ZoomInfo-sovellustietojen käyttäminen

Dynamics 365:n ZoomInfo-sovellus auttaa myyntitiimiä nopeuttamaan liiketoiminnan kasvua tarkoilla yhteyshenkilö- ja asiakastiedoilla haluamissaan Dynamics 365 Sales -työnkuluissa.

Myyjä ja myyntipäällikkö voi tehdä seuraavat tehtävät ZoomInfo-tietojen avulla Dynamics 365 Sales:

• Yritysten välisen asiakkaan, yhteyshenkilön ja liidin tietojen etsiminen ja tuominen
• Aiemmin luotujen liidien, yhteyshenkilöiden ja asiakkaiden tietojen päivittäminen

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

edellytykset

Ennen kuin aloitat, varmista, että olet täyttänyt seuraavat edellytykset:

• ZoomInfo-asennus on asennettu Dynamics 365 Sales -organisaatioon. Lisätietoja: ZoomInfo-sovelluksen asentaminen
• Sinulla on ZoomInfo-sovelluksen käyttöoikeus.

ZoomInfo.tietojen käyttäminen ja ymmärtäminen

Voit käyttää ZoomInfo-sovellusta seuraavilla tavoilla:

• Dynamics 365 -sovelluskeskuksessa: ZoomInfo-sovellus on käytettävissä osana Dynamics 365:n julkaistuja sovelluksia. Dynamicsin sovellus sisältää mukautetut lomakkeet ja ZoomInfo iframe-kehyksen, joka on luotu asiakkaan, yhteyshenkilön ja liidin lomakkeisiin. Vasemmanpuoleisessa siirtymistoiminnossa ovat myös linkit ZoomInfo-sovellukseen ja tietämyskeskukseen.
• Mukautettu käyttökokemus: Mukautettu käyttökokemus on käytettävissä, kun järjestelmänvalvoja mukauttaa olemassa olevaa ympäristöä lisäämällä ZoomInfo-sovelluksen käyttökokemuksen elementit Dynamics 365 Sales -sovellukseen ja vakioasiakkaalle tai mukautetulle asiakkaalle, yhteyshenkilölle ja liidin objekteille. Lisätietoja: ZoomInfo-sovelluksen mukauttaminen.

Voit käyttää ZoomInfo-tietoja ja saada niistä lisätietoja seuraavasti:

1. Avaa Dynamics 365 -sovellukset -sivu ja avaa ZoomInfo-tiedot valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista:

   • Valitse ZoomInfo-sovellus vasemmanpuoleisessa siirtymisruudussa. Valitse Asiakkaat, Yhteyshenkilöt tai Liidit sen mukaan, minkä tietueen tietoja haluat tarkastella.
   • Valitse Myyntikeskus-sovellus vasemmanpuoleisessa siirtymisruudussa. Valitse Asiakkaat, Yhteyshenkilöt tai Liidit sen mukaan, minkä tietueen tietoja haluat tarkastella.

   Muistiinpano

   Tässä esimerkissä käytetään Asiakkaat-tietuetyyppiä vaiheiden selittämisessä.

2. Avaa asiakastietue. Tietue avautuu oletuslomakkeessa.

3. Valitse lomakkeen avattavassa valitsimessa ZoomInfo-asiakas.

   

   Yhteenveto-välilehti ZoomInfo-asiakas-lomakkeessa sisältää ZoomInfon yleiskatsauksen, jossa ovat valitun asiakkaan ZoomInfo-tietojen metatiedot. Metatiedot sisältävät asiakkaan ensimmäisen ZoomInfo-tiedoilla tehdyn päivityskerran päivämäärän ja ajan sekä yksilölliset ZoomInfo-tiedot.

   

4. Valitse ZoomInfo-välilehti, jos haluat tarkastella ZoomInfo-sovelluksessa käytettävissä olevan asiakkaan tietoja.

   

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Katso myös

ZoomInfo-sovelluksen asentaminen
Microsoft Dynamics 365:n alkuperäisen ZoomInfo -sovelluksen käyttöönotto-opas