittää, miten tämä sarake ryhmitellään. Jos esimerkiksi valittuna on Paras palvelupyyntö, koostetaan vain mahdollisuudet, joiden ennusteluokaksi on valittu Paras palvelupyyntö.
Tietotyyppi	Valitse sen sarakkeen tietotyyppi, jonka koostearvo näkyy ennusteruudukossa. Tuetut arvot ovat valuutta, kokonaisluku ja desimaaliluku. Voit käyttää kokonaisluku- tai desimaalitietotyyppiä määräpohjaisessa ennusteessa. Oletusarvon mukaan arvoksi valitaan Valuutta. Jos ennuste sisältää sekä valuutta- että numeerisia sarakkeita, sinun on valittava ensisijainen tietotyyppi, jotta voit aktivoida ennusteen. Lisätietoja: Ennuste eri tietotyypillä.
Summakenttä	Valitse summakenttä, josta kooste lasketaan. Luettelo näytetään valittujen Tietotyyppi- ja Koontientiteetti -kohteiden perusteella. Kooste voidaan esimerkiksi laskea hävittyjen mahdollisuuksien arvioidun myyntituoton perusteella valitsemalla Arvioitu myyntituotto Summa-kentässä. Jos käytät mukautettua kenttää seurataksesi organisaation arvioitua myyntituottoa, valitse kyseinen mukautettu kenttä.
Päivämääräentiteetti	Valitse entiteetti, josta haluat valita päivämääräkentän. Jos tarvittava päivämääräkenttä ei ole käytettävissä kooste-entiteetissä, voit tehdä valinnan liittyvistä entiteeteistä: Esimerkiksi tuotteeseen perustuvassa entiteetissä kooste-entiteetti on Mahdollisuuden tuote eikä tarvittavaa arvioitua sulkemispäivämääritettä ole tässä entiteetissä. Valitse tämän vuoksi Liittyvät entiteetit -kohdassa Mahdollisuus-entiteetti, jossa on arvioitu sulkemispäivämäärite.
Päivämääräkenttä	Valitse päivämääräkenttä, joka määrittää tietueen ennustekauden. Käytettävissä olevat kentät perustuvat valittuun Päivämääräentiteettiin, kuten Mahdollisuus. Jos esimerkiksi valitaan Mahdollisuus-entiteetti, päivämääräkentän arvoksi määritetään Arvioitu sulkemispäivä. Jos käytät mukautettua kenttää seurataksesi organisaation arvioitua kaupantekopäivää, valitse kyseinen mukautettu kenttä.
Kuvaus	Kirjoita sarakkeen kuvaus Tämä kuvaus näkyy työkaluvihjeenä ennusteruudukon sarakeotsikossa, jotta käyttäjät ymmärtäisivät, mitä sarakkeessa on.
Salli muutokset	Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat antaa käyttäjien muokata järjestelmän laskettua arvoa manuaalisesti suoraan ennusteruudukossa. Kun tämä asetus on otettu käyttöön, ennustetun arvon vieressä sarakkeessa on kynäkuvake. Lisätietoja: Ennusteen arvojen säätäminen.
Näytä edistyminen verrattuna tavoitteeseen	Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat vertailla sarakkeen arvoa tavoitesarakkeesen. Kun tämä asetus on käytössä, kyseisen sarakkeen arvon alapuolella näkyy tilanneilmaisin, jossa on saavutettu prosentti.
Näytä trendikaaviossa	Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat näyttää arvon trendikaaviossa. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos ennakoiva ennuste on otettu käyttöön organisaatiossasi. Lisätietoja trendikaavioista on artikkelissa Tietoja ennusteen noudettavien tietojen valinnasta trendikaavion kautta.

Laskettu-tyyppi

Lasketut sarakkeet voidaan tunnistaa ennusteesta etsimällä sarakeotsikon tietokuvaketta. Kun viet hiiren kuvakkeen päälle, sarakkeelle määritetty kaava tulee näkyviin. Kun valitset sarakkeen Tyyppi-arvoksi Laskettu, sarakkeen arvot lasketaan ja näytetään määrittämäsi kaavan mukaan. Seuraavat määritykset ovat käytettävissä:

Parametri	Kuvaus
Tietotyyppi	Valitse sen sarakkeen tietotyyppi, jonka koostearvo näkyy ennusteruudukossa. Tuetut arvot ovat valuutta, kokonaisluku ja desimaaliluku. Voit käyttää kokonaisluku- tai desimaalitietotyyppiä määräpohjaisessa ennusteessa. Oletusarvon mukaan arvoksi valitaan Valuutta. Jos ennuste sisältää sekä valuutta- että numeerisia sarakkeita, sinun on valittava ensisijainen tietotyyppi, jotta voit aktivoida ennusteen. Lisätietoja: Ennuste eri tietotyypillä.
Laskenta	Kirjoita kaava, jolla lasketaan sarakkeen arvot. Kun alat kirjoittaa kaavaa, näkyviin tulee ehdotuksia. Näytetyt nimet ovat sarakkeen yksilöllisiä nimiä ja arvoja. Jos esimerkiksi haluat nähdä tässä sarakkeessa parhaan palvelupyynnön ennusteen, kirjoita kaava seuraavasti Suljettu + Vahvista + Paras palvelupyyntö. Jos annat virheellisen kaavan, Laskenta-kentän alapuolelle tulee näkyviin asianmukainen virhesanoma.
Kuvaus	Kirjoita sarakkeen kuvaus Tämä kuvaus näkyy työkaluvihjeenä ennusteruudukon sarakeotsikossa, jotta käyttäjät ymmärtäisivät, mitä sarakkeessa on.
Salli muutokset	Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat, että käyttäjät voivat muokata lasketun sarakkeen arvoa manuaalisesti suoraan ennusteruudukossa. Kun valitset sarakkeen säädettäväksi, tälle sarakkeelle luomasi kaavan on täytettävä tietyt ehdot, jotka mahdollistavat ennusteen arvojen koostamisen. Jos ehto ei täyty, näyttöön tulee virhe, etkä voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Lisätietoja ehdoista ja vastaavista virheistä on kohdassa Säädettävän sarakkeen ehdot. Kun tämä asetus on otettu käyttöön, ennustetun arvon vieressä sarakkeessa on kynäkuvake. Lisätietoja: Ennusteen arvojen säätäminen.
Näytä edistyminen verrattuna tavoitteeseen	Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat vertailla sarakkeen arvoa tavoitesarakkeesen. Kun tämä asetus on käytössä, kyseisen sarakkeen ennusteen arvon alapuolella näkyy tilanneilmaisin, jossa on saavutettu prosentti.
Näytä trendikaaviossa	Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat näyttää arvon trendikaaviossa. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos ennakoiva ennuste on otettu käyttöön organisaatiossasi. Lisätietoja trendikaavioista on artikkelissa Tietoja ennusteen noudettavien tietojen valinnasta trendikaavion kautta.

Säädettävän sarakkeen ehdot

Jos haluat määrittää lasketun sarakkeen säädettäväksi, sen on täytettävä tietyt ehdot. Nämä ehdot koskevat sarakkeita, joita käytetään kaavan luomiseen. Jos ehdot eivät täyty, näyttöön tulee virhe, etkä voi jatkaa eteenpäin.

Kunto	Kuvaus	Virhetyyppi	Ratkaisujen määrä
Ei saraketta, jossa on säätöjä	Laskenta-ruudussa kaava ei saa sisältää sarakkeita, jotka on määritetty säädettäviksi. **Esimerkki:** Haluat määrittää committed-sarakkeen lasketuksi kentäksi, jossa on säätöjä. Kaava syötettiin muodossa won + forecast. Tässä forecast-sarake on määritetty säädettäväksi. Kun valitset Salli säädöt, näyttöön tulee virhe.	Virhe: "Kaava on virheellinen. Sarakeviittaus column johtaa kehäriippuvuuteen."	Poista kaavasta sarake, joka on määritetty säädettäväksi, ja korvaa se sarakkeella, jota ei voi säätää.
Ei yksinkertainen- tai ennuste-sarakkeita	Laskenta-ruudussa kaava ei saa sisältää yksinkertainen- tai ennuste-tyypin sarakkeita. Esimerkki: Haluat määrittää forecast-sarakkeen lasketuksi kentäksi, jossa on säätöjä. Kaava syötettiin muodossa won + quota. Tässä quota on yksinkertainen sarake. Kun valitset Salli säädöt ja tallennat sitten konfiguraation, näyttöön tulee virhe.	Virhe tallennettaessa saraketta -virhe näytetään sekä viesti "Tätä saraketta ei voi merkitä säädettäväksi, koska kaavan saraketyyppiä 'Column(display name) ' ei tueta". Jatka valitsemalla OK.	Poista kaavasta yksinkertainen- ja ennuste-sarakkeet.
Ei hierarkiaan liittyviä sarakkeita	Laskenta-ruudussa kaava ei saa sisältää hierarkiaan liittyvä -tyypin sarakkeita. Tämäntyyppiset sarakkeet eivät ole käytettävissä Laskenta-ruudun automaattisen täydennykseen, mutta niiden manuaalinen syöttäminen aiheuttaa virheen. Esimerkki: Haluat määrittää committed-sarakkeen lasketuksi kentäksi, jossa on säätöjä. Kaava syötettiin muodossa won + user. Vaikka user-sarake on hierarkiaan liittyvä -tyyppiä eikä sitä näytetä ehdotetussa sarakeluettelossa, syötit sen manuaalisesti. Kun valitset Salli säädöt, näyttöön tulee virhe.	Virhe: "Kaava sisältää virheellisen sarakeviittauksen column sijainnissa number.	Älä koskaan käytä sarakkeita, jotka ovat tyyppiä hierarkiaan liittyvä.
Kaava saa sisältää vain lisäys- ja vähennystoimintoja	Laskenta-ruudussa kaava saa sisältää vain lisäys- ja vähennystoimintoja. Muita matemaattisia operaatioita, kuten kertolaskua tai jakoa, ei tueta. Esimerkki: Haluat määrittää forecast-sarakkeen lasketuksi kentäksi, jossa on säätöjä. Kaava syötettiin muodossa won * committed. Tässä operaattori on kertolasku. Kun valitset Salli säädöt ja tallennat sitten konfiguraation, näyttöön tulee virhe.	Virhe tallennettaessa saraketta -virhe näytetään sekä viesti "Tätä saraketta ei voi merkitä säädettäväksi, koska kaava tai jokin sen lasketuista sarakkeista sisältää operaatioita, joita ei tueta". Jatka valitsemalla OK.	Poista kaavasta matemaattiset operaatiot, joita ei tueta, ja käytä vain lisäys- ja vähennystoimintoja.
Lasketun kentän kaavan sisällä ei saa olla säädettävää laskettua kenttää	Laskenta-ruudussa kaava voi sisältää laskettuja kenttiä. Käytettävä laskettu kenttä ei kuitenkaan saa olla säädettävä, ja sen on täytettävä kaikki muut tässä taulukossa määritetyt ehdot. Esimerkki: Haluat määrittää forecast-sarakkeen lasketuksi kentäksi, jossa on säätöjä. Kaava syötettiin muodossa won + pipeline. Tässä committed on laskettu sarake, joka on määritetty säädettäväksi. Kun valitset Salli säädöt ja tallennat sitten konfiguraation, näyttöön tulee virhe.	Virhe tallennettaessa saraketta -virhe näytetään sekä viesti "Et voi tehdä tätä muutosta, koska kaava sisältää sarakkeen 'Column(display name)', joka on jo säädettävä sarake". Jatka valitsemalla OK.	Poista kaavasta laskettu sarake, joka on määritetty säädettäväksi. Lisää vain sarakkeita, joita ei voi säätää.
Mitään saraketta ei voi määrittää säädettäväksi sen jälkeen, kun se on lisätty kaavaan	Kun olet luonut säädettävän lasketun kentän, et voi määrittää saraketta säädettäväksi, jos sitä on käytetty kyseisen kentän kaavassa. Esimerkki: Olet määrittänyt lasketun committes-sarakkeen kirjoittamalla kaavan won + best case ja määrittämällä sarakkeen säädettäväksi. Sitten yritit muuttaa won-sarakkeen säädettäväksi. Kun valitset Salli säädöt ja tallennat sitten konfiguraation, näyttöön tulee virhe.	Virhe tallennettaessa saraketta -virhe näytetään sekä viesti "Tätä saraketta ei voi merkitä säädettäväksi, koska sitä käytetään säädettävässä lasketussa sarakkeessa 'Column(display name)'". Jatka valitsemalla OK.	Älä käytä sarakkeita, jotka aiot muuttaa säädettäviksi tulevaisuudessa.

Yksinkertainen-tyyppi

Voit ladata ulkoiset tiedot manuaalisesti ennusteeseen käyttämällä Yksinkertainen-saraketyyppiä. Excel-työkirja on ladattavissa sen jälkeen, kun olet aktivoinut ennusteen. Sinun täytyy muokata Excel-työkirjaa tarvittavin arvoin ja ladata se sitten ennusteeseen. Lisätietoja on ohjeaiheessa Yksinkertaisten sarakkeiden tietojen aktivoiminen ja lataaminen.

Esimerkiksi Tavoite on yksinkertainen saraketyyppi, jossa voit ladata tietoja manuaalisesti Excel-työkirjan avulla. Seuraavat määritykset ovat käytettävissä:

Parametri	Kuvaus
Tietotyyppi	Valitse sen sarakkeen tietotyyppi, jonka koostearvo näkyy ennusteruudukossa. Tuetut arvot ovat valuutta, kokonaisluku ja desimaaliluku. Voit käyttää kokonaisluku- tai desimaalitietotyyppiä määräpohjaisessa ennusteessa. Sen mukaan, minkä tyyppisiä arvoja lataat Excel-työkirjan kautta. Oletusarvon mukaan arvoksi valitaan Valuutta. Jos ennuste sisältää sekä valuutta- että numeerisia sarakkeita, sinun on valittava ensisijainen tietotyyppi, jotta voit aktivoida ennusteen. Lisätietoja: Ennuste eri tietotyypillä.
Kuvaus	Kirjoita sarakkeen kuvaus Tämä kuvaus näkyy työkaluvihjeenä ennusteruudukon sarakeotsikossa, jotta käyttäjät ymmärtäisivät, mitä sarakkeessa on.

Hierarkiaan liittyvä -tyyppi

Kun valitset sarakkeenTyyppi-arvoksi Hierarkiaan liittyvä, sarakkeen avulla voit vetää lisää määritteitä hierarkiaentiteetistä. Seuraavat määritykset ovat käytettävissä:

Parametri	Kuvaus
Tietotyyppi	Sen sarakkeen tietotyyppi, jonka haluat näkyvän ennusteruudukossa. Oletusarvon mukaan arvoksi valitaan Yksi tekstirivi, eikä sitä voi muuttaa.
Määritekenttä	Valitse sarakkeessa näytettävä määrite. Voit esimerkiksi valita Sähköposti, joka on ainutkertainen jokaiselle organisaatioon kuuluvalle käyttäjälle ja jonka avulla voit määrittää, kenelle tietue kuuluu.
Kuvaus	Kirjoita sarakkeen kuvaus Tämä kuvaus näkyy työkaluvihjeenä ennusteruudukon sarakeotsikossa, jotta käyttäjät ymmärtäisivät, mitä sarakkeessa on.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Edellinen vaihe: Anna katselu- ja oikaisuoikeudet

Seuraava vaihe: Porautumisentiteettien määrittämien ja hallinta

Liittyvät tiedot

Ennusteen määrittäminen organisaatiossa
Ennusteen näyttäminen
Tietoja premium-ennusteista
Ennusteen määrittäminen mukautetun kooste-entiteetin avulla