Mahdollisuuden putkinäkymän mukauttaminen

Mukauta putkinäkymää järjestääksesi mahdollisuudet sinulle järkevällä tavalla ja siten, että tietoja on helppo päivittää nopeasti ja muistiinpanoja, tehtäviä ja muuta voidaan lisätä:

• Voit lisätä, poistaa, järjestää ja lajitella sarakkeita muokattavaan ruudukkoon.
• käyttää suodattimia tärkeiden tietueiden tarkastelemiseksi
• Voit muuttaa näkymän asetteluksi luettelon (vain ruudukko) tai yhdistelmän (ruudukko ja kaavio).
• Muuttaa näkymän yläosassa näkyviä mittausarvoja.

Voit myös pyytää järjestelmänvalvojaa mukauttamaan käyttökokemusta niin, että tuottavuus paranee.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Vähintään myyjä Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Mittausarvojen mukauttaminen

Mahdollisuusputken näkymä luetteloi myyntiputkeen liittyvät tärkeät mittausarvot näkymän yläosassa. Voit mukauttaa tätä tilaa niin, että siinä näkyvät seurattavat mittausarvot.

Muistiinpano

Mukautetut mittausarvot ovat käytettävissä vasta uloskirjautumisen jälkeen. Nykyinen versio ei tue mittausarvojen muutosten tallentamista.

1. Avaa mahdollisuusputken näkymä.

2. Valitse Yhdistelmä>Muokkaa mittausarvoja.

   Muokkaa mittausarvoja -sivupaneelissa voit luoda, päivittää ja poistaa mittausarvoja.

   

• Mittari luominen:

  1. Valitse Luo mittausarvo.

  2. Valitse kenttä ja koostefunktio, jota haluat käyttää mittausarvon laskemisessa. Kenttä-luettelossa ovat kaikki mahdollisuusentiteetin numeeriset kentät.

  3. (Valinnainen) Lisää suodattimia, jotka laskevat mittausarvot tietyistä tietueista. Jos haluat esimerkiksi tarkastella kaikkien kehitysvaiheessa olevien tänä vuonna luotujen mahdollisuuksien arvioitua tuottoa, valitse mittausarvo, jolla on seuraavat arvot:

     • Kenttä: Arvio Tuotto
     • Koostefunktio: Summa
     • Suodattimet
       • Luotu: Tänä vuonna
       • Myyntivaihe: Kehitä

• Mittaria voi muokata siirtämällä osoitin mittarin päälle Muokkaa mittareita -sivupaneelissa ja valitsemalla Muokkaa-kuvakkeen.

• Mittari voidaan poistaa mittausarvon tilapäisesti poista mittarin valintaruudun valinta Muokkaa mittareita -sivupaneelissa.

Sivupaneelin mukauttaminen

Sivupaneelin voidaan mukauttaa näkymään eri tiloissa niiden tietojen perustella, jotka halutaan nähdä, ja näytön koon mukaan.

1. Avaa mahdollisuusputken näkymä.

2. Avaa sivupaneeli valitsemalla ruudukossa mahdollisuus.

3. Siirry johonkin seuraavista tiloista valitsemalla kynäkuvake:
   

   • Tiivis otsikko: Tämä on oletustila. Mahdollisuustaulukon tärkeimmät kentät ovat näkyvissä, mutta se ei sisällä liiketoimintaprosessin työnkulkua.
   • Näytä liiketoimintaprosessin työnkulku: kun tämä vaihtoehto valitaan tiiviissä tilassa, liiketoimintaprosessin työnkulkua voidaan tarkastella.
   • Laajennettu leveys: Tämä malli sopii suuriin näyttöihin. Se näyttää liiketoimintaprosessin työnkulun ja kaikki mahdollisuustaulukon kentät.

   Valittu tilanne tallennetaan siihen saakka, kunnes se taas vaihdetaan.

Ruudukon mukauttaminen

Mukauta ruudukkoa niin, että se sisältää sarakkeet, jotka haluat nähdä ja joita haluat päivittää nopeasti.

1. Valitse Muokkaa sarakkeita mahdollisuusputken näkymässä, jos haluat lisätä, poistaa, piilottaa, näyttää tai järjestää uudelleen sarakkeita.
2. Muokkaa sarakkeita: Mahdollisuudet -sivupaneelissa:
   • Valitse Lisää sarake lisätäksesi sarakkeen näkymään.
   • Jos haluat näyttää tai piilottaa sarakkeita, valitse valintaruudut tai poista niiden valinta. Oletussarakkeita ei voi poistaa ruudukosta. Niitä voi kuitenkin piilottaa.
   • Jos haluat järjestää sarakkeita uudelleen, vedä niitä Muokkaa sarakkeita -paneeliin.
3. Jos haluat lajitella sarakkeita, valitse sarakkeen luettelo ja valitse lajitteluvaihtoehto.

Käytä suodattimia

1. Valitse mahdollisuuden putkinäkymässä Muokkaa suodattimia.
2. Valitse Muokkaa suodattimia: Mahdollisuudet -paneelissa Lisää>Lisää rivi lisätäksesi ehdon mahdollisuustaulukon kenttien perusteella.

Voit lisätä useita ehtoja lisäämällä rivejä. Ehdot tarkistetaan AND-operaattoria käyttäen.

OR-operaattoria käyttävän ehdon määrittäminen:

1. Valitse Lisää-luettelosta Lisää ryhmä.

   

   Muistiinpano

   Vaikka Lisää-luettelossa olisi näkyvissä Lisää liittyvä entiteetti, tätä vaihtoehtoa ei tueta tässä versiossa.

2. Valitse ryhmäsuodattimen valintaruudun vieressä olevasta luettelosta Or-operaattori ja määritä ehto.

Tutustu suodattimien luomiseen ryhmiteltyjen ja sisäkkäisten ehtojen avulla mallipohjaisten sovellusten näkymissä.

Mukauttamisten tallentaminen uuteen näkymään

Kun olet mukauttanut putkinäkymää, voit tallentaa muutokset uuteen näkymään. Näkymän nimen vieressä oleva tähti osoittaa, että näkymässä on tallentamattomia muutoksia.

Valitse Omat avoimet mahdollisuudet -näkymäluettelo ja valitse sitten Tallenna uutena näkymänä.

Määritä uusi näkymä oletusarvoiseksi näkymäksi valitsemalla Määritä oletusnäkymäksi.

Siirtyminen näkymään

Voit luoda useita näkymiä erilaisilla personoinneilla ja vaihtaa niiden välillä.

Valitse näkymäluettelosta näkymä, johon haluat vaihtaa.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.