Mahdollisuuksien hallinta mahdollisuusputken näkymän avulla

Mahdollisuuksien putkinäkymä (joka tunnettiin aiemmin nimellä sopimusten hallinta) auttaa sinua visualisoimaan, priorisoimaan ja hallitsemaan putkesi mahdollisuuksia. Näkymän kaavioiden avulla voit selvittää, mitä sopimuksia seurata seuraavaksi. Mittareiden avulla voit määrittää putken diilejä, suljettuja ja hävittyjä sopimuksia sekä niiden myyntituottoa.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Video: Mahdollisuusputki-näkymä

Tässä lyhyessä videossa on tietoja siitä, miten mahdollisuusputken näkymä auttaa tehostamaan tuottavuutta ja tehokkuutta.

Vihje

Kuvat, joissa on kuvake: voidaan laajentaa tarkempien yksityiskohtien näyttämiseksi. Valitse kuva laajentamista varten. Voit sulkea sen painamalla Esc-näppäintä.

Mahdollisuuden putkinäkymän avaaminen

Valitse Myyntikeskuksen siirtymispaneelissa Mahdollisuudet. Jos et näe mahdollisuuksien putkinäkymää, valitse Näytä muodossa ja sitten Putkinäkymä.

Selite:

1. Mittarit: Seurattavien avainmittarien tai tunnuslukujen tarkasteleminen. Valitsemalla mittari voidaan tarkastella taustalla olevia tietoja.
2. Kaaviot: myyntiputken visuaalinen esityksen hakeminen.
3. Muokattava ruudukko: Mahdollisuusluettelon tarkasteleminen ja mahdollisuuksien muokkaaminen. Tarkastele ja muokkaa tietoja sivupaneelissa valitsemalla mikä tahansa yhteydessä oleva sarake. Valitsemalla mahdollisuuden kolmen pisteen valikko voidaan suorittaa yleisiä toimintoja, kuten mahdollisuuden sulkeminen voitettuna tai hävittynä taikka mahdollisuuden avaaminen uudelleen.
4. Sivupaneeli: Linkitetyn tietueen tarkasteleminen ja tietojen nopea muokkaaminen. Voit myös siirtyä objektista toiseen sivupaneelissa. Kun esimerkiksi tarkastelet mahdollisuutta, voit valita yhteyshenkilön, jonka tietoja haluat tarkastella, tehdä päivityksiä nopeasti ja palata sitten mahdollisuuteen.

Voit mukauttaa mahdollisuuden putkinäkymää lisäämällä, poistamalla, piilottamalla, järjestämällä uudelleen ja lajittelemalla sarakkeita muokattavassa ruudukossa sekä muuttamalla niiden kokoa. Voit myös mukauttaa sivupaneelia ja valita mittareita, joita haluat seurata.

Tietoja mahdollisuuksien putkikaavioista

• Kuplakaavio: Pyydä järjestelmänvalvojaa mukauttamaan kuplakaaviota, jos haluat muuttaa näkemiäsi tietoja. Oletusarvoisesti kuplakaaviossa näkyvät seuraavat tiedot:

  • x-akseli: Näyttää mahdollisuuden pistemäärän, jos käytössä on Sales Insights. Muussa tapauksessa se näyttää sopimuksen todennäköisyyden.
  • y-akseli: Näyttää sulkemispäivämäärän. Tämä on älykäs sarake, jossa näkyy todellinen tai arvioitu sulkemispäivämäärä sen mukaan, onko mahdollisuus suljettu.
  • Kuplan koko: Näyttää tuoton. Tämä on älykäs sarake, jossa näkyy todellinen tai arvioitu tuotto sen mukaan, onko mahdollisuus suljettu.
  • Kuplan väri: Osoittaa mahdollisuuden luokan, jos Sales Insights on käytössä. Muussa tapauksessa se näyttää myyntiputken vaiheen.

• Myyntisuppilokaavio: Näyttää suppilokaavion eri putkivaiheiden arvioitujen tuottojen summan perusteella. Pyydä järjestelmänvalvojaa mukauttamaan suppilokaaviota, jos haluat muuttaa näkemiäsi tietoja.

  Suppilokaaviossa voidaan näyttää jopa 50 000 tietuetta. Voit vähentää kaaviossa olevien tietueiden määrää käyttämällä suodattimia.

Muistiinpano

Jos olet liittänyt liiketoimintaprosessin eri vaiheita useisiin entiteetteihin, kupla- ja suppilokaavioissa näkyvät putken vaiheet perustuvat vain mahdollisuusentiteettiin liittyviin vaiheisiin. Jos olet esimerkiksi liittänyt vain hyväksymis- ja kehitysvaiheet mahdollisuusentiteettiin, kaaviot näyttävät tiedot vain näistä kahdesta vaiheesta, kun kaavio on segmentoitu putken vaiheiden mukaan.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Katso myös

Missä on sopimusten hallinnan työtila?
Mahdollisuuden putkinäkymän mukauttaminen